鉅大鋰電 | 點擊量:0次 | 2019年12月02日
偶遇大眾/配套豐田比亞迪動力電池“戰事”
不鳴則已,一鳴驚人。比亞迪動力電池業務開放后的客戶開拓已經進入實質性階段。
農歷端午節(6月7日),豐田汽車副社長寺師茂樹在豐田電動化年會上對外證實,豐田將在未來攜手寧德時代、比亞迪、東芝等合作伙伴開展電池研發、生產。
按照豐田的此次的介紹,其新能源戰略規劃要提前5年實現,這意味著,至2025年,其新能源汽車銷量將提升至550萬輛以上,這550萬輛中,450萬輛是HEV及PHEV,100萬輛是EV及FCEV。
作為世界上最大的汽車生產商之一,豐田一度在電動化的道路上一直猶豫不決,而此次在規劃上提速明顯表現出了在電動化上的決心。
事實上,450萬輛HEV及PHEV車型是不難實現的。EV和FCEV才是接下來豐田最大的挑戰。
為了完成這個挑戰,除了將推出廣汽豐田C-HR和一汽豐田奕澤(IOZA)等純電動車型外,豐田還明確提出:聯合比亞迪、寧德時代等企業在電池、電機、電控等領域開展合作,加速高性能、長壽命電池的研發,并建立滿足電動車高速增長的電池供應體系。
除了對于豐田電動化戰略的關注,該新聞引發業內關注的另外一個點在于,在豐田的動力電池合作名單中,出現了比亞迪的身影。
這是在今年上海車展上,大眾CEO赫伯特·迪斯邀請比亞迪董事長王傳福到德國就動力電池業務探討合作可能性之后,比亞迪在動力電池領域又一次受到媒體聚光燈關注。
兩個月前的上海車展上,剛卸任大眾汽車集團(中國)CEO海茲曼、大眾汽車集團全球CEO迪斯、現任大眾汽車集團(中國)CEO馮思翰等一眾高管出現在了比亞迪展臺上。
迪斯現場向王傳福說:“我真的希望您有機會能到德國來,看一下,探討一下在電池上有沒有合作的可能性”。
從迪斯與王傳福的對話來看,大眾高管團顯然有備而來。而大眾與比亞迪展開合作的可能性似乎也由此大幅增加。
從2017年年底開始,大眾已經啟動了面向全球市場的電池采購招標,招標額高達500億歐元。在2018年3月13日的大眾集團年會上,時任大眾集團CEO穆倫表示,大眾集團在歐洲與中國這兩大市場上已達成合作的電池采購訂單金額已達200億歐元。其中在中國,大眾的第一家電池合作伙伴為寧德時代,第一批訂單是針對即將在中國本土化生產的電動汽車產品。
大眾稱,由于電動車規模化之后,對電池的需求量十分巨大,因此,大眾正在為可能面臨的電池產量不足的問題而尋找解決方案。而迪斯也表示,在電池上“可能會有更多的合作伙伴”。
2018年年底,王傳福正式宣布未來將汽車電池業務進行拆分,成立獨立公司并謀求上市的計劃。
而在此之前的一年多時間里,關于其動力電池業務拆分其實一直在內部推進,業內分析認為,拆分獨立上市,一方面可以提升其融資渠道,鞏固比亞迪在動力電池領域的第一梯隊位置,另一方面,也可以“脫敏”。由于比亞迪與其他車企在整車領域屬于同業競爭的敏感關系,這使其很難獲得來自整車企業的電池訂單。
事實上,自比亞迪傳出動力電池業務獨立以來,除了在去年7月宣布與長安建立合資公司外,其在客戶開拓上一直并沒有太多明顯進展。
而上海車展王傳福與迪斯的“偶遇”,以及此次豐田對外宣布的實際進展,釋放出了明顯的信號:比亞迪的動力電池業務正在以高起點,直接進入國際一線車企供應鏈。
來看本周鋰電行業大事~
012019,鋰電隔膜江湖“喜”與“憂”
經過2018年價格血戰的洗禮之后,2019年隔膜行業迎來了片刻的穩定及歡愉,但隨之而來的還有,價格的進一步下跌以及競爭的加劇升級。
硬幣的一面是,隔膜巨頭的訂單捷報頻傳,價格暫穩。1-5月,星源材質先后與孚能科技、合肥國軒、比克動力、億緯鋰能簽訂供貨協議或商務合作協議;恩捷股份也斬獲了LG化學為期5年的供貨大單。
同時,來自隔膜龍頭出貨渠道消息顯示,經過去年價格烈戰之后,雖然不排除后期價格還會進一步下降,但目前隔膜價格暫時穩定。
從訂單供應層面來看,一方面,國產隔膜企業全球化進程在提速,由于懼怕高端產能供給不足,國際電池企業偏向合作長單,國產龍頭隔膜技術優勢、產能優勢與性價比優勢進一步凸顯。
另一方面,國產隔膜的進口替代也在加速,在補貼退坡動力電池企業對供應鏈成本嚴控以及國產隔膜技術工藝攀升的雙重作用下,此前主要沿用進口隔膜的動力電池企業已在逐步替換國產隔膜。
事實上,隔膜巨頭斬獲大單是需求側產能快速擴張的具象反映。目前,包括寧德時代、松下、LG、SDI、SKI等國際頭部動力電池企業都紛紛宣布或已經實施擴產計劃。
高工鋰電初步統計,僅上述前三家電池企業2025年前總產能規劃就高達160GWh。按照1GWh動力電池大約需求2000萬㎡隔膜來計算,這三家電池企業對應隔膜需求量將達32億㎡。
