2018年7月19日，中國汽車技術研究中心有限公司、大連松下汽車能源有限公司、社會科學文獻出版社、新能源汽車動力電池產業聯席會共同主辦的《動力電池藍皮書：中國新能源汽車動力電池產業發展報告（2018）》在京發布。

2018年的《動力電池藍皮書》是中國汽車技術研究中心有限公司在持續進行動力電池產業研究的基礎上，聯合大連松下汽車能源有限公司共同推出的產業研究專著，在本書的編制過程中獲得了來自高校、行業機構、新能源汽車和動力電池產業聯席會成員企業以及相關單位專業人士的大力支持。

2018年《動力電池藍皮書》繼續從社會科學角度，對我國動力電池產業的發展情況進行了全面系統的梳理和分析。藍皮書作為產業的觀察家持續緊跟產業發展節奏，密切關注產業發展態勢，深度分析產業發展內涵，既從受眾的角度讓廣大讀者了解中國動力電池產業發展的現況和趨勢，又從專業角度客觀評價動力電池技術和產品，分析產業發展面臨的問題并提出建議措施。該書有助于動力電池產業管理部門、研究機構、動力電池及上下游企業、社會公眾等了解中國動力電池產業發展的最新動態，意在為政府部門出臺動力電池產業相關政策法規、企業制定相關戰略規劃，提供必要的借鑒和參考。

產銷量持續快速增長，行業集中度在競爭中提升

據中國汽車技術研究中心有限公司動力電池產業發展研究室統計，2017年中國新能源汽車實際總產量為81.9萬輛，占當年新車總產量的2.8%；終端銷量為77.7萬輛，占新車銷售的2.7%。動力電池產業在新能源汽車產業的帶動下，繼續保持快速增長，全年總配套量達373.5億瓦時，同比增長33%。2014~2017年中國新能源汽車產量及動力電池配套量見圖1，2017年新能源汽車分類別產量及電池配套量得益于私人市場的滲透以及共享汽車的普及，純電動乘用車產量同比增長84%，在總產量中占比首次超過50%。純電動專用車產量相比2016年有近10萬輛級的增長，全部產品中高于96%的產品是物流運輸車。在動力電池配套方面，純電動客車仍舊是最大的動力電池應用領域，占比為38%，而純電動乘用車領域的動力電池配套量正在逐漸與其縮小差距，占比為33%，可以預見其即將發展成為最大的動力電池消費市場。

在動力電池配套企業方面，2017年國產新能源汽車共有98家動力電池單體配套企業（按集團口徑統計，其中國外企業6家，國內企業92家）以及2家燃料電池企業，相比2016年的企業數量減少了三分之一，前一階段《汽車動力蓄電池行業規范條件》的實施以及日趨成熟的市場競爭使一些技術落后的企業或被兼并重組或選擇退出汽車動力電池的生產與銷售。從不同材料體系鋰離子動力電池生產企業數量上可以看出，企業數量變化最明顯的是磷酸鐵鋰生產企業，較2016年的79家下降了一半，隨著動力電池發展路線對能量密度的需求不斷提高，磷酸鐵鋰生產企業的生存空間受到壓縮。其他材料體系的生產企業數量同比沒有明顯變化。

中國汽車技術研究中心有限公司北京工作部副主任王成

在配套量方面，只有寧德時代一家超過了100億瓦時，其快速發展的歷程在新能源汽車產業中成為一個特有現象。配套量超過1億瓦時的企業有39家，總配套量為363.1億瓦時，占比97%；不足1億瓦時的企業有59家，同比減少近50%。這進一步說明行業發展在經歷大浪淘沙后集中度得到有效提升。排名前20的企業的配套量占總配套量的87%，與2016年占比基本一致，但總量增長可觀。

