近日，寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技等動力鋰離子電池公司陸續(xù)披露2021年上半年業(yè)績報告，除受益于國內(nèi)新能源汽車市場穩(wěn)健上升帶來的高收益之外，海外市場也成為其新的上升點(diǎn)。

海外市場業(yè)績亮眼

根據(jù)財報，今年上半年，在新能源汽車逆勢而上的發(fā)展態(tài)勢下，多家動力鋰離子電池上市公司均實(shí)現(xiàn)了營收、利潤的雙上升。從重要業(yè)績構(gòu)成來看，這些公司不僅在國內(nèi)市場強(qiáng)勢上升，在全球新能源汽車市場大發(fā)展的帶動下，海外業(yè)務(wù)也突飛猛進(jìn)，寫下年中“成績單”濃墨重彩的一筆。

其中，今年上半年，寧德時代境外市場收入達(dá)到102億元，同比上升355.45％，營收占比從去年的15.71％提升至23.14％；億緯鋰能海外營收以36億元首度超過國內(nèi)營收，同比增速高達(dá)3倍，營收占比提升至54.95％；國軒高科海外營收占比從2.36％提升至4.74％，實(shí)現(xiàn)翻番。孚能科技也在2021年半年報中透露，除因新冠肺炎疫情緩解的出貨量顯著新增外，給戴姆勒供貨也成為業(yè)績上升的重要因素。從毛利率來看，寧德時代、國軒高科海外市場毛利率均超過國內(nèi)市場，后者海外市場毛利率達(dá)到44.51％，較國內(nèi)業(yè)務(wù)高出近26個百分點(diǎn)。

中金公司在分析報告中指出，海外新能源汽車與儲能的高景氣發(fā)展，造就了重要電池公司出口大增。當(dāng)前，海外新能源汽車發(fā)展處于上升通道，動力鋰離子電池缺口增大的背景下，國內(nèi)動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢凸顯，頭部電池公司獲得的海外定點(diǎn)項目逐步放量，業(yè)績進(jìn)入穩(wěn)步兌現(xiàn)期。加之美國、德國、澳大利亞、日本等海外儲能市場需求旺盛，國內(nèi)電池公司開始陸續(xù)拿下海外儲能項目供應(yīng)合同。

對此，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教告訴《我國汽車報》記者，今年1～七月，全球動力鋰離子電池裝機(jī)量中，我國貢獻(xiàn)了近七成，從全球裝機(jī)量公司前十排名來看，我國公司占了5家，且大部分公司的市場占有率也在上升，這背后體現(xiàn)出的話語權(quán)毋庸置疑。

合作、擴(kuò)產(chǎn)為擴(kuò)張助力

據(jù)了解，尤其去年以來，在全球動力鋰離子電池供貨趨緊的背景下，國外車企牽手我國動力鋰離子電池公司的消息不斷。今年，動力鋰離子電池領(lǐng)域的中外合作案例就明顯增多，繼六月寧德時代與特斯拉續(xù)簽磷酸鐵鋰動力鋰離子電池供貨大單后，國軒高科與大眾汽車簽下動力鋰離子電池開發(fā)及供貨協(xié)議，吹響了進(jìn)軍海外的號角；蜂巢能源與Stellantis集團(tuán)達(dá)成160億元的動力鋰離子電池訂單；遠(yuǎn)景動力與法國雷諾集團(tuán)達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，獲得了5年供應(yīng)40～120GWh動力鋰離子電池的訂單……國內(nèi)動力鋰離子電池公司的海外“朋友圈”正迅速擴(kuò)大。

與此同時，動力鋰離子電池公司海外布局產(chǎn)量的步伐亦未停歇。據(jù)悉，為及時響應(yīng)海外客戶的需求，多家動力鋰離子電池公司都在規(guī)劃建立海外廠。目前，寧德時代已在德國慕尼黑、法國巴黎、日本橫濱、美國底特律等地設(shè)立子公司；遠(yuǎn)景動力全球化布局在英國、美國、日本等地設(shè)有等地設(shè)有生產(chǎn)基地，建立了成熟的海外市場電池供應(yīng)體系；國軒高科正在積極培育海外動力鋰離子電池市場，通過收購博世位于德國哥廷根的廠，打造其在歐洲的首個生產(chǎn)運(yùn)營基地。

對此，蜂巢能源相關(guān)人士向記者表示，隨著歐洲電動汽車電池逐漸實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)，我國電池公司海外建廠是大勢所趨。據(jù)介紹，蜂巢能源前期供貨是從我國直接運(yùn)往歐洲，未來在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)生產(chǎn)線是一個戰(zhàn)略方向，同時還會建立研發(fā)和銷售中心，讓歐洲廠成為一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的完整公司。目前，蜂巢能源在歐洲市場重要以訂單拉動廠建設(shè)，下一步將加快拓展與歐洲主流車企的業(yè)務(wù)合作，開拓更多的銷售定點(diǎn)。

