新能源汽車產(chǎn)業(yè)上下游之間是"一榮俱榮，一損俱損"的休戚和共關(guān)系。新能源汽車及動(dòng)力鋰電池行業(yè)的興起，對(duì)上游原材料碳酸鋰的發(fā)展帶動(dòng)用途顯著，而一旦出現(xiàn)波動(dòng)，也會(huì)逐漸讓碳酸鋰行業(yè)降溫。同理而論，碳酸鋰資源開采及產(chǎn)量擴(kuò)張及時(shí)滿足下游市場(chǎng)需求，將推動(dòng)新能源汽車持續(xù)發(fā)展，而一旦支持不力，也會(huì)掣肘下游行業(yè)的發(fā)展。

事實(shí)已經(jīng)充分驗(yàn)證了兩者之間的關(guān)系。從2015年下半年開始，伴隨新能源汽車產(chǎn)銷量的快速擴(kuò)張，碳酸鋰供需失衡加劇，價(jià)格出現(xiàn)猛漲；到了2016年，國(guó)家出臺(tái)一系列政策調(diào)整新能源汽車行業(yè)，讓整個(gè)上游領(lǐng)域短暫降溫，碳酸鋰價(jià)格于是從"略跌"后趨至"平穩(wěn)"；2017年第二季度，新能源汽車市場(chǎng)開始升溫，進(jìn)入第三季度開始爆發(fā)，帶動(dòng)上游材料市場(chǎng)逐步恢復(fù)，碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)中有升。

需注意的是，雖然短時(shí)間內(nèi)新能源汽車行業(yè)發(fā)展一波三折，但長(zhǎng)期推進(jìn)新能源汽車發(fā)展屬于國(guó)家戰(zhàn)略，所以整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)未來的發(fā)展信心依然堅(jiān)定不移，依然有大量投資涌進(jìn)新能源汽車及其上游產(chǎn)業(yè)鏈。在接下來的幾年里，新能源汽車行業(yè)還將迎來快速上升，屆時(shí)碳酸鋰供應(yīng)能否充分滿足市場(chǎng)需求，并不樂觀。

另需警惕的是，雖然我國(guó)鋰儲(chǔ)量占到全球資源的22%，但由于鋰資源總體品位低、分布地區(qū)生態(tài)環(huán)境極其脆弱不易開采、自身加工工藝水平低等，資源利用率非常低，目前我國(guó)包括碳酸鋰在內(nèi)的基礎(chǔ)鋰鹽的生產(chǎn)原料絕大部分依賴進(jìn)口，進(jìn)口比例在70%-80%。資源保障不足成為制約我國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出短板。

這也意味著，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)、鋰產(chǎn)業(yè)謀長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，一個(gè)重要前提是必須增強(qiáng)資源保障能力。基于當(dāng)前我國(guó)鋰工業(yè)較為脆弱的基礎(chǔ)考慮，要解決鋰資源保障難題，一方面需在國(guó)內(nèi)加快四川、青海、江西等資源基地建設(shè)，合理開發(fā)、高效利用鋰資源；另一方面國(guó)內(nèi)公司要勇于"走出去"做大做強(qiáng)，為國(guó)家新能源汽車戰(zhàn)略的實(shí)行，供應(yīng)資源和技術(shù)保障。

鋰工業(yè)基礎(chǔ)薄弱

鋰的應(yīng)用領(lǐng)域包括玻璃陶瓷、潤(rùn)滑劑、空氣處理、鋁冶煉、鋰電池等。我國(guó)鋰消費(fèi)市場(chǎng)電池領(lǐng)域占70%，潤(rùn)滑劑、玻璃陶瓷等傳統(tǒng)領(lǐng)域占比為30%。受到國(guó)家各項(xiàng)政策的大力支持，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入了快車道，導(dǎo)致對(duì)鋰資源的需求急劇上升。

自2015年以來，碳酸鋰供應(yīng)一直處于偏緊的狀態(tài)。據(jù)我國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國(guó)碳酸鋰供需缺口為1.73萬噸；去年的缺口為1.32萬噸，今年預(yù)計(jì)在1.4萬噸左右。碳酸鋰價(jià)格也因此一直高居不下。

究其原因，一方面源于國(guó)內(nèi)真正能夠穩(wěn)定供應(yīng)碳酸鋰的公司較少，原料加工環(huán)節(jié)的產(chǎn)量不足；另一方面就是受制于上游的鋰資源限制。

