過去五年，我國加快新能源汽車爆發(fā)式的推廣應用，帶動我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。產(chǎn)業(yè)規(guī)模由2012年的全球第三躍居2015年的全球首位，這兩年進一步拉開與日本、韓國的差距；鋰離子電池產(chǎn)量保持高速增長態(tài)勢，2017年1-10月產(chǎn)量達到90億只，創(chuàng)歷年來新高。

寧德時代（CATL）、比亞迪、沃特瑪?shù)裙歉善髽I(yè)快速成長，CATL、比亞迪2017年鋰離子電池業(yè)務營收將躋身世界前五。此外創(chuàng)新步伐持續(xù)加快，石墨烯、納米材料等先進材料制備技術不斷完善，與鋰離子電池研發(fā)加速融合，涌現(xiàn)出多項新技術、新產(chǎn)品，如華為的高溫長壽命石墨烯基鋰離子電池、中國科學院研發(fā)的全固態(tài)鋰離子電池等。

習近平總書記在黨的十九大報告上指出，我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量的發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關期。我國鋰離子電池經(jīng)過前期的高速增長后已經(jīng)暴露出一些問題，包括產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量亟待提升等，處于由高速增長向高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)變的攻關階段。

為了保障我國鋰離子電池行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，需要按照黨的十九大報告的要求，緊緊抓住我國新能源汽車快速發(fā)展這一歷史機遇，加快鋰離子電池行業(yè)的“提質(zhì)”步伐。中國不僅要做動力電池生產(chǎn)大國，更要做動力電池生產(chǎn)強國。

產(chǎn)能過剩已成定局

相關數(shù)據(jù)顯示，2017年前三季度，國內(nèi)動力電池產(chǎn)量32.0GWh，同比增長42.1%。其中動力電池前十企業(yè)產(chǎn)量達24.5GWh，占整體的76.5%。而根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，前三季度我國新能源汽車產(chǎn)量為42.4萬輛，同比增長40.2%。據(jù)此計算，前三季度動力電池裝機量只有14.7GWh，僅為同期產(chǎn)量的45.9%，尚不到50%。

如果去除儲能、補電車、出口等其它因素，動力電池整體庫存壓力非常大。不過上述情況還只是動力電池產(chǎn)成品情況，進一步放大到各企業(yè)產(chǎn)能情況，形勢將更加嚴峻。據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)投資金額（含擬投資）超過1200億元，實際投資超過550億元。

其中，比亞迪、寧德新能源、國軒高科、天津力神等國內(nèi)動力電池領軍企業(yè)投資額均在30億元以上。國軒高科20億元建3GWh電池項目、孚能科技聯(lián)手北汽投建8GWh動力電池項目、國能電池建10GWh動力電池項目、CATL募資131.2億元投建湖西基地、天津力神募資16億加快建設動力電池項目等，預計全年鋰離子電池行業(yè)投資額將在2000億元以上，其中大部分集中在動力電池領域。

從2015年起，我國鋰離子動力電池投資額持續(xù)保持高位，造成我國動力電池產(chǎn)能快速增長。據(jù)不完全統(tǒng)計，從2015年到2017年，我國動力電池產(chǎn)能有不到50GWh暴增至近200GWh。而2017年我國動力電池產(chǎn)量不會超過55GWh，產(chǎn)能整體利用率不到三成。產(chǎn)能過剩的局面同樣出現(xiàn)在國內(nèi)骨干企業(yè)身上。

比亞迪和CATL是我國動力電池兩大巨頭，其產(chǎn)能利用率最好，2016年比亞迪的產(chǎn)能利用率超過80%，CATL產(chǎn)能利用率達到了92%。其他骨干企業(yè)就沒有這么理想了，2016年沃特瑪產(chǎn)能利用率只有46%，國軒高科只有不到40%，天津力神將將超過50%，比克只有32%。

總的來看，2017年骨干企業(yè)的產(chǎn)能都實現(xiàn)了大幅躍升，而產(chǎn)量保持與產(chǎn)能同步增長的只有CATL。這就意味著2017年其他骨干企業(yè)的產(chǎn)能利用率同樣不樂觀。綜合來看，我國鋰離子動力電池產(chǎn)能過剩已成定局。

