摘要：在三元鋰電池作為官方唯一推崇技術(shù)路線的前幾年，這種撕戰(zhàn)從未出現(xiàn)過，彼時大家都恪守著以共同的技術(shù)路線合力將市場做大的多贏原則。

文|干群芳劉曉林

在微博上高調(diào)和CATL互撕幾個回合后，比亞迪汽車銷售公司副總經(jīng)理李云飛的微博有了新話題。五月二十六日晚，李云飛公布微博稱比亞迪控股子公司比亞迪半導(dǎo)體以增資擴股的方式引入紅杉瀚辰股權(quán)投資等多名戰(zhàn)略投資者，增資擴股19億元。這意味著，比亞迪半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在宣告獨立后僅42天就完成了A輪融資，零部件市場化進程加速。

但這并不能使汽車行業(yè)里的"吃瓜群眾"轉(zhuǎn)移視線，相有關(guān)新能源汽車動力鋰電池領(lǐng)域排行前兩位的巨頭開撕，后者的"瓜"數(shù)年難得，且看上去貌似還有下文。就在五月二十五日晚，李云飛還在微博里暗懟CATL。他公布了一張書法圖，圖中"神"字超長落筆搭配兩個咧嘴笑表情，潛臺詞意味悠長，"神"字的落筆被網(wǎng)友稱為"神針"，暗指了動力鋰電池的針刺安全性測試，而這也是CATL和比亞迪過去長達兩個月"互撕大戲"的核心點。

在三元鋰電池作為官方唯一推崇技術(shù)路線的前幾年，這種撕戰(zhàn)從未出現(xiàn)過。彼時大家都恪守著以共同的技術(shù)路線合力將市場做大的多贏原則，而隨著補貼退出臨近、日韓電池在我國被"解凍"，包括刀片、蜂巢等多元化技術(shù)創(chuàng)新快速萌芽并落地，整車公司建立自己動力鋰電池公司的趨勢也愈演愈烈，動力鋰電池的"羹"有更多人想來分了。

一向淡定的CATL這次為何主動應(yīng)戰(zhàn)也讓業(yè)內(nèi)頗為不解。五月二十七日，CATL向經(jīng)濟觀察報記者發(fā)來回復(fù)稱"作為行業(yè)龍頭公司，我們有責(zé)任給消費者供應(yīng)有關(guān)動力鋰電池安全的科學(xué)全面認識，促進全行業(yè)健康有序發(fā)展。"而比亞迪在有關(guān)這場論戰(zhàn)的初衷和看法上，尚未對經(jīng)濟觀察報進行回復(fù)。

截至記者發(fā)稿時，比亞迪和CATL對戰(zhàn)已經(jīng)進行到了"第三季"，也從暗戰(zhàn)升級到了明懟。"有關(guān)針刺試驗的爭論只是一個表象，背后實際上是CATL和比亞迪在動力鋰電池發(fā)展路線上的爭論。"一位動力鋰電池公司人士向經(jīng)濟觀察報記者表示。而賽迪顧問股份有限公司高級分析師邵元駿則認為"這種吵毫無意義"。

專業(yè)人士的共識是，這次爭議從本質(zhì)上來說只是幾年前三元鋰電池被認定為官方"正宗"時的爭議重演，背后來看仍然是兩個電池大佬對技術(shù)和市場話語權(quán)的爭奪。面對CATL的飛速發(fā)展，心有不甘的的老大哥比亞迪決定展開進攻。2019年動力鋰電池裝機量數(shù)據(jù)顯示，CATL的市場份額已經(jīng)達到比亞迪的近三倍，今年四月，差距進一步擴大。

這場論戰(zhàn)發(fā)端于三月底比亞迪刀片電池的推出，不斷升溫于電池針刺試驗的幾輪較量。在新能源汽車又迎來一年一度的"自燃季"時，這場"刀片"對"針尖"的互撕，也讓動力鋰電池領(lǐng)域涌動已久的暗流有了第一次的激烈噴發(fā)。