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)生產(chǎn)的包括碳酸鋰在內(nèi)的基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)品，進(jìn)口原料如鋰輝石及精礦、濃鹵水占比近76%，而國(guó)內(nèi)資源如鹵水和礦石占比僅為24%。

鋰資源對(duì)外依存度之所以如此高，是因?yàn)槿蜾囐Y源重要集中在南美的鋰三角(智利、阿根廷和玻利維亞)，為鹽湖鹵水型；其次是澳大利亞和加拿大，為硬巖型鋰輝石。而我國(guó)鋰資源重要集中在青海、西藏和四川等地，加之國(guó)內(nèi)開發(fā)技術(shù)不成熟，諸多因素使得公司對(duì)國(guó)內(nèi)資源的開發(fā)望而卻步。

總體來看，國(guó)內(nèi)可有效利用的鋰資源不敵海外，已投放產(chǎn)量規(guī)模及新建產(chǎn)量規(guī)模不敵海外巨頭，已形成的市場(chǎng)格局難以被打破……還需警惕的是，國(guó)際巨頭已開始加大布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。而我國(guó)鋰工業(yè)基礎(chǔ)依然較為薄弱的局面在未來若干年都可能難以改變。

公司亟待做大做強(qiáng)

也許有人會(huì)說，長(zhǎng)期以來全球鋰行業(yè)都以SQM、ALB、FMC、泰利森為首，我國(guó)鋰電行業(yè)不也發(fā)展不錯(cuò)嗎？但此一時(shí)彼一時(shí)，我國(guó)勢(shì)必要在新能源汽車領(lǐng)域超越他國(guó)，希冀上游原材料行業(yè)的支持力度遠(yuǎn)大于從前。假如我國(guó)鋰資源長(zhǎng)期大量依賴進(jìn)口，鋰產(chǎn)品生產(chǎn)公司整體羸弱，長(zhǎng)此以往的后果難以想象。

凡事當(dāng)"未雨綢繆"，我國(guó)鋰行業(yè)應(yīng)在加強(qiáng)國(guó)內(nèi)鋰資源開發(fā)及技術(shù)攻關(guān)的同時(shí)，加快"走出去"的步伐，進(jìn)一步高效整合，優(yōu)化配置國(guó)內(nèi)外資源，打造旗艦型鋰業(yè)集團(tuán)，讓國(guó)外資源為我所用，這是我國(guó)鋰行業(yè)為新能源戰(zhàn)略服務(wù)，保證新能源汽車國(guó)家戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)、提高國(guó)際話語權(quán)的必由之路。

慶幸的是，早在2012年天齊鋰業(yè)便開始了謀求國(guó)際鋰資源的步伐。此后天齊鋰業(yè)本身也因控股全球最大鋰礦石供應(yīng)商泰利森，從一個(gè)在深交所上市的中小板公司，一躍成為能夠和SQM、ALB、FMC等巨頭匹敵的國(guó)際型鋰產(chǎn)品生產(chǎn)公司。

國(guó)內(nèi)另一家主流碳酸鋰生產(chǎn)公司贛鋒鋰業(yè)也在積極謀求國(guó)外鋰資源。近日贛鋒鋰業(yè)對(duì)外透露，MtMarion礦山今年二月份順利投產(chǎn)，目前每個(gè)月供應(yīng)3萬噸左右的鋰精礦，6%的、4%的都有，到年底有40萬噸的產(chǎn)量，公司今年還用不完，2018年全部自用。礦山還在做技改，2018年四月以后可以提高6%鋰精礦的供應(yīng)比重。Pilbara的礦山投產(chǎn)后，每年還可為公司新增十幾萬噸的鋰精礦，完全能夠滿足公司在建項(xiàng)目的原材料需求。

總體來看，基于對(duì)鋰電池行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展前景的看好，當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋰加工公司明顯地加快了鋰資源開發(fā)利用及加工技術(shù)提升的步伐。甚至一些"跨界"公司也開始積極布局上游鋰資源、兼并上游鋰產(chǎn)品生產(chǎn)公司(見下表)。

表1鋰加工公司擴(kuò)充產(chǎn)量

表2跨界公司布局碳酸鋰

可以預(yù)見，未來我國(guó)鋰行業(yè)要想在全球資源配置中占據(jù)有利位置，搶占行業(yè)制高點(diǎn)，將有更多的國(guó)內(nèi)公司積極踴躍地"走出去"，參和國(guó)際資源開發(fā)，既是維護(hù)國(guó)家資源安全的重要保障，也是增強(qiáng)鋰產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、保障國(guó)家新能源汽車戰(zhàn)略實(shí)行的必然選擇。