"2021年盡管持續(xù)的疫情和原材料漲價(jià)、芯片短缺等讓全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)步履維艱，但對(duì)新能源和智能汽車(chē)而言，卻是一個(gè)歷史性的年份。"

日前，我國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)汽車(chē)行業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)王俠在2022（第四屆）海口國(guó)際新能源暨智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)展上表示，"在資本層面，全球新能源頭部車(chē)企首破萬(wàn)億美元市值，頭部電池公司突破萬(wàn)億人民幣市值，電動(dòng)智能汽車(chē)持續(xù)成為全球投資的熱土；在市場(chǎng)層面，單一車(chē)企新能源汽車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)接近百萬(wàn)輛的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量首次突破300萬(wàn)輛，增幅高達(dá)170%，私人用戶占80%以上，市場(chǎng)滲透率首次超過(guò)10%。"

回望2021年，芯片緊張、原材料價(jià)格上漲、電池短缺讓汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司負(fù)重前行。但動(dòng)蕩之余仍有驚喜，2021年新能源汽車(chē)市場(chǎng)高速上升。據(jù)中汽協(xié)預(yù)計(jì)（截至記者發(fā)稿，中汽協(xié)2021全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還沒(méi)有公布），我國(guó)新能源汽車(chē)2021年全年銷(xiāo)量有望達(dá)到340萬(wàn)輛，同比上升1.6倍，進(jìn)入爆發(fā)式上升新階段，由過(guò)去的以政策驅(qū)動(dòng)為主轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。

這一年，TSLA一騎絕塵，2021年全球銷(xiāo)量逼近百萬(wàn)大關(guān)，以93.6萬(wàn)輛的交付成績(jī)?cè)俣人⑿录o(jì)錄；自2019年被TSLA奪走全球新能源銷(xiāo)冠寶座后，比亞迪牢牢瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)新能源車(chē)?yán)拗鞯念^銜，2021年有望繼續(xù)蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)冠；"蔚小理"邁過(guò)生死線，距離年銷(xiāo)10萬(wàn)輛目標(biāo)僅有一步之遙；造車(chē)新勢(shì)力第二梯隊(duì)哪吒、威馬、零跑捷報(bào)頻傳，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量和資本花；源于傳統(tǒng)車(chē)企的"創(chuàng)二代"們集中下場(chǎng)，試圖打一場(chǎng)翻身仗；小米、百度、蘋(píng)果、華為、富士康等蓄勢(shì)待發(fā)，奔向2022年；傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭大眾、豐田、本田、奔馳、寶馬、奧迪等加速新能源汽車(chē)產(chǎn)品在我國(guó)市場(chǎng)的投放和布局……

格局頻頻生變之際，2022年新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為新能源汽車(chē)市場(chǎng)已從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。

格局未定：造車(chē)新勢(shì)力群雄逐鹿，距離TSLA還有多遠(yuǎn)？

"今天沒(méi)有任何一家公司很明確地說(shuō)已經(jīng)拿到了先手……我跟李斌有一次聊天‘我們都坐在牌桌邊，都正在資格賽里面，還沒(méi)有到淘汰賽，還沒(méi)上牌桌’。因?yàn)榻裉煳覀冞€非常之小。"此前小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)、CEO何小鵬曾公開(kāi)表示，"一年賣(mài)出10萬(wàn)臺(tái)車(chē)是所有未來(lái)可能性的前提。"

2021年造車(chē)新勢(shì)力頭部三劍客蔚來(lái)、小鵬、理想跨過(guò)生死線，三家年交付量均突破9萬(wàn)輛，向淘汰賽邁進(jìn)。這一年"蔚小理"格局生變，新造車(chē)公司的位置也在2021年易主，小鵬汽車(chē)的全年總交付量達(dá)到98155臺(tái)，為2020年的3.6倍，持續(xù)四個(gè)月銷(xiāo)量破萬(wàn)。經(jīng)歷過(guò)2019年的悲慘時(shí)刻、2020年合肥加持之后，蔚來(lái)終于在2021年幾乎邁過(guò)"10萬(wàn)輛"的新造車(chē)生死線，全年交付量達(dá)到91429臺(tái)，同比翻番，不過(guò)受芯片短缺以及疫情等影響供應(yīng)鏈承壓，蔚來(lái)從去年八月開(kāi)始失去王座，單月銷(xiāo)量多次跌出前三，去年十月份銷(xiāo)量一度滑落至3667輛。而只有理想ONE一款車(chē)的理想汽車(chē)去年全年總計(jì)交付90491臺(tái)，同比上升177.4%，位居造車(chē)新勢(shì)力前三。

