最近有兩個(gè)的信息值得聯(lián)系起來(lái)關(guān)注：一個(gè)是鐵鋰的量能持續(xù)超過(guò)三元，另一個(gè)是特斯拉在三季報(bào)中表示，有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model3和ModerlY，全球范圍內(nèi)都將改用磷酸鐵鋰離子電池，說(shuō)到底這是特斯拉降本和拉高毛利的手段。

如何看待這條磷酸鐵鋰技術(shù)路線就變得很有意思了。

我覺(jué)得特斯拉太牛叉了——先用LG博弈松下，然后讓寧德PKLG把價(jià)格繼續(xù)往下拉，然后就是拉BYD和后面一眾國(guó)內(nèi)鐵鋰能做的公司繼續(xù)博弈，不斷降低成本。

我們不光要看有效產(chǎn)量，還要看有效訂單，市場(chǎng)上還是有效訂單最牛。

Part1鐵鋰的市場(chǎng)情況

九月國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)數(shù)據(jù)顯示：九月三元電池裝車6.14GWh，磷酸鐵鋰離子電池共計(jì)裝車9.54Wh，磷酸鐵鋰離子電池持續(xù)3個(gè)月在裝車量方面領(lǐng)先于三元電池，而且我們看這個(gè)上升速度也完全不相同。

產(chǎn)量方面，九月三元電池產(chǎn)量9.63GWh，占總產(chǎn)量41.56%；磷酸鐵鋰離子電池產(chǎn)量13.51GWh，占總產(chǎn)量58.31%，這是持續(xù)第五個(gè)月磷酸鐵鋰離子電池產(chǎn)量超過(guò)三元電池。

▲2021年三元和磷酸鐵鋰比較

我做了數(shù)據(jù)分拆，實(shí)際上這里的核心的變化還是乘用車的磷酸鐵鋰用量從六月的3.4GWh上升到了九月的7GWh，而三元的電池目前僅僅集中于乘用車領(lǐng)域。而導(dǎo)致變化的重要原因，是特斯拉一家磷酸鐵鋰的用量達(dá)到了2.5GWh以上，基本上帶著鐵鋰在飛。

▲6-九月份不同類型電池的裝機(jī)情況

假如我們進(jìn)一步分拆來(lái)看，在比亞迪轉(zhuǎn)向刀片電池、乘用車狂推磷酸鐵鋰以后，寧德時(shí)代的跟進(jìn)速度也是有目共睹——依靠特斯拉帶動(dòng)起很大的量。

目前2021年1-九月，寧德的鐵鋰是最多的，快有21GWh，其中供給特斯拉國(guó)內(nèi)的占比大概在37%左右（這是加上專用車和商用車之后的比例，單算乘用車可能60%都不止）。

▲重要公司的鐵鋰裝機(jī)量比較

經(jīng)過(guò)估算，寧德時(shí)代給特斯拉2021年在國(guó)內(nèi)安裝大概在7.8GWh，LG大概在4.5GWh，假如算上國(guó)外的10萬(wàn)臺(tái)車出口，估計(jì)寧德有80%的份額，估算一下大概在4GWh左右。

▲LG和寧德給特斯拉的比例

Part2磷酸鐵鋰的專利問(wèn)題

磷酸鐵鋰在全球的使用受限于專利。發(fā)明專利法定保護(hù)期為20年，專利使用期限均從申請(qǐng)日起計(jì)算，并且到期不能續(xù)展，超過(guò)這個(gè)期限將被公開，可以無(wú)償使用。

從全球范圍來(lái)看，歐洲2021年開始首先過(guò)了保護(hù)階段，美國(guó)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)在2022年。

▲LIFEPO4+C專利聯(lián)盟

磷酸鐵鋰正極材料發(fā)明人為美國(guó)德克薩斯大學(xué)的JohnB.Goodenough教授，Goodenough教授1997年申請(qǐng)美國(guó)專利US5910382，專利申請(qǐng)獲批準(zhǔn)的時(shí)間是1999年；在2003年又得到了美國(guó)專利US6514640。

法國(guó)鋰電科學(xué)家MichelArmand提出了用1%的碳對(duì)磷酸鐵鋰進(jìn)行包覆，有效解決了磷酸鐵鋰材料導(dǎo)電性的問(wèn)題。

經(jīng)過(guò)包碳之后，具有較好的導(dǎo)電性能，讓磷酸鐵鋰離子電池從實(shí)驗(yàn)室走向市場(chǎng)。德州大學(xué)隨后將磷酸鐵鋰專利獨(dú)家授權(quán)給加拿大魁北克公共事業(yè)水力公司（Hydro-Quebec，H-Q），H-Q又將磷酸鐵鋰的獨(dú)家商業(yè)授權(quán)給其轉(zhuǎn)投資子公司PhostechLithium公司。HQ重要具備這兩個(gè)磷酸鐵鋰的基礎(chǔ)專利。

磷酸鐵鋰的核心專利還有美國(guó)的Valence公司，1997年就開始在歐洲、日本和美國(guó)提交有關(guān)Fe位摻雜或取代磷酸鐵鋰活性材料的專利申請(qǐng)。

Valence在磷酸鐵鋰合成方法的研究重要集中在碳熱還原法，少數(shù)涉及前驅(qū)體制備和水熱合成法、機(jī)械固相法、高溫固相法。

國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰的發(fā)展，重要?dú)w功于我國(guó)在2011年宣告核心專利無(wú)效，為國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰的蓬勃發(fā)展奠立了基礎(chǔ)。

2003年，魁北克水力等專利權(quán)利人在國(guó)際專利的基礎(chǔ)上向我國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出發(fā)明專利申請(qǐng)“控制尺寸的涂覆碳的氧化還原材料的合成方法”，并于2008年獲得專利授權(quán)。

2010年八月，我國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)針對(duì)以上專利向國(guó)家專利復(fù)審委員會(huì)提出無(wú)效請(qǐng)求。

2011年五月底，國(guó)家專利復(fù)審委員會(huì)作出無(wú)效決定，判決結(jié)果打消了要付高額專利費(fèi)的顧慮，為國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰行業(yè)的壯大發(fā)展奠立了基礎(chǔ)。

小結(jié)

我覺(jué)得磷酸鐵鋰的技術(shù)路線能在我國(guó)走出來(lái)，專利保護(hù)還是比較重要的因素之一。

從全球來(lái)看，這么大的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模，也是基于未來(lái)的需求。從當(dāng)下來(lái)看，技術(shù)壁壘不再是重要的問(wèn)題。“白菜化”確實(shí)是我國(guó)工業(yè)的特殊能力，我最近看了不少產(chǎn)業(yè)鏈上端的公司，很多東西真的是只有吃苦才能做出來(lái)，這點(diǎn)歐美做不到。