動力電池企業(yè)生死劫

面對動力電池報廢潮的到來，中國還沒有建立起完善的回收網(wǎng)絡(luò)。

短短一個月內(nèi)，兩家動力電池企業(yè)登上了“頭條”，不同的是，他們的經(jīng)歷可謂冰火兩重天。

從2018年7月1日起，深圳市沃特瑪電池有限公司的全體職工將被迫接受放假半年的現(xiàn)實。記者拿到一份沃司[2018]16號通知，文件內(nèi)容顯示：“為解決因公司訂單不足、資金困難給全體職工帶來的職業(yè)發(fā)展影響，經(jīng)公司高層戰(zhàn)略研究決定：自2018年7月1日起全體職工放假六個月。”

就在沃特瑪掙扎在“訂單不足、資金困難”的泥潭中時，另一邊的寧德時代于6月11日實現(xiàn)了上市。在拉出八個漲停板之后，如今的寧德時代市值超過1600億元。

寧德時代與沃特瑪?shù)钠鸱兓凵涑鲂袠I(yè)火熱背后的尷尬處境。過去一段時間，資本的涌入為動力電池行業(yè)帶來的僅僅是表面的繁榮，行業(yè)競爭實際上異常殘酷。

“中國動力電池配套企業(yè)已經(jīng)從2015年的大約150家降到了2017年的100家左右，1/3的企業(yè)已經(jīng)被淘汰出局。”6月27日，在青海舉行的2018中國(青海)鋰產(chǎn)業(yè)與動力電池國際高峰論壇上，中國電動汽車百人會理事長陳清泰告訴記者。

幾家歡喜幾家愁，動力電池行業(yè)普遍存在的問題被折射出來：上游價格暴漲，補貼退坡后新能源汽車企業(yè)不斷下壓供應(yīng)商采購價格，等等。整體看來，動力電池企業(yè)的生存格外艱辛。

原材料價格上漲，補貼下滑

盡管近期鋰、鈷等上游材料價格出現(xiàn)了回調(diào)，但在過去相當長的時間內(nèi)，鋰、鈷等價格上漲迅猛。

“上游資源開發(fā)技術(shù)瓶頸導(dǎo)致了我們自產(chǎn)率偏低，因此資源的供給出現(xiàn)了收緊，所以價格飛漲，導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力陡升。”陳清泰表示。

據(jù)統(tǒng)計，2017年我國動力型鋰電池的出貨量達到了39.1億瓦時，約占鋰電行業(yè)總體規(guī)模的50%。其中汽車動力電池的出貨量達到了38GWh，占全球汽車動力電池出貨量的65.4%。陳清泰預(yù)測，鋰電池的規(guī)模將進一步擴大，對鋰鈷的需求將進一步提升。

他認為，全球鋰、鈷、鎳資源呈現(xiàn)寡頭壟斷的特征。中國鋰資源雖然豐富，但稟賦不佳，利用率相對較低，而鎳、鈷資源匱乏，對外依存度較高。因此，從長期來看，存在著資源安全風險。

與此同時，根據(jù)國家日前發(fā)布的2017~2018年新能源車補貼政策，總體上國家補貼比2016年退坡20%，地方補貼不得超過國家補貼的50%。補貼的退坡給新能源汽車企業(yè)帶來巨大壓力，而為了壓縮成本，這一壓力又快速傳導(dǎo)至動力電池企業(yè)。

雙重壓力之下，動力電池企業(yè)感到較大的資金壓力，甚至開始出現(xiàn)經(jīng)營困難的現(xiàn)象。

高端供應(yīng)不足，低端訂貨不足

有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國動力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過了200GWh，但總體產(chǎn)能利用率卻只有40%，市場兩極的分化非常明顯。

陳清泰分析認為：“高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足，低端產(chǎn)能訂貨不足，生產(chǎn)經(jīng)營困難，呈現(xiàn)出了結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩。”

中國電動汽車百人會秘書長兼首席專家張永偉分析稱，中國動力電池產(chǎn)能很大，但出現(xiàn)了投資虛化的問題。他說，所謂的投資虛化，就是大量的投資圍繞著一些固化技術(shù)，在一些低端領(lǐng)域積聚，容易制造出一些沒有實際競爭力的產(chǎn)能，而這些產(chǎn)能最后可能會成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的障礙。所以，產(chǎn)能大了不一定是優(yōu)勢，但是沒有產(chǎn)能很難構(gòu)筑起競爭的門檻，這是一柄雙刃劍。

“這輪競爭，我們跑產(chǎn)能，利用管理使得國內(nèi)企業(yè)快速成長。但是下一代的電池競爭當中誰主沉浮，確實存在極大的不確定性。”張永偉認為，盡管中國的電池企業(yè)在產(chǎn)能比拼中獲勝，但真正的壓力在于技術(shù)層面的競爭。

張永偉說，業(yè)內(nèi)人都隱隱約約地感覺到，中國的企業(yè)如果不加快布局下一代的電池技術(shù)，競爭格局將會重新改寫，所以壓力巨大。“確實，在我們這個行業(yè)當中良莠不齊，存在著一些比較粗放的做法，影響了行業(yè)的名聲。”

回收技術(shù)不成熟，收購網(wǎng)絡(luò)不完善

此外，必須引起行業(yè)重視的是，電池回收利用技術(shù)和體系建設(shè)還很不到位。

根據(jù)中國電池聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，預(yù)計2018年理論退役動力電池為5.14Gwh，到2023年將達到48.09Gwh。但是，面對動力電池報廢潮的到來，中國目前并沒有建立起完善的回收網(wǎng)絡(luò)。“目前回收利用的技術(shù)還不太成熟，收購網(wǎng)絡(luò)還不太完善，管理措施還不夠健全，支持政策還不夠到位，商業(yè)模式和盈利模式尚待探索。”陳清泰說。

據(jù)專門從事電池回收業(yè)務(wù)的格林美公司人員介紹，報廢動力電池回收的第一責任人是汽車廠商，因此回收主要是與整車廠、電池廠協(xié)議合作。除了這兩種方式，很難從別的渠道進行回收，總體上回收量并不大。

而且，報廢動力電池回收行業(yè)目前處在野蠻生長期。大量車企實行價高者得，造成大部分廢舊動力電池未能流入合法處理渠道。

今年8月1日起，將施行《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》。《辦法》中提到，目前需探索形成動力電池回收利用創(chuàng)新的商業(yè)模式，鼓勵通過多種形式，合作共建、共用廢舊動力蓄電池回收渠道。同時，強調(diào)落實生產(chǎn)者責任延伸制度，要求汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔動力蓄電池回收的主體責任。

在政策引導(dǎo)下，一些企業(yè)已經(jīng)開始在相關(guān)領(lǐng)域布局。

今年5月，北汽鵬龍與格林美簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在共建新能源汽車動力電池回收體系、退役動力電池梯次利用及再生利用等循環(huán)經(jīng)濟領(lǐng)域展開深度合作。與此同時，光華科技也發(fā)布公告，將設(shè)立鋰電池回收子公司。

另外，有消息顯示，工信部日前正在對江浙兩省開展新能源汽車動力蓄電池回收利用工作進行調(diào)研。而在此之前，工信部已于5月赴廣東、湖南、湖北調(diào)研，足見其對此項工作的重視。

可以預(yù)見，未來新能源汽車仍將保持快速發(fā)展，而這必將繼續(xù)拉動動力電池行業(yè)的發(fā)展。這也意味著，行業(yè)的規(guī)范發(fā)展愈加重要。