3月12日，寧德時代發(fā)布公告，針對其與特斯拉就電池訂單磋商一事的傳聞公開澄清，“公司未與特斯拉公司達成合作意向，未簽署任何商務協(xié)議。”

此前，美國彭博社發(fā)表了一篇《特斯拉據(jù)悉與寧德時代就電池訂單進行磋商》的報道，引發(fā)關(guān)注，提及“特斯拉正在與電池供應商寧德時代談判，希望向其采購充電電池，為特斯拉在中國上海工廠開始組裝的Model3汽車提供動力。”

中國動力電池龍頭聯(lián)姻全球新能源汽車掌舵者的話題極具看點，而涉事企業(yè)迅速否認讓此事疑竇叢生。特斯拉Model3國產(chǎn)究竟選用哪家中國供應商的電池？目前還不得而知。“對特斯拉而言，在中國進行本土化生產(chǎn)、本土化采購的好處是控制風險、降低成本。例如，特斯拉電池一直由松下獨家供應，電動汽車的產(chǎn)能會受制于電池產(chǎn)能。隨著國內(nèi)電池供應商的加入，性價比及供應的穩(wěn)定性或?qū)⑦M一步加強。”有業(yè)內(nèi)人士分析。

不僅僅是動力電池，但凡搭上“特斯拉概念股”的相關(guān)企業(yè)仿佛一夜之間都坐上了快車道。此前，特斯拉與上海臨港簽約的消息一經(jīng)傳出，隨即引發(fā)上海電氣、上海臨港等多個股價飄紅，盡管隨后上海臨港發(fā)布了澄清公告，否認了相關(guān)傳言。而成為特斯拉新能源車型電池冷卻系統(tǒng)密封類產(chǎn)品的批量供應商之后，中鼎股份也旋即大漲，飆升8.32%。“某些冠以‘特斯拉供應商’之名的企業(yè)，借機進行廣告宣傳、業(yè)務拓展，有拔高之嫌。我們要根據(jù)不同的產(chǎn)品判斷供應商的價值。如果中國零部件企業(yè)遲遲未能進入特斯拉電機、電池、電控等核心零部件供應，就只能算是個組裝。”國泰君安首席汽車分析師張欣認為。

鯰魚帶來的機會

從特斯拉現(xiàn)有的產(chǎn)能布局和供應鏈布局來說，Model3想要做到售價3.5萬美元仍有盈利唯一的可能性就是借助已經(jīng)開工建設的上海超級工廠。按照規(guī)劃，上海超級工廠一期年產(chǎn)能為25萬輛純電動整車在2019年底前開始Model3生產(chǎn)，2020年實現(xiàn)量產(chǎn)；在完全投入運營后，該工廠年產(chǎn)量將攀升至50萬輛純電動整車。

隨著特斯拉上海超級工廠開工后，一條涉及130家供應商的產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡也呼之欲出。來自中商產(chǎn)業(yè)研究院的報告顯示，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈涉及供應商包括動力總成系統(tǒng)、電驅(qū)系統(tǒng)、充電、底盤、車身、其他構(gòu)件、中控系統(tǒng)、內(nèi)飾和外飾九個部分，直接、間接涉及供應商共計130余家。而中國企業(yè)占去了一半身影。

其中，涉及中國直接供應商企業(yè)21家，具體有長盈精密、旭升股份、滬電股份、東山精密、均勝電子、安潔科技、三花智控、東睦股份、質(zhì)信電機、智慧能源、上海普天、中國聯(lián)通、眾業(yè)達、萬馬股份、國電南自、易事特、特銳德、科陸電子、科士達、中恒電氣、奧特迅。

筆者梳理發(fā)現(xiàn)，21家直接供貨的公司中，11家為充電樁設備及運營企業(yè)，占比一半以上。此外，長盈精密為特斯拉提供電池連接件和金屬軟連接；東山精密為特斯拉提供FPC柔性電路板和散熱器；其余8家則專注為特斯拉供應保護殼、膜材、轉(zhuǎn)子、線纜等結(jié)構(gòu)件零部件。

“政府為特斯拉中國建廠拿出這么多優(yōu)質(zhì)政策，目的還不是為了帶動中國本土的產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)技術(shù)升級？養(yǎng)的是鯰魚，不是鯊魚。”知名汽車博主于欣烈不久前也在微博上表達了自己的看法。

“競爭是促進企業(yè)進步最好的措施和手段，特斯拉帶來競爭壓力是好事，便于中國車企相互學習、取長補短，最終結(jié)果肯定是市場決定、優(yōu)勝劣汰。”工信部部長苗圩曾公開指出。

