日前，TSLA和贛鋒鋰業(yè)及其全資子公司贛鋒國際簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定自2018年一月一日起至2020年十二月三十一日，TSLA指定其電池供貨商向贛鋒鋰業(yè)及贛鋒國際采購電池級氫氧化鋰產(chǎn)品，年采購數(shù)量約為該產(chǎn)品贛鋒當(dāng)年總產(chǎn)量的20%，金額以最終實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。

TSLA超級廠的巨大需求

我們了解，電動汽車和電池公司供應(yīng)商通常要為未來的電池確保鋰供應(yīng)。而氫氧化鋰是制作高鎳811/NCA電池必不可少的關(guān)鍵材料。從全球范圍來看，僅TSLA一家對氫氧化鋰的需求量就相當(dāng)巨大。

隨著Model3的量產(chǎn)，TSLA超級廠成為氫氧化鋰重要的需求推動力。而2020年TSLA要達(dá)成整車制造年產(chǎn)50萬輛、超級電池廠年產(chǎn)35GWh產(chǎn)量的目標(biāo)，每年需消耗約2.4萬噸的電池級氫氧化鋰。

自問世以來，TSLAModel3的產(chǎn)量一直被眾多車友詬病，其實(shí)大家都了解，TSLA的車輛都是用各家的配件組裝的車體，TSLA掌握核心的電池和系統(tǒng)技術(shù)。而電動汽車產(chǎn)量的問題重要也是由電池的產(chǎn)量所決定的。2017年八月，TSLA原電池技術(shù)負(fù)責(zé)人科特凱爾因?yàn)椴荒芙鉀Q電池產(chǎn)量問題引咎辭職。

數(shù)據(jù)顯示，目前Model3全球訂單預(yù)估達(dá)45萬輛，一躍成為全球最暢銷的新能源汽車。然而當(dāng)下Model3產(chǎn)量卻嚴(yán)重滯后，每周產(chǎn)量僅為3500輛，其生產(chǎn)速度距離交付承諾相去甚遠(yuǎn)。此次TSLA大量采購氫氧化鋰，將大幅提高NCA電池產(chǎn)量，助力Model3產(chǎn)量提升。

LG化學(xué)使出"吃奶的勁兒"

除了TSLA之外，LG化學(xué)也在大力搶購氫氧化鋰，此前贛鋒鋰業(yè)還曾公布通告稱，公司和LG化學(xué)簽訂《供貨合同之補(bǔ)充合同》，約定自2019年一月一日起至2025年十二月三十一日，公司及贛鋒國際新增向LG化學(xué)銷售氫氧化鋰和碳酸鋰產(chǎn)品共計(jì)4.5萬噸。補(bǔ)充合同簽訂后，自2019年一月一日起至2025年十二月三十一日，公司及贛鋒國際向LG化學(xué)銷售的氫氧化鋰和碳酸鋰產(chǎn)品總量共計(jì)9.26萬噸。

為保障上游原材料低成本充足供應(yīng)，LG化學(xué)可謂使出了"吃奶的勁兒"。外媒報(bào)道稱，今年七月，LG化學(xué)和加拿大魁北克省的礦企NemaskaLithium簽訂了供貨協(xié)議，Nemaska位于蒙特利爾以北Shawinigan的商業(yè)廠每年將向LG化學(xué)供應(yīng)7000噸氫氧化鋰，初步期限為2020年十月開始的五年，共計(jì)3.5萬噸氫氧化鋰。

早在2017年十一月，澳大利亞鋰礦公司pilbaraMinerals公司就宣布將和LG化學(xué)在韓國合資建造鋰加廠。根據(jù)協(xié)議，擬建設(shè)的加廠投資3.09億美元，年產(chǎn)量高達(dá)3萬噸氫氧化鋰，計(jì)劃于2020年一月投產(chǎn)，并將為韓國電池行業(yè)供應(yīng)產(chǎn)品。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，LG化學(xué)之所以如此迫不及待地鎖定未來7年超10萬噸的氫氧化鋰原材料供應(yīng)，應(yīng)該是為了配合其在全球快速擴(kuò)張的產(chǎn)量建設(shè)步伐。目前，LG化學(xué)的高鎳811電池正在積極推進(jìn)中，而高鎳811電池的制造離不開氫氧化鋰。

全球高鎳811/NCA布局加速

自2017年下半年以來，國內(nèi)動力鋰電池公司在高鎳811/NCA的布局明顯提速。包括比克動力、力神電池、鵬輝能源、億緯鋰能、遠(yuǎn)東福斯特在內(nèi)的諸多動力鋰電池廠商都表示，基本已經(jīng)完成從產(chǎn)品技術(shù)突破，到小批量生產(chǎn)，再到客戶送樣認(rèn)證測試的過程,部分公司甚至已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

據(jù)悉，國軒高科已開發(fā)出NCM811軟包電芯，能量密度達(dá)302Wh/kg，計(jì)劃2019年開始建設(shè)產(chǎn)線；天津力神NCM811電池配套的相關(guān)車型已成功進(jìn)入推薦目錄；比克動力2017年就成功量產(chǎn)NCM811電池并逐步導(dǎo)入新能源乘用車公司；CATL預(yù)計(jì)2019年將推出高鎳811電池；比亞迪也表示,預(yù)計(jì)2019年下半年開始應(yīng)用三元高鎳811電池。

相比于國內(nèi),國外除了LG化學(xué)，松下、SKI、三星SDI都已早早地積極備戰(zhàn)高鎳811/NCA電池。松下應(yīng)用在TSLAModel3上的21700圓柱型NCA電池，通過改良高鎳正極材料和硅碳負(fù)極材料的應(yīng)用，電池能量密度得到20％的提升；SKI在2017年宣布，開始量產(chǎn)NCM811電池，并在2018年第三季度供應(yīng)用于電動汽車的電池；而三星SDI重要的戰(zhàn)略合作車企是寶馬，根據(jù)寶馬的規(guī)劃，2022年將會用上NCM811的產(chǎn)品。

氫氧化鋰需求量爆增

隨著高鎳電池需求的提升，氫氧化鋰需求大幅上升。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2019年開始以電池級氫氧化鋰為原料的高鎳三元電池會逐漸成為市場需求主流。通常來講，每1GWh高鎳三元電池約要787.5噸氫氧化鋰。根據(jù)預(yù)測，2018年全球電池級氫氧化鋰需求量或迎來爆發(fā)式上升，有望達(dá)4.7萬噸。預(yù)計(jì)2018-2020年全球電池領(lǐng)域?qū)溲趸囆枨蟮膹?fù)合上升率達(dá)78%。

高鎳電池是未來發(fā)展的一大趨勢，從全球來看，整個行業(yè)已經(jīng)有眾多公司量產(chǎn)。采用811/NCA高鎳正極，電池廠成本下降6-8%，正極材料毛利率翻倍，且可以提高汽車?yán)m(xù)航里程。業(yè)內(nèi)人士表示，2018年應(yīng)該稱得上是811/NCA高鎳電池量產(chǎn)元年。

未來幾年811/NCA高鎳正極材料需求大爆發(fā)，氫氧化鋰或出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，TSLA、LG化學(xué)此次大規(guī)模采購氫氧化鋰，可謂未雨綢繆，未來全球公司對氫氧化鋰的爭奪也將越發(fā)激烈。