結(jié)構(gòu)性過剩是問題所在

我國鋰離子動力電池產(chǎn)能過剩主要體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)性過剩，集中表現(xiàn)為中小企業(yè)多，產(chǎn)能以中低端產(chǎn)品為主，市場競爭激烈，毛利低，價格戰(zhàn)；高端優(yōu)質(zhì)動力電池的產(chǎn)能仍顯不足，毛利高，應對價格下滑余地大。

從需求端看，新能源汽車持續(xù)增長。從2017年前10月份數(shù)據(jù)看，不管是我國新能源汽車產(chǎn)銷量還是全球電動汽車（乘用車）銷量的增速都超過了40%。這說明下游市場對動力電池尤其是高端優(yōu)質(zhì)動力電池需求保持旺盛。

從國家政策導向看，2017年國家出臺了多個支持動力電池發(fā)展文件，包括《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》（工信部聯(lián)裝〔2017〕29號）、《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》（工信部聯(lián)裝〔2017〕53號）等，明確提出“到2020年，動力電池單體比能量達到300Wh/kg以上，系統(tǒng)比能量力爭達到260Wh/kg、成本降至1元/Wh以下”，積極支持高比能量動力電池發(fā)展。同時，國家對新能源汽車補貼政策進行了調(diào)整，對采用高比能量動力電池的車輛加大補貼力度。

從企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)看，骨干企業(yè)普遍加大研發(fā)投入，開發(fā)并推動高比能量動力電池產(chǎn)業(yè)化，同時針對特定市場、特殊環(huán)境使用需求開發(fā)專用動力電池產(chǎn)品，截至目前已經(jīng)取得了一定成效。但中小企業(yè)普遍缺乏足夠技術能力開發(fā)高比能量產(chǎn)品，規(guī)模受限。

從市場情況來看，投身動力電池領域的企業(yè)眾多，造成市場競爭激烈，價格戰(zhàn)不可避免。從2014年到2017年上半年，動力電池價格持續(xù)下滑，下降幅度超過50%，進一步加劇了市場競爭的激烈程度。

骨干企業(yè)產(chǎn)品毛利高，盡管單價下滑，但出貨量持續(xù)增長，且增速高于單價降幅，毛利率基本能夠?qū)崿F(xiàn)平穩(wěn)或者穩(wěn)中略降，而中小企業(yè)規(guī)模小，毛利低，降價空間有限，加之出貨量增幅有限，一旦降價幅度過大難以承受。結(jié)果就是優(yōu)秀骨干企業(yè)在市場競爭非常激烈、產(chǎn)品價格持續(xù)下滑的形勢下能夠逆勢增長，提高市場占有率，眾多中小企業(yè)被市場淘汰。

從結(jié)果看，一大批中小企業(yè)在2017年面臨著等單做菜的局面。到目前為止，工業(yè)和信息化部在2017年共發(fā)布了11批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》，共包括217家企業(yè)累計的3113款車型，為這些車型配套的動力電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不足100家，而在2016年工業(yè)和信息化部共發(fā)布5批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》，累計車型不到2200款，配套的動力電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過200家。從2016年到2017年，超過一半的動力電池企業(yè)失去了市場。

盡管數(shù)量縮減一半已經(jīng)是很大的調(diào)整，但這僅僅是調(diào)整的開始，接下來的淘汰賽速度會更快，就算是有源源不斷的企業(yè)爭相進入這一領域。

造成鋰離子動力電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的根本原因在于：市場前景廣闊，而鋰離子動力電池行業(yè)進入門檻較低，對技術和資金要求不高，尤其是技術門檻低，基本上生產(chǎn)線可以實現(xiàn)“交鑰匙”工程。

提質(zhì)的核心在于“品質(zhì)、效益”

總書記在黨的十九大報告中指出，必須堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，提高全要素生產(chǎn)率。對于當前鋰離子動力電池行業(yè)來說，提質(zhì)的關鍵在于“提高品質(zhì)、提升效益”。

