新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，關鍵設備生產(chǎn)廠家正當風口。泰爾股份近期宣布擬以1.4392億元收購主營鋰離子電池、超級電容器的生產(chǎn)設備制造商深圳眾邁科技51.40%的股權，公司股票10月10日起復牌。

據(jù)記者了解，眾邁科技主打產(chǎn)品為點對點全自動高效率注液設備等，主要應用于新能源汽車動力、儲能及消費電子產(chǎn)品三大領域鋰離子電池生產(chǎn)線，其中動力電池注液設備是公司銷售的拳頭產(chǎn)品。其下游合作客戶包括沃特瑪電池、銀隆集團、中科能源等多家企業(yè)。

現(xiàn)金收購鋰電設備細分龍頭

根據(jù)公告，泰爾股份擬以現(xiàn)金作價1.4392億元收購潘哲、楊文龍、李俊毅合計持有的深圳市眾邁科技51.40%的股權，分三期支付。同時泰爾股份將在股權交割日后的60日內(nèi)向眾邁科技追加投資人民幣2800萬元，其中300萬元作為眾邁科技增加注冊資本，剩余2500萬元計入眾邁科技的資本公積金。增資完成后，泰爾股份將持有眾邁科技55.82%股份。

行業(yè)資料顯示，注液機是鋰電池生產(chǎn)中的關鍵設備，眾邁科技在鋰電池注液機研發(fā)、生產(chǎn)上國內(nèi)領先。眾邁科技成立于2014年，2016年起迎來爆發(fā)式的增長：2016年資產(chǎn)總額為2737.78萬元，營業(yè)收入2229.24萬元，利潤為405.96萬元；截至今年8月31日，眾邁科技2017年前8個月已實現(xiàn)營業(yè)收入6,053.74萬元，凈利潤1319.24萬元，資產(chǎn)總額達到9213.36萬元。

值得注意的是，雖然眾邁科技總經(jīng)理曹林斌并未出讓所持股份，但參與利潤對賭為本次交易保駕護航。在2017-2019年度，眾邁科技合并報表中扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤將分別不低于2600萬元、3600萬元和5000萬元，三年累計凈利潤不低于1.12億元。如未達到業(yè)績承諾，曹林斌、潘哲、楊文龍、李俊毅將進行現(xiàn)金補償，若超額完成，眾邁科技管理層也將獲得對應獎勵。

數(shù)據(jù)顯示，即使在今年上半年新能源汽車整體形勢低迷的情況下，截至今年8月底，眾邁科技仍已完成2017年業(yè)績承諾的一半以上。泰爾股份相關負責人表示，基于對目前市場的判斷，雙方對眾邁科技未來的業(yè)績實現(xiàn)充滿信心。

在剩余部分股權的安排上，雙方還約定，泰爾股份可視利潤承諾完成情況收購目標公司44.18%剩余股權，交易對應的估值以上一年度完成凈利潤的10.7倍或5.35億元，以兩者孰低確定。

新能源版圖浮現(xiàn)

中國鋰電設備生產(chǎn)廠家正悄悄崛起。行業(yè)資料顯示，2016年底中國動力電池產(chǎn)能為101GWh，預計至2017年年底規(guī)劃總產(chǎn)能將達230GWh，同比增長127%。根據(jù)統(tǒng)計，2016年中國鋰電池電芯設備規(guī)模為75億元，同比增長超過100%，其中國產(chǎn)設備占55億元，而注液設備是整條動力電池產(chǎn)線中的關鍵設備。

泰爾股份相關負責人介紹，公司主營業(yè)務為鋼鐵重工冶煉設備，近年來向工業(yè)智能制造和新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的方向篤定。今年7月，泰爾股份收購了控股股東泰爾集團旗下從事智能包裝及自動化設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務的燊泰智能40%股權，向智能制造邁進。本次收購眾邁科技，是瞄準新能源領域的智能制造。

值得注意的是，據(jù)記者了解，南京海宜新能旗下的“泰能鋰電池項目”10月8日正式開工，項目規(guī)劃為生產(chǎn)21700三元動力電池的超級工廠，設計年產(chǎn)能10GWH，一期工程建設4GWH。南京海宜新能正是由泰爾集團與新海宜、棲霞建設、海瀾之家等上市公司共同出資成立，主要進行動力電池、材料等方面的投資建設。

實際上，今年以來，在特斯拉和三星的帶動下，力神電池、億緯鋰能等國內(nèi)動力電池龍頭都開始著手21700電池的研發(fā)生產(chǎn)。業(yè)內(nèi)看來，泰爾集團已開始布局動力電池和材料生產(chǎn)等，與本次上市公司擬收購的眾邁科技或可起到明顯的協(xié)同，后續(xù)，泰爾集團或?qū)⒋蛲◤脑O備到電池生產(chǎn)的關鍵節(jié)點，積極布局新能源電池領域產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

泰爾股份相關負責人表示，本次收購眾邁科技，意味著泰爾股份在工業(yè)智能方面的又一重大突破。本次收購完成后，公司與眾邁科技將充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，把握鋰電設備迎發(fā)展良機，通過內(nèi)生和外延式發(fā)展，整合資源打造新能源電池領域智能設備系統(tǒng)方案供應商，構(gòu)建智能汽車核心部件產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，實現(xiàn)泰爾在智能制造及新能源領域的產(chǎn)業(yè)化。