GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年我國動力鋰電池出貨量220GWh，相對2020年上升175%。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研顯示，2021年我國動力鋰電池出貨量220GWh，相對2020年上升175%。

出貨量快速上升的重要原因：1）2021年國內(nèi)新能源終端市場上升超預期，多個細分賽道出現(xiàn)明星車型，使國內(nèi)新能源汽車市場產(chǎn)量接近350萬輛，同比增幅超180%，帶動國內(nèi)動力鋰電池出貨量增速超180%；2）2021年歐洲新能源汽車市場繼續(xù)高上升，年銷量超200萬輛，帶動國內(nèi)部分頭部電池公司出口規(guī)模提升。

2018-2021年我國動力鋰電池出貨量（GWh）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年一月

從細分產(chǎn)品來看，磷酸鐵鋰動力鋰電池出貨量為117GWh，同比上升270%；三元鋰電池出貨量為109GWh，同比上升127%。磷酸鐵鋰動力鋰電池出貨量增速顯著快于三元電池的重要原因是：1）刀片、CTP等新工藝帶動磷酸鐵鋰能量密度提升，拉動鐵鋰出貨量上升；2）以比亞迪漢、比亞迪秦、鐵鋰版model3、鐵鋰版modelY以及宏光MINIEV等為代表的爆款車型帶動磷酸鐵鋰電池出貨量上升；3）鋰電池上游原材料如電解液、正極、負極、集流體等材料價格上漲超25%，動力鋰電池公司降本壓力增大，磷酸鐵鋰電池具有更低的成本，性價比優(yōu)勢明顯；4）磷酸鐵鋰電池具有比三元電池更高的安全性，從安全性角度考慮，消費者選擇鐵鋰車型較多，進而帶動磷酸鐵鋰電池出貨量提升。

2021年三元動力鋰電池出貨量仍高速上升，絕大多數(shù)中高端車型仍將采用三元電池，三元動力鋰電池未來有望逐漸向高端領(lǐng)域、高續(xù)航里程、快速充電以及具有特殊要求的產(chǎn)品車型領(lǐng)域滲透。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年一月

從產(chǎn)品價格走勢來看，2021年動力鋰電池價格受原材料漲價拉動，價格漲幅為5-10%，2021年Q4達0.84元/Wh。

2018-2021年我國動力鋰電池市場均價（不含稅）（元/Wh）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年一月

從市場競爭格局角度來看，2021年我國動力鋰電池公司CR2占比77.3%，和2020年提升4.7%；CR5公司市場占比90.2%\CR10公司市場占比95.7%，和2020年占有率基本持平。

重要原因有：1）頭部電池公司具備全球供應能力，受全球新能源市場帶動和新能源汽車帶動，出貨量進一步上升；2）頭部公司產(chǎn)量及供應鏈儲備更加充分，保障了快速上升的需求供應，提升了市占率；3）TOP5-TOP10之間部分電池公司受供應鏈緊張影響，開始為海外新能源車企供貨，在海外市場帶動下，未來有望沖擊TOP4。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年一月

GGII預測2022年動力鋰電池市場將呈現(xiàn)以下特點：1）2022年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量有望達到600萬輛，將帶動動力鋰電池出貨超450GWh；2）全球新能源汽車產(chǎn)銷量將超850萬輛，將帶動動力鋰電池需求超650GWh，我國仍將為全球最大的動力鋰電池市場；3）補貼進一步下降，磷酸鐵鋰電池的性價比優(yōu)勢增大，在動力鋰電池領(lǐng)域的滲透率有望進一步提升；預計22年磷酸鐵鋰動力鋰電池市場出貨量市場占比將超60%；3）隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量的釋放，電池單體以及電池系統(tǒng)的價格將從三季度開始逐步下降；4）無模組技術(shù)以及大模組（含590模組）開發(fā)應用加快，助推單車帶電量提升；5）國內(nèi)中鎳高電壓體系電池應用將進一步加快，海外有望使用中鎳單晶高電壓體系電池，市場裝機量有望新增；5）海外4680大圓柱鋰電池有望量產(chǎn)，推動高鎳三元在三元中的占比提升；6）海外磷酸鐵鋰電池有望量產(chǎn)，海外新能源汽車有望搭載我國磷酸鐵鋰動力鋰電池上市。

全球汽車產(chǎn)業(yè)的電動化浪潮已然來臨，動力鋰電池作為新能源汽車的核心部件，未來仍有數(shù)倍的上升空間。保守估計，GGII預計到2025年全球動力鋰電池出貨量將達到1550GWh，2030年有望達到3000GWh。我國市場則仍會維持全球最大動力鋰電池市場地位，市場份額將穩(wěn)定在50%以上。

全球動力鋰電池出貨量預測（GWh）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年一月