刀片出鞘紛爭起

三月二十九日，比亞迪刀片電池高調(diào)公布，僅從"出鞘·安天下"的公布會主題就能看出比亞迪兇猛的進攻態(tài)度。比亞迪不僅宣稱刀片電池將"把自燃這個詞從新能源汽車的字典中徹底抹掉"，要"改變行業(yè)對三元電池的依賴，將動力鋰電池的技術(shù)路線回歸正道"，同時還展示了"難度好比攀登珠穆朗瑪峰"的電池單體針刺試驗的視頻。視頻中，三元鋰電池在鋼針刺入后劇烈燃燒，表面溫度超過了500℃；刀片電池?zé)o明火、無煙，表面溫度只有30-60℃。

一時間，比亞迪的刀片電池賺足了熱度，磷酸鐵鋰回歸主流的可能性成為汽車業(yè)的談資。而比亞迪也將自己送到了以CATL為隊長的三元電池戰(zhàn)隊的"敵對面"，一個多月后的五月十一日，CATL董事長曾毓群在接受投資者詢問時的耿直回應(yīng)，則把比亞迪送上了更為尷尬的位置。

"刀片電池是CATL2016年量產(chǎn)的CTP結(jié)構(gòu)創(chuàng)新概念中的一種，目前公司已經(jīng)選擇并量產(chǎn)CTP結(jié)構(gòu)創(chuàng)新里最優(yōu)的幾種，"這意思即是：刀片結(jié)構(gòu)是CATL玩剩的概念。和此同時，CATL對針刺測試回應(yīng)稱，自己的三元和鐵鋰都有可通過針刺測試的產(chǎn)品，并暗指針刺測試是一種濫用測試（動力鋰電池安全測試的一個類別，針刺是濫用測試的一種），和電池安全是兩回事。

曾毓群對投資者的回應(yīng)被媒體迅速放大，變成了一顆深水炸彈。李云飛當(dāng)晚就在微博上喊上了話，"不服？!那也來扎一下吧!"但CATL并未理睬，第一季舌戰(zhàn)結(jié)束。

但事情沒有結(jié)束，十多天后，一個汽車博主放了一把火，開啟了舌戰(zhàn)第二季。五月二十一日，該博主公布了CATL811三元電池穿刺測試視頻，視頻顯示，鋼針刺入后，電池單體瞬間起火燃燒。這一次，CATL選擇了正面回應(yīng)，第二天晚上，CATL在官微公布了自家產(chǎn)品的針刺測試視頻，測試結(jié)果顯示，鋼針接觸電池包之后直接折斷，并配文"是什么阻礙CATL做針刺測試？是技術(shù)？是體質(zhì)？是巨頭的面子？不，是鋼針!"

但視頻中做的是電池包針刺測試，而并非民間版的單體針刺測試，這反而引發(fā)了更大的爭議，五月二十三日晚間，CATL作出二次回應(yīng)，稱早在2017年就已掌握三元電芯通過針刺測試的技術(shù)，并且公布了某款5系和某款8系三元電芯的針刺試驗視頻。視頻顯示，穿刺發(fā)生后，兩款電池均沒有起火。由于其中某款8系的針刺測試結(jié)果和此前汽車博主民間測試版結(jié)果相反，這直接刺激該博主在五月二十四日又公布了自己所做的CATL5系三元電池的針刺測試，結(jié)果在鋼針刺穿后，電池依然瞬間起火爆炸。

面對針刺測試引發(fā)的越來越多的爭議，CATL向外界拋出了一個最終疑問："通過針刺測試=電池安全嗎？"意思很清楚：假如命題不成立，結(jié)果自然無意義。

但在回答這個問題之前，有關(guān)CATL的針刺測試是否成立，雙方又約架一場。五月二十四日晚，李云飛在微博上再次開懟，質(zhì)疑CATL的針刺實驗沒有造成電池短路，認為"針刺試驗已然失敗了"。

