自3月啟動以來,目前高工鋰電供應鏈巡回調研活動仍然在火熱開展中.行業形勢快速變化之下,每一年實地走訪動力電池企業,都會有不一樣的感受,今年也不例外.

從產品研發來看,政策推動下,目前動力電芯單體及系統能量密度相比于去年普遍有了明顯提高.

從市場拓展來看,鑒于競爭環境愈發殘酷,市場集中度大幅提高,電池企業不得不采取應對措施:一方面保持在原有新能源汽車細分領域優勢基礎上,向其他細分領域拓展延伸;另一方面,目光開始轉向受補貼影響較小或者無補貼市場,比如儲能、3C數碼等.

也即是說,為了能在激烈的動力電池市場競爭中優勝存活,電池企業已經摸索出自己的一套打法思路,"保優拓新"、"平衡風險"是共同的戰略抉擇.

此前基于實地調研獲取的資料基礎上,高工鋰電撰寫的原創文章《解讀13家電池企業的布局思路和產品策略》引發業內人士的廣泛關注.

本文將繼續分享關于力信能源、索爾科技、天鵬電源、智航新能源、陸金新能源、春蘭清潔能源、遨優動力、微宏動力、天能能源、南都電源、維科電池、橫店東磁等12家電池及PACK企業的調研信息,包括企業歷程、核心產品、產能規劃、市場表現、戰略布局等,以供讀者借鑒:

1、力信能源

力信能源是中信產業基金旗下新能源投資領域的控股企業,是從事鋰離子動力電池及相關配套產品的研發生產、制造、銷售的大型高端制造企業.目前年產磷酸鐵鋰及三元鋰電池近40億瓦時,在建設中的產能近30億瓦時.

力信能源產品廣泛應用于新能源車輛及儲能系統.實現了為一汽、中通、長安、國金、御捷、亞星、申龍、森源、北汽福田等整車電池的配套.儲能應用已經在中國、德國、美國、加拿大、澳大利亞等全球范圍內實現了銷售.

2、索爾科技

作為第三方動力電池PACK企業,今年索爾科技正在通過不斷調整企業戰略來探尋新的發展空間,目前確定的具體策略是"一體兩翼":一體是指以動力鋰電池系統為核心,兩翼則分別是新能源汽車和儲能為兩大應用突破口.

在新能源汽車領域,索爾科技在2017年主要聚焦于商用車環節,為東風汽車、南京汽車、華晨金杯、揚子江汽車、卡威汽車等車企的新能源專用車車型配套動力電池,獲得工信部《新能源汽車推廣應用推薦目錄》車型數量達23款.

在商用車領域站穩腳跟后,索爾科技還在向乘用車領域延伸,2018年,其將為江鈴E200、江鈴E400等車型提供配套,系統能量密度將達到160wh/kg.同時,索爾科技還在嘗試提供21700動力電池的PACK系統,季偉源透露,該產品將主要定位為未來續航超400KM的B級乘用車市場,目前已經跟東風汽車合作,未來將主要用于網約車市場.

作為"一體兩翼"戰略中的第二翼,索爾科技在儲能電池系統領域同樣在加大產品研發和投入力度."儲能市場對于鋰電池PACK系統的要求會更為個性化,這將為PACK企業提供更為廣闊的生存空間."索爾科技董事長季偉源的判斷是,隨著動力電池成本的快速下滑,儲能市場將會在2018年出現轉折,提前在產品上做好儲備有利于企業做好卡位.

3、天鵬電源

在三元動力型圓柱電池領域具有近12年的研發和制造經驗積累的天鵬電源,自2013年開始進入動力電池領域后,目前已經和上汽通用五菱、知豆、康迪、眾泰等車企建立了合作.

天鵬電源總經理陳璇今年3月向外界明確表示,2018年,天鵬電源將在EV領域大規模推動高鎳三元產品的應用,在該領域將直接跳過622,全部采用高鎳體系產品.

做出這樣的決定,陳璇的底氣來自于其在產品研發、制造技術與管控、產能規劃、上游供應鏈的保障、與PACK企業戰略合作等多個維度體現的競爭力上.

在產品規劃開發上,天鵬電源NCA電池不僅實現了量產化導入,并順利通過國家強制檢驗,28HE/32HE兩款主力產品可以應對整包140-160kwh/kg的中長期技術要求.高工鋰電獲悉,寶駿E100、知豆D2上,都是采用天鵬電源NCA電池配合華霆動力的輕量化電池包系統來合作實現.

