在動(dòng)力電池降本的路徑中，商用車(chē)的電池的演變情況是值得思考的。主要的緣由有幾個(gè)：

●客車(chē)?yán)锩娲罅康牧姿徼F鋰，安裝量從2015年開(kāi)始一直維持在比較高的水平線(xiàn)，磷酸鐵鋰整個(gè)大盤(pán)子有21.6GWh；

●客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)，對(duì)于電池的各項(xiàng)特性有著比較強(qiáng)的容錯(cuò)性，在售后方面也容易集中處理，使得迭代周期比較快，試錯(cuò)成本比較低；

●單車(chē)平均帶電量很大，純電客車(chē)的單車(chē)帶電量184.1kWh，專(zhuān)用車(chē)平均帶電量達(dá)57.8kWh；

●專(zhuān)用車(chē)2018年退坡就很厲害了，除了地方政府的強(qiáng)有力措施，也讓我們看到了在補(bǔ)貼下坡的萎縮。

從2018年來(lái)看，三元從2016年開(kāi)始20%占比到現(xiàn)在的接近60%。但是客車(chē)的自留地，使得磷酸鐵鋰存在一定的切實(shí)存在的理由。

在客車(chē)?yán)锩妫幸粋€(gè)現(xiàn)象值得對(duì)比一下：

在客車(chē)?yán)锩妫瑥能?chē)企的統(tǒng)計(jì)口徑還處在比較分散的程度，但是在電池層面Top1的企業(yè)超過(guò)了50%，達(dá)到了54%，Top2占據(jù)19%，前五名共占據(jù)86%裝機(jī)份額。

在Top10的客車(chē)電池裝機(jī)量的對(duì)比，下面兩個(gè)圖分別是絕對(duì)占比和百分比占比，這里的驅(qū)動(dòng)因素，有以下幾個(gè)：

客車(chē)的需求數(shù)量絕對(duì)在下降，單車(chē)裝電池多，意味著電池企業(yè)集中精力抓重點(diǎn)的可能性更高。

BEV和PHEV分化，使得Top1的企業(yè)可以專(zhuān)注的在BEV領(lǐng)域用較少的產(chǎn)品覆蓋更多的裝機(jī)量，其他電池企業(yè)只能在邊緣或者相對(duì)非標(biāo)的領(lǐng)域去競(jìng)爭(zhēng)。

標(biāo)準(zhǔn)電池箱的導(dǎo)入，使得長(zhǎng)尾的存在延續(xù)性，否者下面的1.73Gwh可能被更多小的磷酸鐵鋰的企業(yè)拿走了。

這里我們重點(diǎn)還是可以討論一下商用車(chē)的標(biāo)準(zhǔn)箱，我們可以看一下這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱的產(chǎn)生背景：

●補(bǔ)貼退坡，需要更低的成本和更高的能量密度；

●標(biāo)準(zhǔn)化，需要節(jié)約時(shí)間，以相對(duì)少的資源去撬動(dòng)更多的客戶(hù)；

●縮短應(yīng)用的時(shí)間，采用通用化的設(shè)計(jì)讓客戶(hù)盡可能?chē)@標(biāo)準(zhǔn)箱設(shè)計(jì)；

●同等的設(shè)計(jì)，也更容易在成本、使用特性和壽命等直接AppletoApple比較。

從2019年往后望過(guò)去，在補(bǔ)貼進(jìn)一步縮減，一方面這個(gè)緩沖時(shí)間大概只有1年，另一方面未來(lái)拋開(kāi)能量密度，把單車(chē)安裝量根據(jù)實(shí)際使用定制化，在之前的標(biāo)準(zhǔn)化方面進(jìn)一步調(diào)整，可能是面向B端的商用車(chē)的發(fā)展之路。然而乘用車(chē)方面，在A00、A0級(jí)別的SUV和A和A+這幾個(gè)主要的市場(chǎng)怎么弄，是也是如上面那樣的標(biāo)準(zhǔn)化，還是可能差異化的配置分化，這個(gè)事情需要仔細(xì)的來(lái)看了。

小結(jié)：看下一步的補(bǔ)貼削減，使得盈利進(jìn)一步壓縮，這個(gè)動(dòng)態(tài)的平衡如何建立起來(lái)，往供應(yīng)鏈和車(chē)輛方面的電量配置，就成了一個(gè)很系統(tǒng)的關(guān)鍵。商用車(chē)2B和乘用車(chē)2C兩種不同的屬性，差異也挺大的。