頗具戲劇性的是，這一次，CATL官方還未應(yīng)戰(zhàn)，一位公司信息備注為"CATL新能源"的微博網(wǎng)友"David工科男"卻坐不住了。五月二十五日晚，"David工科男"調(diào)侃李云飛稱"可以看出李總并非技術(shù)出身，短短的5句話居然出現(xiàn)了兩個技術(shù)漏洞"。他糾正稱，針刺測試的核心目的不是一定要讓電池內(nèi)短路，同時回擊道，假如從電壓下降來判斷是否發(fā)生內(nèi)部短路，那么刀片電池三月底的針刺測試結(jié)果也是徹底失敗的。

這位David工科男2018年四月六日就注冊了微博賬號，但截至發(fā)稿前，其微博頁面僅顯示兩條動態(tài)，并且都和針刺測試事件有關(guān)。有關(guān)他的真實身份，CATL方面告訴經(jīng)濟觀察報記者，沒有做調(diào)查，尚不可知。至此，一場新能源汽車動力鋰電池領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)爭論，已經(jīng)把普通消費者和網(wǎng)友的積極性充分調(diào)動，有業(yè)界人士笑稱，假如從僅用4天就完成了一場有關(guān)新能源汽車電池專業(yè)知識普及的角度來看，這場爭論并非一無所獲。

比亞迪的矛和CATL的盾

在疑似公司工程師回擊李云飛之后，五月二十五日晚上，CATL將對戰(zhàn)從"擺事實"推入到"講道理"的舌戰(zhàn)第三季階段。該公司公布《有關(guān)動力鋰電池標(biāo)準(zhǔn)的一些認識》解釋稱，"從技術(shù)上說，電池包層面有更優(yōu)化的安全解決方法，單體電池針刺測試的實際需求已不復(fù)存在。"

CATL這個時候給出了關(guān)鍵佐證：五月十二日，工信部組織制定的《電動汽車用動力蓄電池安全要求》已正式公布，將于2021年一月一日起開始實行。單體針刺測試作為獨立項目在要求中被正式取消，僅作為單體熱失控的觸發(fā)條件，要求電池單體發(fā)生熱失控后，電池系統(tǒng)在5分鐘內(nèi)不起火不爆炸，為乘員預(yù)留安全逃生時間。

"也就是說，針刺是否通過已不重要，關(guān)鍵要看單體熱失控后，系統(tǒng)是否可以控制熱失控的蔓延，為各類電池的安全應(yīng)用設(shè)定了基本門檻。"CATL分析稱。而根據(jù)文件，電池單體針刺確實存在無法觸發(fā)熱失控的可能性。

有關(guān)始終未單獨公開回應(yīng)的單體電芯官方測試和民間測試的不同結(jié)果，經(jīng)濟觀察報記者從CATL方面了解到，順利通過官方測試的電芯技術(shù)已經(jīng)量產(chǎn)，但并沒有對外推廣，民間測試和官方測試的電芯并不相同。有關(guān)未將這種技術(shù)推廣的原因，一位CATL工程師表示，CATL發(fā)現(xiàn)電池單體的穿刺并不代表電池系統(tǒng)的安全，并且為了通過測試在電池制造等方面所需付出的額外代價，最終都是消費者買單。

而當(dāng)吃瓜群眾還在討論新普及的知識——電池針刺試驗到底有沒有必要時，專業(yè)人士已經(jīng)在討論CATL在這場論戰(zhàn)中的失策了。一位分析師頗為失望地說，"CATL只用強調(diào)單體電池針刺已經(jīng)被國家強檢取消了，自己pack（電池組）是安全的就行了。TSLANCA電芯安全性更差，但整車安全性也不低。"而對國標(biāo)思路是否正確的討論，顯然已經(jīng)已屬另一層面，并且這種討論通常都很難有準(zhǔn)確結(jié)果。