值得注意的是，當(dāng)造車(chē)新勢(shì)力第一梯隊(duì)突破單月交付萬(wàn)輛的目標(biāo)時(shí)，二線頭部公司也在反攻，"蔚小理"的格局一度被打破。哪吒汽車(chē)多次以"黑馬"之姿闖入造車(chē)新勢(shì)力單月銷(xiāo)量前三，2021年總交付量同比上升362%逼近7萬(wàn)臺(tái)，躋身第二梯隊(duì)的頭部陣營(yíng)，和360的牽手，讓外界開(kāi)始期待有了互聯(lián)網(wǎng)加持之下更多的可能性。零跑（2021年交付4.3萬(wàn)輛）和威馬（2021年交付4.4萬(wàn)輛）行走在奔向IPO的路上，但活下去仍舊是他們目前面對(duì)的重要課題。

不過(guò)，無(wú)論是市場(chǎng)還是技術(shù)，我國(guó)的新能源車(chē)企距離TSLA還存在一定差距。2021年盡管車(chē)輛質(zhì)量、自動(dòng)駕駛安全等讓TSLA負(fù)面消息纏身，但似乎并未對(duì)其基本面造成影響，TSLA官方數(shù)據(jù)顯示，2021年全球交付量達(dá)93.62萬(wàn)輛，同比上升87%。截至目前，TSLA尚未單獨(dú)披露在我國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量，如無(wú)意外，近百萬(wàn)輛的交付量將助力TSLA蟬聯(lián)2021年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)冠。

硝煙彌漫：傳統(tǒng)車(chē)企加速反擊，跨界玩家躬身入局

面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，2021年傳統(tǒng)車(chē)企已然發(fā)起猛攻，從直觀的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)上便可見(jiàn)一斑。

自2019年被TSLA奪走全球新能源銷(xiāo)冠寶座后，比亞迪牢牢瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)新能源車(chē)?yán)拗鞯念^銜，2021年比亞迪新能源乘用車(chē)全年銷(xiāo)量59.37萬(wàn)輛，同比上升231.6%，有望繼續(xù)蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)冠。

在我國(guó)燃油車(chē)市場(chǎng)占據(jù)霸主地位的大眾汽車(chē)已經(jīng)在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)力。自2021年三月底上市以來(lái)，ID.家族已累計(jì)交付70625輛，持續(xù)四個(gè)月破萬(wàn)，共推出大眾ID.4CROZZ、ID.4X、ID.6CROZZ、ID.6X和ID.3共5款純電車(chē)型。

作為傳統(tǒng)車(chē)企推出的新能源品牌，2021年廣汽埃安累計(jì)終端銷(xiāo)量達(dá)12.3萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)一眾造車(chē)新勢(shì)力。值得一提的是，2021年廣汽埃安混改落錘并穩(wěn)步推進(jìn)，目前廣汽埃安正積極推動(dòng)員工持股及后續(xù)A輪融資工作，之后將尋求適當(dāng)時(shí)機(jī)上市。

廣汽埃安新能源汽車(chē)有限公司副總經(jīng)理肖勇此前在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，"在傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域，年產(chǎn)銷(xiāo)20萬(wàn)輛甚至15萬(wàn)輛，該品牌就能活下來(lái)。但新能源汽車(chē)的門(mén)檻在提高，若一年產(chǎn)銷(xiāo)達(dá)不到50萬(wàn)輛，這個(gè)品牌在未來(lái)3-5年不能成為主流。"

和此同時(shí)，傳統(tǒng)車(chē)企孵化的"創(chuàng)二代"們也開(kāi)始上量。吉利汽車(chē)旗下的高端新能源品牌極氪汽車(chē)從2021年十月開(kāi)始交付，2021年累計(jì)交付6007輛；東風(fēng)集團(tuán)高端新能源品牌嵐圖汽車(chē)2021年八月啟動(dòng)交付，截至年底累計(jì)交付6791輛；北汽藍(lán)谷旗下高端純電品牌極狐2021年全年交付4993臺(tái)。