硬幣的另一面,隔膜行業的競爭仍在進一步加劇。一是產能擴張向龍頭企業靠攏,意味著行業集中度將進一步提升;二是補貼大幅退坡,基于價格與性能的綜合考量,干法隔膜開始反撲市場,干濕法混戰或將升級;三是產能的快速釋放以及下游降本傳導,隔膜的價格將進一步下降。
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025G牌照正式發布國軒與華為鋰電合作猜想
5G通信時代的到來為鋰電池企業提供了新的發展機會。
6月5日,國軒高科(002074)發布公告稱,公司全資子公司合肥國軒與華為近日在深圳龍崗簽訂了《鋰電供應商采購合作協議》,雙方將利用各自所在行業優勢,開展鋰電領域的戰略合作。
根據協議,華為將致力于鋰電產品的市場拓展和所需解決方案的研究、產品開發和系統集成,根據市場需求,提供所需鋰電產品的技術規格要求,對產品和解決方案的市場競爭力負責。
合肥國軒將致力于華為所需電池的技術研究與產品開發,從事電芯產品的生產制造和交付,確保質量、價格具有競爭力,對電芯產品的質量、性能和價格負責。
盡管協議中并未明確指出鋰電池產品的具體應用范圍,但結合合肥國軒以及華為兩家企業的產品和業務來看,業內人士認為該合作可能與5G通信基站相關。
6月6日上午,工業和信息化部正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照,標志著中國正式進入5G時代。
隨即華為宣布公司將憑借端到端全面領先的5G能力全力支持中國運營商建好中國5G。
華為回應稱,華為公司自2009年起著手5G研究,已累計投入20億美金用于5G技術與產品研發,當前已具備從芯片、產品到系統組網全面領先的5G能力,也是全球唯一能夠提供端到端5G商用解決方案的通信企業。當前,華為已在全球30個國家獲得了46個5G商用合同,5G基站發貨量超過10萬個,居全球首位。
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03專用車市場“跳水”后的配套電池企業應對
受補貼政策調整影響,新能源專用車領域動力電池的市場競爭格局發生了顯著變化,這意味著此前大批聚焦該市場的電池企業也必須做出相應的調整。
高工鋰電研究所(GGII)統計數據顯示,2019年1-4月我國新能源專用車產量同比下滑36.67%,達6261輛,主要是受N1級別微面和輕卡產量下滑影響;而專用車動力電池裝機電量約1.1GWh,同比增長138%,主要受中重卡專用車產量占比提升帶動。
補貼政策調整以及專用車車型產銷量的變化,也導致配套的動力電池企業的裝機電量排名發生了明顯改變。
GGII統計數據顯示,2019年1-4月新能源專用車動力電池裝機電量排名前十的企業為比亞迪、寧德時代、桑頓新能源、國軒高科、力神電池、國能電池、天勁新能源、安馳新能源、蘇州三洋和蘇州宇量。
客觀來看,2019年新能源專用車磷酸鐵鋰電池裝機大幅上升和三元電池裝機大幅下滑,主要是在補貼退坡壓力下,主機廠對新能源專用車的成本更為敏感,而基于成本和性能的綜合考慮,磷酸鐵鋰獲得快速上位。
從裝機電量排名來看,包括智航新能源、天勁股份、星恒電源、振華新能源、海四達電源、比克電池和天鵬電源等多家在2018年專用車領域裝機前十的企業,都在2019年出現裝機下滑甚至直接調出前十。上述電池企業都是以三元電池為主,市場主要聚焦新能源專用車領域。
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04動力電池TOP10“出征”儲能市場
從2018年動力電池裝機量TOP10企業在儲能領域的市場布控及戰略規劃來看,或將大概率改寫國內電化學儲能格局。
相關數據顯示,在2018年中國新增投運的電化學儲能項目中,裝機規模排名前十的儲能技術提供商依次為:南都電源、寧德時代、中天科技、力信能源、雙登集團、海博思創、科陸電子、信義電源、圣陽電源和中航鋰電。
從儲能電化學裝機量數據來看,超過百兆瓦時裝機量的企業不足5家,在尚未決出行業巨頭以及市場集中程度不高的態勢下,前十排名仍存在諸多不確定性。
尤其是掌控鋰電池核心成本優勢且排名靠前的動力電池企業,其已開始緊盯海內外電化學儲能市場變化,在產品技術、產能擴張、成本管控、市場戰略等方面進行了一系列長期的布控與規劃。
具體來看,包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、比克電池、力神電池、億緯鋰能、中航鋰電等排名領先的動力電池企業,其在儲能領域已有不同程度的發力或成績。相同的是,其都將儲能置于未來戰略規劃中的重要位置,并對儲能市場的業績貢獻占比增長寄予厚望。
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