業(yè)內(nèi)多位人士也認為，從材料來講，三元電池本就不易通過單體針刺測試，但動力鋰電池的安全性測試包括多個層面，單體針刺測試不通過，不代表整體電池系統(tǒng)安全不達標(biāo)。形象點說，比亞迪磷酸鐵鋰刀片電池的"矛"是電芯材料的穩(wěn)定，而CATL的"盾"是電池包技術(shù)的安全性。"他們的爭論不是在同一個維度上。"邵元駿分析稱。

"電動汽車安全是個系統(tǒng)工程，當(dāng)然電芯越安全越好，最好是像石頭相同穩(wěn)定，但是電池畢竟是能量的載體，絕對的安全假如可能（實現(xiàn)），也意味著極高的代價。沒人敢保證，能過針刺的鐵鋰電池就不著火，實際上鐵鋰著火的案例之前太多了。"蜂巢能源總裁楊紅新向經(jīng)濟觀察報記者表示。

但一些業(yè)內(nèi)專家有關(guān)針刺測試的用途依然予以肯定，因為電池安全事故就是發(fā)生熱失控，熱失控有很多誘發(fā)因素，而針刺實驗就是來模擬這些熱失控誘因的一種方法，是非常有效也非常嚴(yán)酷的一種熱失控測試方法。"沒有一家公司可以保證，電池包發(fā)生碰撞的時候不會破，穿刺實驗相當(dāng)于模擬高強度撞擊后有異物擠壓進來的情況，同樣，現(xiàn)在很多電池也很難經(jīng)過振動測試。"清華大學(xué)汽車工程開發(fā)研究院常務(wù)副院長、汽車安全和節(jié)能國家重點實驗室副主任宋健認為。

資本市場同樣對這場論戰(zhàn)頗有興趣，二級市場更是對兩大龍頭誰更占上風(fēng)保持高度關(guān)注。而有關(guān)這是不是一次成功的論戰(zhàn)，目前并沒有結(jié)論，接受采訪的專業(yè)人士普遍認為，真理似乎并沒有越辯越明，反而讓消費者更加困惑了。

搶回失去的"羹"

此次對戰(zhàn)之前，比亞迪和CATL一直是相安無事。一個是身兼整車制造商和電池供應(yīng)商雙重身份、一直自給自足的知名車企，一個是在過去幾年迅速崛起，成為全球動力鋰電池領(lǐng)頭羊的新秀。但CATL短時間內(nèi)的成功和超越比亞迪的市值，顯然讓后者受到的刺激很大。在CATL成長到足以威脅到比亞迪新能源汽車巨頭之前，比亞迪的電池都是其封閉王國的核心之一。而從2017年開始，比亞迪改變了打法，開始推進電池業(yè)務(wù)的市場化。

數(shù)據(jù)顯示，2015年,CATL動力鋰電池出貨量約為比亞迪的一半，2016年卻已經(jīng)攀升至比亞迪的90%；到了2017年上半年，CATL開始超越比亞迪。目前國內(nèi)采用CATL電池的車企數(shù)量巨大，但采購比亞迪電池的車企并不多，和之對應(yīng)，CATL已經(jīng)成為車企打造產(chǎn)品賣點的標(biāo)準(zhǔn)，而比亞迪尚未形成這種號召力。顯然，在比亞迪看來，打開電池市場，是重塑其電池領(lǐng)導(dǎo)地位的關(guān)鍵。

"刀片電池我們已經(jīng)和比亞迪談過，但是我們要先觀望一下。"一位國內(nèi)新能源汽車公司負責(zé)人對經(jīng)濟觀察報記者表示。實際上，動力鋰電池領(lǐng)域的競爭正在變得更加復(fù)雜。隨著補貼大幅度減少，日韓電池返場的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，電池技術(shù)路線受到的"約束"正在減少，而成本競爭和技術(shù)創(chuàng)新的要求卻更為迫切。