除了傳統(tǒng)車(chē)企加速反擊外，2021年跨界巨頭的躬身入局?jǐn)噭?dòng)一池春水，以華為、百度、小米、滴滴、360等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們深度涌入汽車(chē)行業(yè)。作為汽車(chē)行業(yè)未來(lái)重要的參和者，科技巨頭們參和"造車(chē)"的路徑已經(jīng)非常清晰。

小米造車(chē)轟動(dòng)汽車(chē)圈，最終花落亦莊，自建廠，預(yù)計(jì)2024年首車(chē)將下線并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。多次宣稱不造車(chē)的華為堅(jiān)持雙線，一種是采用傳統(tǒng)的Tier1、Tier2的零部件供應(yīng)模式，另一種是和車(chē)企深度捆綁的"HuaweiInside"（HI）模式，合作伙伴有北汽、長(zhǎng)安和廣汽。除此之外，華為和賽力斯的合作更加深入，繼推出賽力斯SF5之后，公布新品牌AITO以及首款鴻蒙汽車(chē)問(wèn)界M5。百度則規(guī)劃了在智能汽車(chē)領(lǐng)域的三種商業(yè)模式：Apollo和車(chē)企合作、聯(lián)合吉利推出的集度汽車(chē)、擴(kuò)大Robotaxi的示范運(yùn)營(yíng)。

去年六月底上汽董事長(zhǎng)陳虹的"軀體"和"靈魂"之爭(zhēng)將智能汽車(chē)的主導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)再度擺在臺(tái)前，當(dāng)汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)從產(chǎn)品和技術(shù)端的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向生態(tài)之爭(zhēng)，未來(lái)汽車(chē)的話語(yǔ)權(quán)，傳統(tǒng)車(chē)企和科技公司又將如何博弈？隨著越來(lái)越多強(qiáng)大對(duì)手的入局，留給我國(guó)新能源車(chē)企的時(shí)間真的已經(jīng)不多了。

補(bǔ)貼退坡30%，2022新能源汽車(chē)還能高速上升嗎？

隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量走高、滲透率不斷提升，我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展邁入新的階段。我國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心資深首席專(zhuān)家黃永和認(rèn)為，電動(dòng)化下一步的重要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)在于智能化和網(wǎng)聯(lián)化，包括適合消費(fèi)者消費(fèi)的各種差異化的產(chǎn)品。"考慮到產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，我們預(yù)測(cè)2025年、2030年新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模有可能達(dá)到700萬(wàn)輛和1400萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比將會(huì)達(dá)到26%和47%。"

值得注意的是，2022年開(kāi)年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策退坡"如期而至"。2021年十二月三十一日，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委聯(lián)合公布的《2022年新能源汽車(chē)推廣補(bǔ)貼方法》要求，2022年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%，自2022年一月一日起實(shí)行。在此情況下，2022年新能源汽車(chē)市場(chǎng)能否保持高速上升？

根據(jù)政策，續(xù)航里程在300公里以下的無(wú)補(bǔ)貼，在300公里至400公里（含300公里）的純電動(dòng)乘用車(chē)，2022年補(bǔ)貼金額為9100元，較2021年減少3900元；續(xù)航里程在400公里以上（含400公里）且售價(jià)不超過(guò)30萬(wàn)元的純電動(dòng)乘用車(chē)補(bǔ)貼為1.26萬(wàn)元，補(bǔ)貼減少5400元；插電混動(dòng)車(chē)型（含增程式）補(bǔ)貼下降至4800元，減少2040元。

在此背景下，不少新能源車(chē)企在價(jià)格上動(dòng)作不斷，或直接漲價(jià)，或過(guò)渡調(diào)價(jià)。

2021年最后一天，TSLA再一次上調(diào)了旗下車(chē)型的售價(jià)。TSLA我國(guó)官網(wǎng)顯示，Model3后輪驅(qū)動(dòng)版價(jià)格調(diào)整為26.5652萬(wàn)元、ModelY后輪驅(qū)動(dòng)版價(jià)格調(diào)整為30.184萬(wàn)元，分別較此前售價(jià)上調(diào)1萬(wàn)元和2.1088萬(wàn)元。