歐洲汽車電動化釋放潛力

全球電動化進(jìn)程加速推進(jìn)，進(jìn)一步帶動動力鋰離子電池需求持續(xù)上升。尤其在“雙碳”目標(biāo)下，歐洲多個國家均明確了禁售燃油車的時間表，并提出各自的新能源汽車戰(zhàn)略。未來，海外市場的快速上升或?qū)閲鴥?nèi)動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司的進(jìn)一步發(fā)展供應(yīng)充沛動能。據(jù)中金公司測算，2025年歐美市場動力鋰離子電池裝機(jī)需求合計將達(dá)743GWh（預(yù)計出貨量約930GWh），而目前其本土已規(guī)劃動力產(chǎn)量約615GWh，未來仍有較大的缺口。

有關(guān)海外市場的發(fā)展前景，蜂巢能源執(zhí)行副總裁王志坤表示，目前來看，我國和歐洲是全球汽車電動化的兩個重要市場，隨著歐洲主流車企宣布電動化時間表，未來當(dāng)?shù)厥袌鲆廊挥旋嫶蟮男枨蠛腕w量。據(jù)他預(yù)計，2030年后，歐洲市場動力鋰離子電池需求會進(jìn)入“TWh時代”，但當(dāng)?shù)貏恿︿囯x子電池產(chǎn)量不足，因此歐洲一些車企與我國電池公司建立業(yè)務(wù)聯(lián)系的需求十分強(qiáng)烈。

于清教認(rèn)為，全球發(fā)展新能源汽車的基調(diào)已定，順勢而為的公司才能迎來更好地發(fā)展，把握機(jī)遇才能在新一輪轉(zhuǎn)型道路上收獲更多紅利，尤其今年以來，國際貿(mào)易受到疫情影響，若后期海外建廠形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈、就近配套將大大降低公司運(yùn)輸成本，從而贏取市場布局先機(jī)。

蜂巢能源相關(guān)人士向記者介紹道，作為我國電池公司，一定是先立足本土市場，把基本盤做好，進(jìn)入歐洲市場也成為主流電池公司一項重要戰(zhàn)略，有利于緩和國內(nèi)市場的競爭。

利用優(yōu)勢也要應(yīng)對好挑戰(zhàn)

得益于多年來推廣新能源汽車的市場培育，我國動力鋰離子電池公司在海外市場的優(yōu)勢逐漸顯露。“我國動力鋰離子電池公司‘出?！哂幸欢ǖ漠a(chǎn)業(yè)先發(fā)、車輛驗(yàn)證、質(zhì)量控制、量產(chǎn)成本、先進(jìn)技術(shù)優(yōu)勢。”新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨(dú)立研究員曹廣平表示，我國動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)起步較早，依托國內(nèi)汽車市場，各條技術(shù)路線的探索基本完成，主流公司的產(chǎn)品基本經(jīng)過了多場景下的廣泛驗(yàn)證，公司在質(zhì)量控制、綜合成本等方面已初具相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，在CTP、刀片電池、熱管理等方面初具優(yōu)勢。

在王志坤看來，我國動力鋰離子電池公司的反應(yīng)速度更快、效率更高，有較強(qiáng)的制造和成本優(yōu)勢，同時，近年來在包括新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝方面的技術(shù)研發(fā)也取得了很大的突破，所以在海外市場擁有一定的話語權(quán)。

不過，隨著歐洲動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司實(shí)力增強(qiáng)，未來挑戰(zhàn)升維將為全球動力鋰離子電池市場格局演變帶來新的變量。對此，王志坤認(rèn)為，國內(nèi)公司起步較早，原材料、設(shè)備、電芯、電池管理系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對更為完善，短時間來講面對的沖擊并不大。

于清教認(rèn)同這一觀點(diǎn)，他告訴記者，歐洲電池產(chǎn)業(yè)鏈等配套不完善，短時間內(nèi)動力鋰離子電池及材料等在很大程度上還要依靠亞洲市場供應(yīng)，這期間，擁有相對成熟的相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的國內(nèi)公司選擇“走出去”，有望搶占先機(jī)。

不過，即便如此，我國電池公司在海外市場發(fā)展依然面對挑戰(zhàn)?！笆紫龋捎跉W洲電池產(chǎn)業(yè)鏈不完備，所以前期重要材料都要從亞洲進(jìn)口；其次，我國公司還面對歐洲現(xiàn)有環(huán)境和法規(guī)的挑戰(zhàn)，包括電池生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)與國內(nèi)存在一些差異；此外，與國內(nèi)相比，歐洲電池行業(yè)的技術(shù)勞動力在數(shù)量、相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)方面比較欠缺，成本會比國內(nèi)相對高些?！狈涑材茉聪嚓P(guān)人士表示。

“無論國內(nèi)還是海外市場，長遠(yuǎn)來看，公司布局的重心還是爭取客戶。目前來看，跨國車企已在加速布局我國新能源汽車市場，而比亞迪、長城、蔚來、小鵬、理想汽車等也加速新能源汽車出海。市場作為一個大的循環(huán)體，國內(nèi)、海外市場都有可能是下一個戰(zhàn)場。對電池廠而言，重要的是鞏固市場地位，增強(qiáng)核心競爭力，保障在新一輪競爭中不掉隊?！庇谇褰虖?qiáng)調(diào)。