值得一提的是，正當中國供應商拼命擠進特斯拉供貨之列，坐享鯰魚紅利之時，特斯拉與美國本土的供應商關(guān)系已發(fā)生微妙變化。不久前發(fā)生的“高額返現(xiàn)及延長付款周期”事件，已然將這一矛盾推至高潮。

“我們并沒有因為償付能力出現(xiàn)問題而拖欠供應商的資金，”特斯拉聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼CEO伊隆·馬斯克（ElonMusk）彼時接受采訪時稱，“這只是因為我們需要花時間檢查這些零部件是否正確。”他同時強調(diào)，特斯拉與供應商之間的關(guān)系非常良好。

中國供應商的角色

3月12日，就在寧德時代發(fā)布澄清公告之時，另一家國產(chǎn)動力電池巨頭天津力神也被牽涉其中。此前有消息稱，特斯拉已與鋰電池生產(chǎn)商天津力神簽約。但特斯拉方面否認了這一說法，并表示公司曾經(jīng)收到過力神的報價，但之后沒有進展，更沒有與天津力神簽署任何協(xié)議。

在2018年四季度財報和年報中，特斯拉透露將與松下合作擴大Gigafactory產(chǎn)能，目的是支持上海超級工廠的生產(chǎn)。對此，日刊工業(yè)新聞也作出報道，稱松下正與特斯拉協(xié)商，通過美國內(nèi)華達州的特斯拉電池工廠Gigafactory，為特斯拉上海工廠供應鋰電池。

作為電動汽車最為關(guān)鍵的核心零部件，動力電池占整車成本達25%至40%左右。去年瑞銀分析師ColinLangan對特斯拉/松下、LG化學、三星SDI以及寧德時代生產(chǎn)的鋰離子電池進行拆解分析，特斯拉/松下的21700型圓柱形鋰離子電池的成本為111美元/kWh，比LG化學的148美元/kWh低37美元，成本優(yōu)勢明顯；寧德時代的成本則超過150美元/kWh，稍遜于三星SDI名列第四名。

而馬斯克此前也明確表示，特斯拉將在中國的電池工廠制造并組裝所有的電池元件，但當下的上海超級工廠并不具備生產(chǎn)動力電池的能力。“電機、電池、電控等核心零部件供應尤其重要，中方相關(guān)企業(yè)尚未進入特斯拉這一核心系統(tǒng)的供貨，需進一步加把力。”張欣的顧慮不無道理，在特斯拉耳熟能詳?shù)摹叭蠹敝校姵貋碜杂谒上拢姍C來自于我國供應商，電池管理系統(tǒng)則源于特斯拉自主研發(fā)的BMS核心技術(shù)，“三大件”中無一供應商來自大陸。

具體來看，在鋰電池組中，鋰電池組電池PACK的制造商為日本松下，正極材料和隔膜供應商為日本住友化學（Sum-itomo），負極材料的供應商則為日本日立化學（HITACHI），電解液則為日本三菱化學生產(chǎn)。僅有電池連接件由中國參股科倫特的長盈精密提供；蓋板、保護殼由中國旭升股份提供，但其背后的精密結(jié)構(gòu)件由松下電池精密結(jié)構(gòu)件供應商利達科提供。

在電池管理系統(tǒng)中，特斯拉以其獨有的BMS核心技術(shù)，解決電池管理系統(tǒng)。集成電路方面，由意法半導體提供；接觸器由美國泰科提供；冷卻液來自于意大利高華（ARGENT。僅有PCB板直接來自于中國公司滬電股份。

如上所示，特斯拉核心技術(shù)供應商大部分來自于日本、美國及歐盟的企業(yè)，中國企業(yè)大多數(shù)作為二級原材料供應商進入該體系，僅有二十余家企業(yè)進入到一級供應商的行列中。業(yè)內(nèi)有分析指出，中國企業(yè)進入全球最大的純電動車生產(chǎn)商供應體系的多寡，從某個角度反映了中國鋰電池和汽車工藝的制造水平。

上海超級工廠建成后，以Model3為代表的相關(guān)車系售價會否進一步降低？全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹對此預測，特斯拉國產(chǎn)化后價格預計將大幅下降40%以上。在其看來，一旦特斯拉在國內(nèi)進行生產(chǎn)，不僅可以免去關(guān)稅，同時還可以降低運輸成本，故能拉低相關(guān)售價。

不過中國汽車工業(yè)協(xié)會一位不愿具名的專家表達了不同的觀點，“在中美兩國稅收環(huán)境一致的前提下，特斯拉國產(chǎn)后相關(guān)價格會降低。但是根據(jù)同樣產(chǎn)量的車系來看，國內(nèi)每年會比國外多交3倍左右的稅收。以此推算，特斯拉國產(chǎn)化后車系的價格未必比其在美國本土的價格便宜，下降的空間也有限。”