去年十二月，一汽-大眾也宣布ID.4CROZZ和ID.6CROZZ兩款純電車(chē)型將在今年一月一日整體漲價(jià)5400元。一月九日，上汽大眾表示在2022年二月二十八日前購(gòu)買(mǎi)上汽大眾ID.家族車(chē)型可享受上汽大眾新能源補(bǔ)貼5400元。此外，廣汽埃安、哪吒汽車(chē)等也陸續(xù)宣布2022年補(bǔ)貼后售價(jià)將根據(jù)補(bǔ)貼退坡情況進(jìn)行上調(diào)。

盡管新能源汽車(chē)"漲"聲一片，但仍有包括比亞迪、歐拉、上汽通用五菱、奇瑞新能源等在內(nèi)的車(chē)企處于觀望狀態(tài)。廣州一家比亞迪銷(xiāo)售人員對(duì)記者表示："目前店內(nèi)在賣(mài)的車(chē)型并未漲價(jià)，但具體什么時(shí)候會(huì)漲也不確定。"

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2009年起12年的時(shí)間內(nèi)我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)補(bǔ)貼達(dá)到1478億元，覆蓋超過(guò)191.59萬(wàn)輛新能源汽車(chē)。盡管補(bǔ)貼退坡早有預(yù)期，但于車(chē)企和消費(fèi)者而言均是不同程度的考驗(yàn)。

不過(guò)業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為新能源汽車(chē)市場(chǎng)已從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，補(bǔ)貼退坡對(duì)新能源汽車(chē)整體市場(chǎng)上升影響有限。全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示："補(bǔ)貼退坡30%，會(huì)對(duì)新能源車(chē)上升速度帶來(lái)一定影響，車(chē)企面對(duì)后補(bǔ)貼時(shí)代的挑戰(zhàn)，必然在價(jià)格上進(jìn)行調(diào)整。不過(guò)價(jià)格提升是短時(shí)間現(xiàn)象，車(chē)企要想保持競(jìng)爭(zhēng)力，價(jià)格下降是長(zhǎng)期趨勢(shì)。"

崔東樹(shù)判斷，原來(lái)預(yù)期2022年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量480萬(wàn)臺(tái)，目前應(yīng)調(diào)整到550萬(wàn)臺(tái)以上，新能源乘用車(chē)滲透率達(dá)到25%左右。新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望突破600萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車(chē)滲透率在22%左右。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)新能源市場(chǎng)認(rèn)可度的大幅提升，政策補(bǔ)貼的力度穩(wěn)定，必然推進(jìn)2022年的我國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)售總量暴增，繼續(xù)保持世界50%以上的超強(qiáng)份額領(lǐng)軍地位。

"傳統(tǒng)車(chē)企巨頭們開(kāi)始把巨額資金投向新能源車(chē)，更大體量的互聯(lián)網(wǎng)和科技公司巨頭入場(chǎng)造車(chē)，政策補(bǔ)貼即將消失，接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)更加激烈。那些靠補(bǔ)貼成長(zhǎng)起來(lái)、缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的品牌將加速退出，真正的比拼才剛剛開(kāi)始，過(guò)往最多算熱身賽。"王俠表示。

當(dāng)紅利褪去，誰(shuí)在裸泳也愈發(fā)清晰。隨著造車(chē)新勢(shì)力們邁過(guò)年銷(xiāo)十萬(wàn)的門(mén)檻，極氪、嵐圖、極狐等開(kāi)始走量，跨界而來(lái)的小米、百度等車(chē)型開(kāi)啟量產(chǎn)交付，新能源汽車(chē)下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈——拼產(chǎn)品、拼產(chǎn)量、拼成本、拼技術(shù)、拼用戶需求……

蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李斌近日表示："從2019年至2024年叫做資格賽階段，2024、2025年以后就是真正的決賽階段。"他認(rèn)為，資格賽已經(jīng)進(jìn)入到最關(guān)鍵的三年，"后面這三年到底干得怎么樣，直接決定能不能出線。"

（作者：宋豆豆編輯：張若思）