三月國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)復(fù)蘇明顯，開(kāi)始進(jìn)入上升通道，預(yù)計(jì)四月裝機(jī)電量將進(jìn)一步上升。

熬過(guò)了最“悲慘”的二月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量從三月開(kāi)始回暖上升。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）公布的《動(dòng)力鋰電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年三月我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)約5.2萬(wàn)輛，同比下降52%，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量約2.76GWh，同比下降46%，但環(huán)比上升363%。

其中，裝機(jī)量排名前十公司合計(jì)約2.68GWh，占整體裝機(jī)量的97%。

盡管三月裝機(jī)電量同比去年依然大幅下降，但環(huán)比二月的0.60GWh卻出現(xiàn)“報(bào)復(fù)性”上升。這表明我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)正逐步走出疫情影響回歸上升車道，進(jìn)而拉動(dòng)電池裝機(jī)上升，提振鋰電行業(yè)發(fā)展信心。

具體來(lái)看，三月國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)重要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1、裝機(jī)電量環(huán)比上升363%

受疫情影響，二月國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量慘淡，導(dǎo)致動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量暴跌。但隨著全國(guó)疫情逐漸得到控制，新能源汽車產(chǎn)銷量上升，帶動(dòng)電池裝機(jī)電量環(huán)比大幅上升，三月裝機(jī)電量約2.76GWh，環(huán)比上升363%。

2、TOP10公司合計(jì)占比97%

三月裝機(jī)量排名前十公司合計(jì)約2.68GWh，占整體裝機(jī)量的97%，這意味著前十家公司基本已經(jīng)瓜分掉全部動(dòng)力市場(chǎng)份額。

3、LG化學(xué)裝機(jī)挺進(jìn)前三

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，三月份特斯拉Model3在我國(guó)市場(chǎng)銷量為10160輛。受特斯拉交付爆發(fā)式上升帶動(dòng)，LG化學(xué)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量526MWh，裝機(jī)排名從二月的第4名上升至本月的第3名。

4、7家TOP10公司裝機(jī)增幅為負(fù)

在本月裝機(jī)電量前十公司，其中有7家公司的裝機(jī)電量同比出現(xiàn)負(fù)上升，5家公司跌幅超過(guò)50%，最大跌幅為-88%。

另外3家公司裝機(jī)電量同比正向上升，LG化學(xué)增幅最大，而塔菲爾位列裝機(jī)電量第7位，裝機(jī)電量39MWh，同比上升131%。

總體來(lái)看，三月國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)復(fù)蘇明顯，開(kāi)始進(jìn)入上升通道，預(yù)計(jì)四月裝機(jī)電量將進(jìn)一步上升。但今年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，二三線電池公司面對(duì)更大的壓力和挑戰(zhàn)。

對(duì)此，高工鋰電對(duì)2020年三月的動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量整體情況進(jìn)行了分析，且看下文：

01

乘用車裝機(jī)占比81%專用車裝機(jī)環(huán)比上升769%

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，三月新能源汽車全面回暖帶動(dòng)裝機(jī)電量環(huán)比大幅上升，裝機(jī)電量約2.76GWh，環(huán)比上升363%。

其中，新能源乘用車依然是裝機(jī)主力，裝機(jī)電量約2.24GWh，占總體的81%，同比下降45%，但環(huán)比上升328%。北汽、廣汽、比亞迪和特斯拉等主機(jī)廠單月銷量超過(guò)2000輛，是本月乘用車電池裝機(jī)的主力。

新能源客車裝機(jī)電量約0.40GWh，占總體的14%，同比下降40%，環(huán)比上升569%；

新能源專用車裝機(jī)電量約0.13GWh，占總體的5%，同比下降60%，但環(huán)比增幅最大達(dá)769%。

近期，國(guó)家公布政策研發(fā)新能源汽車補(bǔ)貼2年但尚未出臺(tái)今年的補(bǔ)貼政策。業(yè)內(nèi)人士表示，補(bǔ)貼政策延長(zhǎng)2年將對(duì)新能源汽車市場(chǎng)出現(xiàn)一定利好，助推動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量上升。

02

三元電池占比79%錳酸鋰裝機(jī)增幅最大

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

備注：電池類型中的其它是指未注明具體類型的鋰離子電池

GGII數(shù)據(jù)顯示，三月各材料體系電池裝機(jī)環(huán)比上升明顯。

其中，三元電池裝機(jī)電量約2.18GWh，占總體的79%，重要是受乘用車裝機(jī)上升帶動(dòng)，同比下降42%但環(huán)比上升324%。可以預(yù)見(jiàn)四月三元電池的裝機(jī)電量將受市場(chǎng)回暖加速帶動(dòng)進(jìn)一步上升。

磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)電量約0.51GWh，占總體的18%，重要應(yīng)用在新能源客車領(lǐng)域，同比下降50%，環(huán)比上升565%。

錳酸鋰離子電池裝機(jī)電量約0.01GWh，占比最小但環(huán)比增幅最大達(dá)3072%，但總體來(lái)看市場(chǎng)份額較小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足。

業(yè)內(nèi)人士指出，在新能源乘用車領(lǐng)域，續(xù)航400km以下的車型采用磷酸鐵鋰離子電池更加有優(yōu)勢(shì)，而400km以上的車型基本以三元電池為主，500km以上的高端車型更是以高鎳三元電池為主，進(jìn)而帶動(dòng)高鎳電池裝機(jī)占比提升。

03

軟包占比不足5%圓柱裝機(jī)猛增

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，三月方形、軟包和圓柱電池裝機(jī)電量環(huán)比都出現(xiàn)大幅上升。

其中，方形電池裝機(jī)量約2.05GWh，占總體的74%，同比下降83%，環(huán)比上升446%。方形電池上升重要是受寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、塔菲爾等電池公司裝機(jī)帶動(dòng)。

軟包電池裝機(jī)量約0.12GWh，市場(chǎng)占比最小僅占總體的4%，同比下降70%，環(huán)比上升0.68%，重要是受捷威動(dòng)力和孚能科技兩家公司帶動(dòng)。

圓柱電池裝機(jī)電量約0.58GWh，占總體的22%，環(huán)比增幅最大達(dá)1776%。重要原因是LG化學(xué)配套國(guó)產(chǎn)特斯拉model3車型由去年同期國(guó)內(nèi)裝機(jī)量為零急劇上升至本月的526MWh，全部配套NCM811-21700電池。

04

LG化學(xué)沖進(jìn)前三塔菲爾排名第7

GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，三月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量TOP10公司分別為寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能、塔菲爾、捷威動(dòng)力、力神電池、孚能科技。

裝機(jī)量排名前十公司合計(jì)約2.68GWh，占整體裝機(jī)量的97%，市場(chǎng)集中度較高。

2020年三月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量TOP10公司（MWh）

備注：寧德時(shí)代裝機(jī)量含江蘇時(shí)代

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

環(huán)比上升363%三月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量復(fù)蘇