（記者黃靈靈）七月一日，新三板精選層“人氣王”貝特瑞將結(jié)束詢價，詢價截止時間為七月一日15:00。據(jù)公開發(fā)行意向書，公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股4000萬股，融資20億元。據(jù)此推算，公司發(fā)行價格需達(dá)到50元/股才能完成20億元融資總額，而貝特瑞停牌前報收45.91元/股，因此可能會溢價發(fā)行。

六月二十三日晚間，貝特瑞在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)網(wǎng)站披露在精選層掛牌的公開發(fā)行意向書、發(fā)行安排及詢價通告，正式啟動公開發(fā)行承銷工作，七月六日申購，發(fā)行代碼為“889185”，發(fā)行結(jié)果將于七月十日披露。

貝特瑞成立于2000年八月，是我國寶安集團(tuán)旗下專注于鋰離子二次電池用材料的研究與開發(fā)的公司，公司重要產(chǎn)品包括天然石墨負(fù)極材料、人造石墨負(fù)極材料、硅基等新型負(fù)極材料、磷酸鐵鋰正極材料與高鎳三元正極材料等鋰離子電池正負(fù)極材料。上述材料是制造新能源汽車動力鋰離子電池、消費電子電池、儲能電池的核心材料。

戰(zhàn)略配售達(dá)頂格數(shù)量

公開發(fā)行意向書顯示，貝特瑞本次擬募集的20億元資金重要用于三方面：一是年產(chǎn)4萬噸鋰電負(fù)極材料項目；二是年產(chǎn)3萬噸鋰離子動力鋰離子電池正極材料項目；三是補(bǔ)充流動資金。

據(jù)公司的初步詢價通告，本次發(fā)行股份全部為新股，發(fā)行股份數(shù)量4000萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為8.34%。其中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為800萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%。

已有10名戰(zhàn)略配售投資者參與本次發(fā)行，其中不乏公募基金及知名投資機(jī)構(gòu)。如韶關(guān)市高騰公司管理有限公司、北京知點投資有限公司，各承諾認(rèn)購5000萬元。2只公募基金富國積極成長、招商成長精選，各承諾認(rèn)購3000萬元。安信證券、嘉實基金也在戰(zhàn)配之列，戰(zhàn)配合計承諾認(rèn)購金額為3.51億元。

根據(jù)相關(guān)規(guī)則，戰(zhàn)略配售投資者不超過10名，貝特瑞戰(zhàn)配已達(dá)到頂格數(shù)量，機(jī)構(gòu)投資者參與意愿較為強(qiáng)烈。

穩(wěn)坐全球細(xì)分行業(yè)“頭把交椅”

貝特瑞關(guān)注度較高與其“硬核”實力息息相關(guān)。貝特瑞是全球領(lǐng)先的鋰離子電池負(fù)極材料供應(yīng)商，公司鋰離子負(fù)極材料行業(yè)市場占有率位居全球行列，自2013年以來，公司的負(fù)極材料出貨量已經(jīng)持續(xù)7年位列全球第一。

2017年-2019年，公司鋰離子電池負(fù)極材料和正極材料銷售收入合計分別為26.24億元、32.94億元和37.36億元，占主營業(yè)收入的比重分別為89.67%、85.03%和88.13%。2017年-2019年，歸母凈利潤分別為3.36億元、4.81億元、6.85億元。

同時，貝特瑞還不斷加大研發(fā)投入。2017年-2019年，公司研發(fā)費用分別為1.28億元、1.84億元、2.39億元，營收占比分別為4.33%、4.59%、5.44%。

這也使得貝特瑞在專利方面收獲頗豐。截至2020年三月三十一日，公司在全球范圍內(nèi)已取得授權(quán)專利248項，其中發(fā)明專利191項。公司主導(dǎo)制定了新能源、新材料相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)7項和國際標(biāo)準(zhǔn)1項，參與制定了新能源、新材料方面的國家標(biāo)準(zhǔn)3項，正在主導(dǎo)或參與制定新能源、新材料方面的國家標(biāo)準(zhǔn)4項和國際標(biāo)準(zhǔn)4項。

較強(qiáng)的研發(fā)實力也為貝特瑞帶來“重磅級”客戶群體。公司客戶群包括松下、三星SDI、LG化學(xué)、SKI及村田等國際主流客戶群體，也覆蓋了以寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神、億緯鋰能及鵬輝能源等為代表的國內(nèi)主流客戶群體。

貝特瑞表示，隨著下游行業(yè)集中度的提升，鋰離子電池正負(fù)極材料公司面對的市場環(huán)境顯著改善，市場資源也向行業(yè)頭部公司集中，未來鋰離子電池正負(fù)極材料的行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。本次募資項目建成后，將形成年產(chǎn)4萬噸負(fù)極材料的生產(chǎn)量力，和年產(chǎn)1.5萬噸高鎳三元正極材料的生產(chǎn)量力，有利于提升公司的盈利能力，鞏固公司在負(fù)極、高鎳三元正極材料領(lǐng)域的市場領(lǐng)先地位。