就動力電池而言，提高品質(zhì)不僅僅意味著提高產(chǎn)品的質(zhì)量、技術水平和產(chǎn)品檔次，還包括產(chǎn)品的一致性和安全性，尤其是后面兩點對于動力電池來說尤為重要。提升效益充分體現(xiàn)了高端化、專業(yè)化導向，需要充分發(fā)揮市場配置資源決定性作用，強化創(chuàng)新驅(qū)動，全面提升產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，最大限度降低成本。

要實現(xiàn)動力電池行業(yè)的“提質(zhì)”，需要政府、企業(yè)等多方面合力推進：一是強化創(chuàng)新驅(qū)動。我國動力電池技術持續(xù)進步，產(chǎn)業(yè)化成果顯著，離不開國家和企業(yè)在研發(fā)方面的投入。當前，國家和相關企業(yè)在動力電池創(chuàng)新方面更多地集中在關鍵材料、高比能量電池、新型電池等方面，以提升產(chǎn)品的技術水平。

這當然很好，但這只是提質(zhì)的一部分。提質(zhì)還有一部分要求是提升效益，也就是低成本、高一致性的動力電池大規(guī)模生產(chǎn)制造技術。這一技術不僅僅涉及到生產(chǎn)設備、技術路線，還包括產(chǎn)業(yè)鏈全面整合。目前國家政策在這一方面支持有限，行業(yè)龍頭企業(yè)關注度較低，更多是設備企業(yè)在探索，亟待加強。

二是積極提升行業(yè)智能制造水平。智能制造可以有效低提高動力電池的一致性和合格率，有效提升動力電池系統(tǒng)的安全水平，降低生產(chǎn)成本。我國正在積極推動動力電池行業(yè)智能制造水平提升，2016年已有1家鋰離子電池企業(yè)進入到工業(yè)和信息化部智能制造試點項目，2017年增長至6家。

但同時我國動力電池智能制造面臨行業(yè)標準滯后、動力電池設計規(guī)范缺失、制造工藝一致性差、裝備技術及自動化的水平低、跨行業(yè)協(xié)作程度差等5大痛點問題。要解決這些問題需要全社會一起行動，通過擴大智能制造試點，支持幫助動力電池企業(yè)要通過技術創(chuàng)新、生產(chǎn)自動化和管理規(guī)范化，加快實現(xiàn)智能制造。

三是加強動力電池的事后監(jiān)管。較消費電子產(chǎn)品用的而言，動力電池的能量和工作電流成十倍、百倍增長，應用范圍廣、應用環(huán)境更加惡劣，給個人、企業(yè)和社會帶來的巨大隱患及后果不堪設想。《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》、《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》、《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》等政策實施，已經(jīng)構(gòu)建了一個動力電池企業(yè)的白名單。

下一步需要加強動力電池的事后監(jiān)管，鼓勵企業(yè)探索建立全生命周期監(jiān)測系統(tǒng)，對于引發(fā)較為嚴重安全事故的動力電池生產(chǎn)企業(yè)建立黑名單，加大對黑名單企業(yè)的懲罰力度和各方面的限制力度。

四是要扶優(yōu)扶強，推進優(yōu)勢資源聚集。歷史發(fā)展經(jīng)驗告訴我們，在某個行業(yè)顛覆性技術未誕生的情況下，大企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)主導地位，只有通過大企業(yè)對技術和生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)投入，才能在國際市場中保持競爭優(yōu)勢。

所以，應當鼓勵我國生產(chǎn)成本低、競爭力強的鋰離子電池企業(yè)依靠科技進步、擴大發(fā)展規(guī)模，實施“走出去”戰(zhàn)略，積極參與國際競爭。加強人才、技術、資本等資源向鋰離子電池產(chǎn)業(yè)園區(qū)集中或?qū)囯x子電池產(chǎn)業(yè)向相關資源優(yōu)勢明顯的地區(qū)布局，推進科研院所、風投與金融機構(gòu)、企業(yè)研發(fā)中心、孵化器等優(yōu)勢資源向重點區(qū)域聚集。

全面考慮鋰離子電池產(chǎn)業(yè)和項目的關聯(lián)度，鼓勵依托產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)展開專業(yè)分工。突出重點地區(qū)的優(yōu)勢和特色，因地制宜，發(fā)揮地方優(yōu)勢，明確鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和模式，建立特色鮮明、優(yōu)勢突出、競爭力強的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)集群。