動(dòng)力電池廠家供過(guò)于求，鐵鋰動(dòng)力電池市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩。新能源汽車補(bǔ)貼政策從2016年開始退坡，同時(shí)提出動(dòng)力電池高能量密度路線。國(guó)內(nèi)鐵鋰電池企業(yè)在歷經(jīng)多年的投入和等待之后，終于迎來(lái)了行業(yè)發(fā)展的春天。隨著市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，以及大量社會(huì)資本的涌入，企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃開始“大躍進(jìn)”。

動(dòng)力電池廠家供過(guò)于求，鐵鋰動(dòng)力電池市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩

伴隨電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)能利用不足等問(wèn)題卻越發(fā)突出。目前我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)也出現(xiàn)供應(yīng)緊張和產(chǎn)能過(guò)剩并存的現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示2017年中國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)了200GWh，但總體產(chǎn)能利用率卻只有40%，市場(chǎng)兩極分化非常明顯，高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足，低端產(chǎn)能訂貨不足，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)剩。

中國(guó)動(dòng)力鐵鋰電池行業(yè)起步較早，但在2014年以前主要用于消費(fèi)電子行業(yè)，動(dòng)力電池的產(chǎn)能相對(duì)有限。2014年以來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)的快速爆發(fā)極大地刺激了電池廠商和新進(jìn)入者擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力。從2014年下半起動(dòng)力電池季度產(chǎn)能環(huán)比復(fù)合增速達(dá)到25%，單季產(chǎn)能從2014年1季度1.7GWh增加到20181季度的40GWh以上。

雖然動(dòng)力電池在未來(lái)會(huì)有巨大的市場(chǎng)需求，且新能源汽車的產(chǎn)銷仍然保持較快增長(zhǎng)，但從短期來(lái)看，新能源汽車市場(chǎng)增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于動(dòng)力電池產(chǎn)能的增速，動(dòng)力電池還將繼續(xù)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的困擾，2017年動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩已達(dá)到157%。

中國(guó)鋰資源雖然豐富，但稟賦不佳，利用率相對(duì)較低，而鎳、鈷資源匱乏，對(duì)外依存度較高，從長(zhǎng)期來(lái)看存在著資源安全的風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)鋰、鈷等上游材料的價(jià)格迅速上漲，而車企因?yàn)橘?gòu)置補(bǔ)貼的退坡需要轉(zhuǎn)移成本，這就使得雙重的壓力壓到了鐵鋰電池企業(yè)的頭上，一些企業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難的現(xiàn)象。

2019年鐵鋰電池產(chǎn)能過(guò)剩已成定局

1、階段性過(guò)剩

目前動(dòng)力鐵鋰電池產(chǎn)能嚴(yán)重供過(guò)于求，但從中長(zhǎng)期看，動(dòng)力電池的需求在上千GWh量級(jí)，現(xiàn)有產(chǎn)能仍需擴(kuò)產(chǎn)近10倍才能滿足供應(yīng)。據(jù)估計(jì)，全球動(dòng)力電池的總需求將從2016的21GWh增長(zhǎng)到2030的1300GWh，15年內(nèi)復(fù)合增速達(dá)35%，因此行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)還有很大的擴(kuò)產(chǎn)空間。

2、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩

產(chǎn)能過(guò)剩同樣體現(xiàn)在產(chǎn)品類別上，截止到2016年底，我國(guó)鐵鋰電池總產(chǎn)能約63GWh，其中三元產(chǎn)能25.5GWh，占比約40%，這一比例到2017年有望提升至47%。在三元優(yōu)勢(shì)逐漸確立的大背景下，磷酸鐵鋰的產(chǎn)能將長(zhǎng)期處于過(guò)剩狀態(tài)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將有落后產(chǎn)能退出市場(chǎng)。

對(duì)于整個(gè)梯次利用，隨著動(dòng)力電池裝機(jī)量大規(guī)模增長(zhǎng)，2020年會(huì)有50億的市場(chǎng)規(guī)模，這個(gè)是比較大的規(guī)模。盡管目前面臨諸多難題，但是我們判斷如果電池的標(biāo)準(zhǔn)化政策由推薦向強(qiáng)制性的話，可能會(huì)對(duì)利用回收會(huì)有比較好的幫助。

要控制電動(dòng)汽車推廣節(jié)奏，一味通過(guò)政策開拓應(yīng)用市場(chǎng)并不是解決良方，前景越好，熱情越高，反而會(huì)讓過(guò)剩風(fēng)潮愈演愈烈。近兩年我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，在使得光伏行業(yè)轉(zhuǎn)好的同時(shí)，投資規(guī)模再一次快速增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩局面不容樂(lè)觀。

因此新能源汽車推廣節(jié)奏要適度，一味追求數(shù)量會(huì)給整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重的隱患，可以適當(dāng)調(diào)整2020年新能源汽車推廣目標(biāo)，采取更加靈活多變的補(bǔ)貼方式，穩(wěn)步推進(jìn)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。