鋰電已經(jīng)很久沒有突出的技術(shù)迭代了。

這會(huì)導(dǎo)致什么結(jié)果？技術(shù)路徑不切換，現(xiàn)有技術(shù)路徑下的競(jìng)爭(zhēng)就越來越同質(zhì)化、白熱化，毛利率越來越低，沒有超額利潤(rùn)，行業(yè)發(fā)展逐漸陷入沉寂，長(zhǎng)期將變成一個(gè)傳統(tǒng)制造業(yè)。

這就是目前看到的趨向。

鋰電行業(yè)迫切要新一輪技術(shù)迭代，給行業(yè)發(fā)展注入新活力，新技術(shù)挑戰(zhàn)舊勢(shì)力，淘汰舊產(chǎn)量，創(chuàng)新者可以獲得超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)，并帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，激發(fā)更多應(yīng)用創(chuàng)新，而不是死水一潭。

目前看來，現(xiàn)有各種較高緯度的技術(shù)創(chuàng)新中，4680電池的技術(shù)創(chuàng)新程度較高，同時(shí)也比較接近產(chǎn)業(yè)化，如若成功，也算一次技術(shù)迭代了。

01

4680具備技術(shù)迭代特性

本公眾號(hào)于2021年十一月發(fā)表了《新物種4680電池：看起來很美，造出來不易》，對(duì)4680電池做了詳細(xì)的介紹。

總體上，4680電池算是新物種，算得上技術(shù)迭代。

4680電池是圓柱電池從較小的1865到2170之后，進(jìn)一步做大的結(jié)構(gòu)創(chuàng)新。1865的電池容量一般為2.6-3.5Ah，2170一般為4-5Ah，而4680可以做到20-30Ah，電池容量有了5倍左右的提升。

得益于結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，4680電池在電芯層面具有方形電池的技術(shù)特點(diǎn)，可以做到更高的電池容量和能量密度，同時(shí)基于大圓柱背景的無極耳技術(shù)及干電極技術(shù)可以大幅提高電芯的散熱性和安全性，而圓柱型外形結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)集成度更高，可以直接CTC，系統(tǒng)散熱性也很好，系統(tǒng)成本也可以降低。

這樣的特點(diǎn)，對(duì)安全性更加敏感的三元材料也更加有吸引力。

難怪TSLA對(duì)4680電池如此青睞。作為圓柱電池的擁躉，在滿足系統(tǒng)集成度高的前提下，迫切要一款能夠提高能量密度并滿足三元材料安全性要求的電池，4680似乎是最優(yōu)解。

TSLA已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了4680電池良率的大幅提升，從2020年的20%提高到了目前的90%，且達(dá)到了1個(gè)月100萬塊的產(chǎn)量水平，并應(yīng)用于ModelY，4680電池算是勉強(qiáng)進(jìn)入量產(chǎn)階段了。

02

產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)發(fā)生一定變化

4680電池在材料、結(jié)構(gòu)和工藝等方面都有較大創(chuàng)新，因此對(duì)相應(yīng)的材料和設(shè)備都提出了新要求。

在材料方面，4680電池適配高鎳三元，因此會(huì)帶動(dòng)三元材料尤其是鎳的使用，有望像刀片電池帶動(dòng)磷酸鐵鋰反轉(zhuǎn)相同讓三元電池再出發(fā)，這也是TSLA著力推動(dòng)4680電池的根本原因。此外，4680電池也適合硅基負(fù)極的推廣，PVDF的使用量也更多。

在設(shè)備方面，4680電池的制造工藝完全不同于小圓柱電池，要重新匹配生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)焊接及密封的可靠性要求更高，對(duì)原材料及結(jié)構(gòu)件的精度要求和光潔度要求更高，無極耳技術(shù)和干電極技術(shù)對(duì)設(shè)備及工藝的要求也完全不同，這些對(duì)鋰電生產(chǎn)而言都是重大變革。

雖然都是圓柱，但從小圓柱到大圓柱，已經(jīng)完全不在同一個(gè)技術(shù)層次，小圓柱的相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)在4680不可用，創(chuàng)新難度已經(jīng)大幅提高，遠(yuǎn)高于從方形到刀片的創(chuàng)新力度。

這也是其技術(shù)迭代特性的外在表現(xiàn)。

此外，由于4680電池具有高能量密度和高成組率的特點(diǎn)，有利于加快中高端電動(dòng)汽車的滲透率，為新能源汽車全面發(fā)展創(chuàng)造條件，和此前磷酸鐵鋰電池推動(dòng)中低端電動(dòng)汽車加速發(fā)展的邏輯相似。

因此，無論是上游供應(yīng)商，還是下游應(yīng)用場(chǎng)景，4680電池都可能帶動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生一些重大變化。

03

競(jìng)爭(zhēng)格局可能重塑

鋰電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)邏輯和光伏行業(yè)相似，有兩個(gè)重要的驅(qū)動(dòng)力，一個(gè)是長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力，一個(gè)是短時(shí)間驅(qū)動(dòng)力。長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力是技術(shù)迭代，短時(shí)間驅(qū)動(dòng)力是產(chǎn)量或資本，兩個(gè)力量互相用途，呈現(xiàn)螺旋上升的特點(diǎn)。

在技術(shù)迭代過程中，掌握者進(jìn)，缺失者退。

哪怕是微創(chuàng)新，都可能對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)沖擊，更何況是更高維度的技術(shù)迭代，競(jìng)爭(zhēng)格局更可能重塑甚至顛覆。

4680電池由于較高的能量密度和成組效率，在不斷規(guī)模化之后，成本有望不斷下降，若此有望不斷侵蝕原有技術(shù)路線的市場(chǎng)份額。

光伏行業(yè)在這方面比較典型，不斷技術(shù)迭代，城頭不斷變換大王旗，雖然個(gè)體慘烈，但行業(yè)不斷進(jìn)化向前。

任何一次技術(shù)迭代都不容易，道路必定坎坷，還不一定成功。4680也是如此，作為一個(gè)頗具技術(shù)迭代特質(zhì)的新物種，總體上是方形電池的工藝思路，但套用了圓柱電池的外形結(jié)構(gòu)，實(shí)際上具有全新的工藝技術(shù)，目前制造成本高企，量產(chǎn)推廣之路并不容易。

但是，4680產(chǎn)業(yè)化仍在不斷進(jìn)步，假如大規(guī)模量產(chǎn)，那么對(duì)現(xiàn)有鋰電競(jìng)爭(zhēng)格局必然造成一定沖擊，從電池公司到上游材料和設(shè)備供應(yīng)商。新技術(shù)挑戰(zhàn)舊勢(shì)力，淘汰舊產(chǎn)量，這是行業(yè)發(fā)展規(guī)律，不進(jìn)則退。

從行業(yè)發(fā)展的角度，期待4680成功吧。