曾被寄予厚望的、自2018年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，正在陷入僵局。

本周，有媒體獲悉，國家電網(wǎng)公司在今年上半年工作會(huì)上已經(jīng)明確，電網(wǎng)側(cè)大規(guī)模儲(chǔ)能建設(shè)暫緩。這意味著，從2018年開始已經(jīng)明顯有了活力與張力的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，還沒進(jìn)入大家翹首以盼的“春天”就又急轉(zhuǎn)直下迎來了“寒冬”。

今年4月份，國家發(fā)改委發(fā)布《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法（修訂征求意見稿）》，電儲(chǔ)能設(shè)施未被納入輸配電價(jià)，在被熱議了一個(gè)月后，國家發(fā)改委于5月底正式印發(fā)《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》明確電儲(chǔ)能設(shè)施不得計(jì)入輸配電價(jià)，這意味著輸配電價(jià)還不能成為儲(chǔ)能尤其是電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新的可行商業(yè)模式。

當(dāng)前電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能所采用的是租賃模式，即業(yè)主建立儲(chǔ)能電站后，通過容量或電量租賃，由電網(wǎng)公司支付租賃費(fèi)用。租賃期限則不等，租賃期限結(jié)束后，再由業(yè)主將資產(chǎn)移交給電網(wǎng)公司。（目前，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的業(yè)主單位基本都是國網(wǎng)直屬或各省網(wǎng)公司下轄單位，如許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)、山東電工等）

這一模式的關(guān)鍵，是電網(wǎng)公司承擔(dān)了兜底的作用。正因如此，電網(wǎng)內(nèi)部希望將儲(chǔ)能資產(chǎn)歸入輸配資產(chǎn)，通過重新厘定輸配電價(jià)來疏導(dǎo)投資收益。

而隨著國家否定了儲(chǔ)能計(jì)入輸配電價(jià)，卻沒有否認(rèn)租賃制，對(duì)于電網(wǎng)公司而言，之前的租賃模式等于犧牲自己的利益來大規(guī)模投資電站，這顯然影響電網(wǎng)的積極性。

國家電網(wǎng)的對(duì)于電網(wǎng)儲(chǔ)能布局的暫緩，勢(shì)必將會(huì)對(duì)不少寄望于該市場(chǎng)的企業(yè)帶來不小的波動(dòng)，曾經(jīng)打算通過該路徑轉(zhuǎn)化曾經(jīng)在動(dòng)力電池領(lǐng)域壓力的企業(yè)，如今可能還要找新的出路。

東方不亮西方亮，與電網(wǎng)儲(chǔ)能的遇冷相對(duì)應(yīng)的，是正在啟動(dòng)的5G布局帶來的基站儲(chǔ)能需求。

本周，在中期業(yè)績(jī)報(bào)告中，中國移動(dòng)透露了今年的5G建設(shè)目標(biāo)，即全年部署5萬個(gè)5G基站，并實(shí)現(xiàn)50個(gè)以上城市的5G商用服務(wù)。

服務(wù)三大運(yùn)營商的中國鐵塔胃口更大，中國鐵塔董事長(zhǎng)佟吉祿表示，截至6月底中國鐵塔接到的5G基站建設(shè)需求為6.5萬個(gè)，預(yù)計(jì)今年全年會(huì)接到10萬個(gè)5G基站的建設(shè)需求。

在隨后的業(yè)績(jī)說明會(huì)上，中國鐵塔總經(jīng)理顧曉敏表示，隨著5G商用牌照發(fā)放，5G建設(shè)已全面展開，公司有幫助運(yùn)營商在全國多個(gè)城市展開5G建造，爭(zhēng)取政策及資源支持，而全國多地省市政府已明確由中國鐵塔統(tǒng)籌5G站址規(guī)劃。

首先在需求方面，根據(jù)規(guī)劃，中國電信、聯(lián)通的5G基站將為目前4G基站數(shù)的2倍以上，而中國移動(dòng)將為目前的4倍以上。據(jù)各運(yùn)營商2018年年報(bào)數(shù)據(jù)推測(cè)，中國共有至少1438萬個(gè)基站需要被新建或改造。

顧曉敏表示，截至6月底接到6.5萬個(gè)5G基站建設(shè)需求，今年主要為現(xiàn)有鐵塔基站改造。

由于5G基站能耗大幅上升，那么就意味著有1438萬套后備能源系統(tǒng)需要改進(jìn)。高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)認(rèn)為，按照5GC-band單站功耗2700W、應(yīng)急時(shí)常4h來計(jì)算，市場(chǎng)至少存在155GWh電池的容納空間。

其次，由于5G基站需要高密度布置，樓頂?shù)任恢贸兄赜邢蓿瑫r(shí)在5G儲(chǔ)能電池參與調(diào)峰降成本的情況下，充放電次數(shù)將大大增加，而這也儲(chǔ)能電池提出了更高的要求，基于此，鋰電替代鉛酸的進(jìn)程將進(jìn)一步加快。

來看本周鋰電行業(yè)大事~

4家鋰電科創(chuàng)板企業(yè)H1業(yè)績(jī)剖析

自科創(chuàng)板“開閘”以來，提交審核、成功過會(huì)、正式上市的企業(yè)受關(guān)注度日趨高漲，鋰電領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)更是如此。