"表象是針刺之爭，實質(zhì)上是各自所代表的技術(shù)路線的爭論。"有關(guān)和比亞迪此次的隔空互懟，一位動力鋰電池公司人士向經(jīng)濟觀察報記者表示。而值得一提的是，盡管以三元為主，但CATL對各種動力鋰電池技術(shù)路線都進行了嘗試，且磷酸鐵鋰的出貨量位居全球第一。

"CATL是全球磷酸鐵鋰和三元動力鋰電池重要供應(yīng)商，同時在布局下一代‘無鈷’技術(shù)。任何的技術(shù)路線都有各自的長處和短處，會有屬于自己的細分市場。我們認為技術(shù)路線是市場和用戶的共同選擇。"CATL內(nèi)部人士向經(jīng)濟觀察報記者表示，汽車應(yīng)用領(lǐng)域廣、應(yīng)用場景多，對動力鋰電池需求也必然是多元的。而多元化技術(shù)路線也是當(dāng)下動力鋰電池領(lǐng)域的現(xiàn)狀，目前多家公司正在研發(fā)無鈷電池、固態(tài)電池等更先進的電池技術(shù)，為下一步的競爭蓄力。

比亞迪同樣也是磷酸鐵鋰和三元鋰電兩種技術(shù)路線并存，不過，在刀片電池公布會上，比亞迪仍是一如既往的對磷酸鐵鋰大為推崇。"比較亞迪而言，磷酸鐵鋰具有比較優(yōu)勢。"一位電池產(chǎn)業(yè)分析師向經(jīng)濟觀察報記者表示。

磷酸鐵鋰和三元鋰是目前重要的兩條路線，但由于新能源汽車補貼和能量密度的高低直接對應(yīng)，因此，能量密度低的磷酸鐵鋰市場份額從2014年的82%快速下降至2019年的32%，而能量密度高的三元鋰電池的市場份額則新增至62%。和磷酸鐵鋰電池的失勢同步，比亞迪曾在動力鋰電池領(lǐng)域擁有的獨家優(yōu)勢也隨著CATL的崛起快速喪失。

磷酸鐵鋰刀片電池被認為是比亞迪討回失地的重要一步，該電池對安全性的追求備受業(yè)內(nèi)專家認可，但盡管如此，刀片電池在能量密度上的突破依然有限，被認為仍難以顛覆三元鋰電池的優(yōu)勢。目前，刀片電池重要還是計劃供應(yīng)至漢EV、秦EV等多款比亞迪自有車型，確定的外供客戶極少。不過，比亞迪拆分電池板塊，做獨立的電池供應(yīng)商，和CATL展開訂單爭奪的野心始終如一。五月十四日，李云飛在微博上透露，比亞迪刀片電池已正式落戶某一國際品牌。

"CATL現(xiàn)在處境并不樂觀，外面有三星、LG化學(xué)等外企強勢進入，內(nèi)有來自比亞迪、億緯鋰能等公司的挑戰(zhàn)。"伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理吳輝向經(jīng)濟觀察報記者表示。CATL在盡力捍衛(wèi)霸主地位，在LG化學(xué)憑借供貨TSLA扶搖直上時，CATL也拿下了TSLA的訂單，據(jù)了解將于今年下半年開始向TSLA供貨。比亞迪的處境同樣不輕松。雖然擁有大規(guī)模整車制造和三電技術(shù)，財務(wù)上卻持續(xù)增收不增利，其急需通過電池等零部件業(yè)務(wù)的市場化，來為公司尋找新的上升極。

兩大龍頭之爭也讓動力鋰電池領(lǐng)域的風(fēng)浪再度升級。今年一季度，全球動力鋰電池格局大洗牌，LG化學(xué)上升為第一，松下位居第二，而CATL退居第三，比亞迪則退至第六。而除了比亞迪和CATL的互懟，一些更具有標(biāo)志性意義的事件也正在浮出水面，這包括德國大眾汽車入股合肥國軒，以及戴姆勒計劃參和孚能科技IPO認購，這些動作或許有望成為新熱點，逐漸覆蓋比亞迪和CATL這場本土電池公司的內(nèi)部論戰(zhàn)。