一則消息，攪動萬億賽道。

三月四日，日本廣播協會報道，松下公司計劃在美國購買土地，建設一座大型的動力鋰電池廠，可能將為TSLA生產4680電池，該廠的投資金額或高達數十億美元。

據官方數據顯示，4680電池的能量密度達到300kWh/kg，4680電芯的單體能量提高5倍，整車續航里程新增16%，輸出功率提升6倍，然而成本降低了14%。

TSLACEO馬斯克曾直言，這種電池是技術上的"巨大突破"，將使他的公司生產售價2.5萬美元的電動汽車成為可能。隨著松下的建廠計劃披露，4680電池量產時間點或許不遠了。

其實，在上周五盤后，一則有關新能源賽道的政策文件，也引發了市場關注。科技部等九部門印發《"十四五"東西部科技合作實行方法》的通知，其中提出，深化青海和天津、山東、安徽、重慶等省市合作，打造專家級鹽湖產業基地。《方法》還提出，支撐云南打造"世界光伏之都"。

另外，鋰價格仍在飆漲，三月四日，池級碳酸鋰漲5500元/噸，均價報50萬元/噸，相比年初，國內電池級碳酸鋰價格的上漲幅度已經高達67%。

電池巨頭的大動作

日本動力鋰電池巨頭——松下公司，正在努力"抱緊"TSLA的"大腿"。

三月四日，日本廣播協會（NHK）報道，據知情人士透露，松下公司計劃在美國購買土地，建設一座大型的動力鋰電池廠，為TSLA生產新型電動汽車的電池。

據報道，松下在美國的新廠可能將會用于生產4680電池，該廠的投資金額或高達數十億美元，廠的具體選址或在俄克拉荷馬州、堪薩斯州。因為這2個州靠近德克薩斯州，而TSLA正在得克薩斯州籌備一家新的電動汽車廠。

因為涉及到4680電池的最新進展，上述消息一經報道，便引發市場關注。對此，松下公司的相關人士回應稱，NHK報道的建廠計劃不是松下公司供應的信息，詳細消息以公司公布為準。

其實，就在前不久，松下公司官宣，計劃在2023財年（2023年四月-2024年三月）開始大規模生產4680電池，并計劃在日本西部歌山廠增設兩條生產線。

NHK報道稱，未來實現大規模量產后后，松下將優先向TSLA供應，但也不排除出售給TSLA以外的電動汽車制造商。

4680電池是一款尺寸更大的新型動力鋰電池，直徑46毫米，高80毫米。由于4680電池容量更高，能減少電動汽車搭載的電池數量，這使得制造成本更低、續航里程更長的電動汽車成為可能。

因此，4680電池一經問世，便受到了非常高的關注。2020年九月，TSLA首次公布了4680電池技術，據官方數據顯示，它的能量密度達到300kWh/kg，4680電芯的單體能量提高5倍，整車續航里程新增16%，輸出功率提升6倍，成本降低了14%。

TSLACEO馬斯克曾直言，這種電池是技術上的"巨大突破"，將使他的公司生產售價2.5萬美元的電動汽車成為可能。

這款電池何能投入量產，成為外界一直關注的焦點。此前，良率一直是困擾4680電池量產的最大問題之一，TSLA曾在全球范圍內尋找4680大圓柱電池的合作生產商。除了松下，韓國的LG能源、三星SDI，以及國內的動力鋰電池公司都在加快布局該電池。

2021年年底，松下聯合索尼對外宣稱，4680電池的良品率已經從之前的20%提升至80%，這或許也是松下宣稱今年實現試生產的底氣。

隨著松下的建廠計劃披露，4680電池量產時間點或許不遠了。

攪動萬億賽道

當松下實現4680電池大規模量產時，動力鋰電池賽道中的其他玩家大概率將開啟新一輪的較量。

但當前來看，能否按計劃順利實現4680電池量產，對松下而言，或許是一場"生死戰"。

因為，在外界看來，4680電池是松下公司東山再起的關鍵點。近年來，松下在TSLA采購矩陣中的地位每況愈下，從最初的唯一供應商，到逐漸被CATL、LG新能源搶去份額。