動力電池系統銷售價格有力下降，上游材料成為關鍵因素

整體上，我國新能源汽車動力電池系統的銷售價格呈現逐年下降的趨勢，2017年底動力電池系統價格的行業平均水平已經降至1.4~1.5元/瓦時，相比2016年底的2.0元/瓦時下降了25%，已經提前實現了《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012~2020年）》要求的到2020年新能源汽車動力電池模塊成本降至1.5元/瓦時以下的目標，并且部分企業的產品價格還能更低。對于《促進汽車動力電池產業發展行動方案》要求的2020年系統成本降至1元/瓦時以下的目標，其實差距已經不大。在補貼即將退出的后補貼時代，新能源汽車需在市場終端售價方面與傳統燃油汽車形成等量競爭，所以動力電池系統要達到內燃發動機系統的成本水平，此時價格應在0.6~0.7元/瓦時。按照《節能與新能源汽車技術路線圖》的規劃，達到這一水平要到2030年，但是國外的動力電池系統成本同樣下降很快，在2020年理想狀態下可能達到100歐元/千瓦時，因此中國動力電池產業的發展道路并不輕松，競爭態勢仍然嚴峻，需要產業協力共同促進，爭取提前完成既定目標。

多元技術體系并路推進，三元電池占據乘用車統治地位

在2017年的動力電池配套量中，磷酸鐵鋰電池的主導地位受到三元電池的強勢沖擊，磷酸鐵鋰電池全年配套量187.5億瓦時，占比50%，相較2016年下降了22個百分點。三元電池全年配套量162.2億瓦時，占比43%，相較2016年提高了20個百分點。錳酸鋰電池配套量15.6億瓦時，占比4%；鈦酸鋰電池配套量5.7億瓦時，占比2%；多元復合電池配套量2.3億瓦時，占比1%；鎳氫電池和超級電容器的配套量則相對少很多。

中國汽車技術研究中心有限公司副總經理吳志新

在純電動客車領域，磷酸鐵鋰電池仍然是絕對的主要配套電池，整體占比在90%以上，其他份額則主要被鈦酸鋰電池和錳酸鋰電池占據；而插電式混動客車方面則是錳酸鋰和磷酸鐵鋰共同的市場。在車型產量最高的乘用車領域，無論是插電式混動乘用車還是純電動乘用車，三元材料電池占據了絕對的統治地位，源于市場對車輛續駛里程的需求，具備高能量密度優勢和發展潛力的三元材料電池將逐漸完成對磷酸鐵鋰電池的替代。此外在純電動專用車領域，三元電池同樣是主要配套電池，尤其是純電動物流車對高續駛里程的需求拉動了三元電池在專用車上的配套應用。

前瞻性電池技術路線清晰，全固態電池成為關注焦點

2017年，作為下一代面向500Wh/kg的電池技術路線，具有高能量密度以及高安全特性的固態電池正在全球范圍內受到關注，日韓歐美等國家和地區的相關研究機構和企業開始發力布局和加速固態電池的研究與開發。在中國，以中國科學院物理所為代表的研究團隊正在積極進行固態電池的產業化工作，目前開發出的階段性電芯樣品能量密度指標接近350Wh/kg。企業方面，贛鋒鋰業與中國科學院寧波材料所進行合作，推進固態電池的產業化進程。此外，寧德時代、天津力神、中航鋰電以及衛藍新能源等企業也在進行固態電池的開發。在業界共同努力下，固態電池產業化的實現或許會提前到來。

回收路線漸趨清晰，商業體系仍待健全

動力電池的回收再利用是新能源汽車產業健康可持續發展的關鍵一環，對全生命周期內降低動力電池成本、促進環境保護和社會安全以及節約礦藏資源利用等方面具有重要的現實意義。隨著我國發展新能源汽車產業上升為國家戰略，2013年以后新能源汽車大規模推廣應用，產銷量年年不斷攀升，截至2017年底累計推廣新能源汽車180多萬輛，裝配動力電池約86.9GWh。根據企業質保期限、電池循環壽命、車輛使用工況等方面研究測算，2018年后新能源汽車動力電池將進入規模化退役，預計2019年動力電池回收量將達到11.14萬噸，2020年將達到25.7萬噸。解決廢舊動力電池回收再利用問題迫在眉睫。