4、智航新能源

智航新能源成立于2012年,是一家專注于動力型鋰電池正極材料、鋰電池、電池組等產品的研發、生產、銷售及服務于一體的高新技術企業.

智航新能源專注于三元技術路線,主打產品為18650-2600mAh三元電池,單體比能量達210wh/kg,更高能量密度的3000mAh新品也已完成中試,并已通過了新國標強檢.公司擁有三元正極材料、電芯和PACK系統的完整產線,目前產能3.5Gwh.

2017年智航新能源實現營業收入16.24億元,同比增長151.36%;實現凈利潤2.59億元,累計銷售18650動力電芯1.54億只,同比增長987.74%.目前,智航新能源的主要客戶是物流車和乘用車生產廠商,包括煙臺舒馳、成功汽車、中植一客、東風汽車等主機廠.

值得注意的是,上游原材料持續漲價和2018年補貼力度大幅下滑也給智航新能源的發展產生了一定的壓力.對此,智航新能源表示公司今年的發展策略是穩中求勝,在鞏固公司原有市場份額的基礎上穩步發展.

5、陸金新能源

陸金新能源成立于2017年,是由科陸與LG化學成立的合資公司,主要提供儲能電池系統,可獨立使用于家庭戶用系統、UPS以及大型電網級儲能系統.隨著鋰電儲能市場升溫,新生企業無錫陸金新能源科技有限公司(下稱"陸金新能源")正快速成長.

"公司今年預計能完成150MWh出貨,以DC系統集成為主,主要市場包括國內、日本、澳洲和東南亞."陸金新能源總經理周涵表示,公司主要聚焦全球高端鋰電池儲能市場,目前正在加快生產給國內及日本市場批量供貨.

周涵指出,當前國內儲能市場開始升溫裝機容量逐步提升,國外儲能市場快速增長但基本被三星、LG和特斯拉等外資企業所壟斷.而陸金新能源憑借科陸在儲能市場的積累和LG化學在電芯領域的技術,打造世界級一流儲能系統供應商,在國際儲能市場占據一席之地.

6、春蘭清潔能源

春蘭清潔能源成立于1993年5月,是春蘭(集團)公司全資子公司.公司擁有從材料、電芯、模組、BMS、PACK和電池回收的全產業鏈布局.材料體系包含磷酸鐵鋰和三元材料,鎳氫等多條技術路線,產品采取方形疊片式制造工藝,廣泛應用于新能源汽車、儲能等領域.

在產品方面,春蘭清潔能源的磷酸鐵鋰電池兼顧功率型和能量型,產品采用VDA尺寸標準,箱體采用標準箱,系統能量密度達140wh/kg以上.公司目前產品以磷酸鐵鋰電池為主,主要應用在新能源客車領域.與此同時,春蘭清潔能源還向新能源乘用車領域進軍,產品將以三元電池為主.

"公司去年年底有上新能源乘用車的公告,今年會有小批量的供應."春蘭清潔能源副總經理楊桃表示,春蘭清潔能源當前量產的三元電池比能量達200wh/kg,同時正在開發811體系,預計會在明年年初批量生產,比能量達250wh/kg,系統達180wh/kg.

截止2017年底,春蘭清潔能源的動力電池及BMS累計裝車已經超過20000輛,客戶包括東風、一汽、蘇州金龍、中通、亞星客車、上饒客車、江鈴汽車、云汽、陸地方舟、江淮等.

"2017年公司對客戶結構進行了梳理調整,只選擇一些國營主機廠和資金較為充足的客戶,所以公司去年的賬款情況比較好."楊桃表示,公司主要聚焦新能源客車市場,目前儲能和動力的業務占比為2:8,但今年會加大在儲能領域的布局.

7、遨優動力

遨優動力隸屬浙江之信控股集團,專業生產安全、高效、耐用的電動汽車動力及儲能電池.電池材料體系涵蓋三元、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、新型復合錳酸鋰等,產品以軟包電池為主.

公司現有湖州、南潯、肇慶三個生產基地,其中肇慶基地一期項目已經投產,年產能達15億Wh.肇慶基地產能總規劃30億Wh,計劃分兩期完成建設,湖州基地也即將量產,屆時公司動力電池總產能將達到4-6Gwh.