據SNEResearch數據顯示，2021年全球動力鋰電池裝機量約為296.8Gwh，同比上升102.18%。其中，在TOP10公司中，我國動力鋰電池公司占據6席，CATL在全球市場份額達到32.6%，穩居首位，同比上升8個百分點；其次是LG新能源，市場份額為20.3%，松下則下降至第三位，全球市場份額12.2%，同比下降約6個百分點。

早在2016年，松下是全球動力鋰電池市場的絕對霸主，一度占據市場的40%。現如今，松下二次電池事業部僅占公司整體營收的5%左右，且缺乏成本控制，導致電池業務經常處于虧損狀態。

截至三月四日收盤，松下的最新市值為2.6萬億日元（約合人民幣1422億元），而CATL的最新市值高達1.15萬億元，幾乎等于8個松下公司。

有分析人士指出，在這種處境下，松下斥資數十億美元赴美建廠，可見其決心很大，且對4680電池寄予厚望，急需通過這一款新型動力鋰電池扭轉頹勢。

和此同時，國內動力鋰電池市場的二線玩家也將目光聚焦到了4680電池，試圖抓住彎道超車的機會。

目前，比克電池、億緯鋰能、蜂巢能源等電池公司已經明確表態，已經開始了4680在內的大圓柱電池的研發。

比克首席科學家林建層表示，比克正和客戶合作進行全極耳大圓柱電池的應用開發，4680電芯預計將于2023年開始批量生產，并在電車市場率先應用。

另外，億緯鋰能也布局了4680和4695兩大型號，并計劃在2023年后逐步向市場推廣大圓柱電池。

一則重磅文件

上周五盤后，一則有關新能源賽道的政策文件，也引發了市場關注。

科技部等九部門印發《"十四五"東西部科技合作實行方法》的通知，其中提出，打造專家級鹽湖產業基地。深化青海和天津、山東、安徽、重慶等省市合作，健全鹽湖產業上下游協同創新機制，提高鹽湖鉀、鎂、鋰等資源高值化開發利用技術和產業化水平，增強鹽湖化工公司創新發展能力，推動數字鹽湖、智慧鹽湖建設，加快海西鹽湖化工特色循環經濟創新型產業集群發展，提升鹽湖產業競爭力。

《方法》還提出，支持云南昆明、玉溪、楚雄等國家高新區和中關村、張江和深圳等國家高新區結對共建，深化"水—風—光"多能互補、儲能、智慧能源等清潔能源領域研究合作，開展稀貴金屬、綠色鋁硅等產業核心技術攻關，建設特色產業創新發展集聚區，支撐云南打造"世界光伏之都"。

從政策面來看，新能源賽道的政策利好仍然不斷，尤其在鋰資源、光伏等領域，可以預見，未來一段時間內，新能源賽道的景氣度仍將繼續保持。

而從市場層面來看，鋰價格仍在持續攀升，據上海鋼聯公布數據顯示，三月四日，部分鋰電材料報價大幅上漲，電池級碳酸鋰漲5500元/噸，均價報50萬元/噸；氫氧化鋰漲6000-7000元/噸；電解鈷漲3200元/噸。

相比年初，國內電池級碳酸鋰價格的上漲幅度已經高達67%，從40萬元/噸漲至50萬元/噸僅用了20天。

據五礦證券測算，全球鋰資源需求有望達到75萬噸LCE，新增供給約18萬噸LCE，理論上可以剛好滿足全球終端的新增需求。五礦證券研究所所長助理孫景文表示，產業鏈存在備貨效應，尤其今年是磷酸鐵鋰、三元材料的擴產大年，生產廠商要準備鋪底庫存，考慮到價格走勢也會盡可能多備貨。