目前，在科創(chuàng)板正式上市的鋰電相關(guān)企業(yè)包括容百科技、嘉元科技、杭可科技以及瀚川智能。已經(jīng)成功過會(huì)的企業(yè)包括利元亨、天奈科技，已經(jīng)提交審核的企業(yè)包括聯(lián)贏激光、奧特維。以上游材料和智能裝備企業(yè)為主。

截止8月16日，4家鋰電科創(chuàng)板上市總市值達(dá)到742億元，較首日開盤總市值321億元增長(zhǎng)了131.15%。

而從近期相繼披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，受益于新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，4家企業(yè)上半年的營收及凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。

GGII認(rèn)為，隨著科創(chuàng)板的強(qiáng)勢(shì)興起，將會(huì)孕育一批具備潛力的鋰電科創(chuàng)企業(yè)突破性成長(zhǎng)。而在新能源行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及企業(yè)成長(zhǎng)擴(kuò)張需求帶動(dòng)下，日后奔赴或轉(zhuǎn)戰(zhàn)科創(chuàng)板的鋰電企業(yè)或?qū)⒃絹碓蕉唷?/p>

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中日韓鋰電池企業(yè)逐鹿印度背后

繼中國之后，印度成為了眾多鋰電池企業(yè)爭(zhēng)相布局的下一個(gè)新興市場(chǎng)。但由于印度的電動(dòng)化戰(zhàn)略呈現(xiàn)自下而上的趨勢(shì)，即從兩輪車/三輪車向四輪汽車電動(dòng)化過渡，導(dǎo)致其電動(dòng)化路線和鋰電產(chǎn)業(yè)布局與其它國家存在較大差異。

外媒報(bào)道稱，日本鋰電池制造商松下正計(jì)劃在印度建立一座鋰電池模組裝配工廠，將首先面向電動(dòng)兩輪車/三輪車市場(chǎng)，幫助印度政府推動(dòng)在這兩個(gè)領(lǐng)域的電氣化轉(zhuǎn)變。

當(dāng)前，印度所有電動(dòng)汽車使用的鋰電池100%依賴進(jìn)口，而印度的汽車電動(dòng)化戰(zhàn)略就給國際鋰電池企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)會(huì)，從而吸引了大批國際鋰電池企業(yè)紛紛前往印度設(shè)立鋰電池工廠。

由于印度還沒有能夠自主生產(chǎn)鋰離子電池的企業(yè)，因此包括LG化學(xué)、三星SDI、東芝、美國Octillion、瑞士Leclanché、國軒高科、星恒電源等中日韓和歐美鋰電池企業(yè)，宣布和印度本土企業(yè)設(shè)立鋰電池合資工廠。與此同時(shí)，印度政府也制定了建立大型本土鋰電池工廠的計(jì)劃，并制定了相應(yīng)的補(bǔ)貼政策以鼓勵(lì)印度制造。

總體來看，印度新能源業(yè)務(wù)布局較晚發(fā)展緩慢，但其未來可觀的動(dòng)力電池市場(chǎng)和儲(chǔ)能以及消費(fèi)電池市場(chǎng)，值得各大國際鋰電池企業(yè)提前布局，搶占市場(chǎng)先機(jī)。印度鋰電池市場(chǎng)爭(zhēng)奪一觸即發(fā)。

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磷酸鐵鋰價(jià)格跌破4.6萬/噸背后

截止8月13日，動(dòng)力型磷酸鐵鋰報(bào)價(jià)最低已跌破4.6萬元/噸，較年初5.3萬元/噸下降幅度達(dá)15.2%。

近期，多方信源向高工鋰電表示，今年以來，部分磷酸鐵鋰正極材料廠家通過采用工業(yè)級(jí)碳酸鋰替代電池級(jí)碳酸鋰，致使材料成本不斷降低。加上碳酸鋰價(jià)格持續(xù)陰跌，磷酸鐵鋰的價(jià)格也在一路下行。

高工鋰電獲悉，從去年年底開始，部分正極材料企業(yè)對(duì)于工業(yè)級(jí)碳酸鋰的應(yīng)用試驗(yàn)已經(jīng)完成，今年產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，市場(chǎng)應(yīng)用也在逐步上量。

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石墨化加工“大躍進(jìn)”負(fù)極市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升溫

當(dāng)前，隨著行業(yè)進(jìn)入“降本增質(zhì)”階段，高端天然石墨與人造石墨產(chǎn)品對(duì)低端負(fù)極材料實(shí)現(xiàn)加速替代，使得負(fù)極材料行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)。

從橫向來看，當(dāng)前出貨量靠前的負(fù)極材料企業(yè)或被上市公司收購或獨(dú)立IPO，尋找靠山以獲得資本支撐，助力企業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能和研發(fā)新產(chǎn)品。在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)上以及客戶群體上不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中小型負(fù)極企業(yè)的發(fā)展之路將愈發(fā)艱難。

從縱向來看，為了提質(zhì)降本，負(fù)極材料企業(yè)紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能且向上游石墨化加工產(chǎn)業(yè)延伸，通過產(chǎn)能擴(kuò)充和制造工藝提升等方式降低成本，進(jìn)一步提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

毫無疑問，行業(yè)間的兼并購和資源整合以及企業(yè)自建石墨化加工產(chǎn)業(yè)延伸無疑會(huì)減少市場(chǎng)參與者，加速淘汰弱者，逐漸瓦解負(fù)極材料此前形成的“三大多小”的競(jìng)爭(zhēng)格局，從而重塑負(fù)極市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)排名。

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