遨優動力已量產的三元軟包電池比能量達240Wh/kg,磷酸鐵鋰軟包電池比能量達175Wh/kg,2018年,公司要實現三元軟包電池比能量260Wh/kg、富鋰錳基電池比能量260-280Wh/kg等產品的量產.

8、微宏動力

微宏動力自成立以來秉持"快充電、長壽命、高安全"的研發目標,專注在快充動力電池領域不斷創新,產品更迭換代快速:從第一代LpTO鈦酸鋰電池,到第二代LpCO多元復合鋰電池,再到第三代MpCO錳酸鋰電池,微宏動力在快充領域到市場份額不斷提升.

"截至目前,微宏動力的新能源汽車裝機配套已超過21000臺,運行在全球13個國家的150多個城市,累積安全運營里程超過19億公里."微宏動力市場總監宋寒表示,公司目前已經研發適用于純電動出租車、乘用車的動力電池,接下來會重點開拓新能源乘用車市場,進一步提升微宏動力在動力電池領域的市場份額.

據了解,2018年下半年,微宏動力將發布其新一代快充電池產品,聚焦新能源乘用車領域,這將為微宏動力進一步提升其市場份額提供堅強的后盾.

9、天能能源

天能能源是天能動力的子公司,鋰電體系包括三元和磷酸鐵鋰,同時還在研發鋰硫電池、石墨烯電池、富鋰錳基電池、固態鋰電池等新型電池技術.公司目前主打產品為軟包和圓柱三元電池,同時正在規劃方形鋁殼產品,產品廣泛應用于電動汽車、電動自行車、3C數碼、低速車和儲能等領域.

天能動力2017年報顯示,2017年天能新能源鋰電池業務實現營收12.23億元,同比增加98.7%,其鋰電池業績在鉛酸電池企業陣營中排名第一.

高工產研鋰電研究所(GGII)統計數據顯示,2017年天能能源為吉利汽車、奇瑞汽車、青年汽車、江南汽車等多家整車企業批量供貨,裝機量超過20000臺,位列2017年新能源乘用車電池裝機電量排名第7名,在鉛酸電池企業陣營中依然排名第一.

10、南都電源

南都電源主營業務包括通信后備電源、動力電池、儲能系統和資源回收四大產業生產,經過多年的布局,現已形成"原材料-產品應用-系列解決方案-運營服務-資源再生-原材料"的全封閉產業鏈.

其中,鋰電儲能業務是南都電源在2017年的業績增長亮點.2017年南都電源鋰電池產品實現營收5.04億元,而通信鋰電實現營收4.44億元,同比增長80.86%,主要集中在海外市場.

"2018年南都電源將同時發力鋰電儲能和動力電池市場."南都電源鋰電總工郭鋒對高工鋰電表示,今年以來公司鋰電池訂單爆滿,處于滿產狀態,目前正在擴充產能以滿足公司在鋰電池儲能和動力電池市場訂單增長的需求.

11、維科電池

維科電池成立于2004年,是維科精華(600152)的子公司,主營業務為鋰離子電池的研發、制造和銷售,產品包括3C數碼類鋰電池、車用鋰電池電芯、電動工具儲能應用鋰電池模組.主要應用于手機、平板電腦、移動電源和智能穿戴設備等消費電子產品.

經過多年的發展,維科電池已經成長為國內排名前五的3C數碼電池供應商.

維科電池副總賁愛建向高工鋰電介紹,維科電池現擁有寧波、東莞等三個生產基地,目前寧波的聚合物數碼電芯產能為24萬只/天,正在推進聚合物鋰電池產線技術升級項目,屆時總產能將有大幅度提升.

12、橫店東磁

橫店東磁主要從事磁性電子元件的研發、生產和銷售,被譽為"中國磁都".2015年,橫店東磁投資4.25億元投建1億支18650型高容量鋰離子動力電池項目.公司目前已經向多家主機廠實現批量供貨,并在2017年實現營收同比增長655%.

"公司今年2季度開始動力電池會起量,2018年主要以新能源乘用車市場為主,目前主要是配合主機廠上新車型的公告,系統能量密度將達140wh/kg以上."橫店東磁新能源電池事業部總經理吳杭軍對高工鋰電表示,橫店東磁新能源電池事業部在2017年已經完成多個車型公告及推薦目錄的相關工作,實現多款新能源物流車和低速車的批量供貨,2018年會取得進一步發展.

高工鋰電了解到,橫店東磁主打18650電池,以三元技術路線為主,公司現有產能1.5Gwh,2018年將進一步擴產.