隨著國(guó)家新能源汽車(chē)補(bǔ)貼趨于嚴(yán)格，動(dòng)力電池原材料成本不斷提高，資金壓力不斷上升以及動(dòng)力電池技術(shù)門(mén)檻的不斷提高，電池行業(yè)目前已進(jìn)入到調(diào)整期和分化洗牌期，呈現(xiàn)出強(qiáng)者更強(qiáng)，弱者更弱的格局。

“今年前9個(gè)月動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度得到了進(jìn)一步提高。數(shù)據(jù)顯示，前五家企業(yè)已占據(jù)78.2%的市場(chǎng)份額，其中排名前一二的企業(yè)就獨(dú)占了65.1%的動(dòng)力電池配套市場(chǎng)，留給中小企業(yè)的市場(chǎng)空間十分有限。如何在這些有限的時(shí)間和市場(chǎng)空間里搏出一條屬于自己的生存之道，這可能是未來(lái)一段時(shí)間考驗(yàn)我們企業(yè)的一道難題。”中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍?jiān)诮张e辦的2018第三屆動(dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)(CBIS2018)上表示。

企業(yè)集中度持續(xù)提高

“動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集中速度非常快，2015年國(guó)內(nèi)向整車(chē)企業(yè)提供電芯的動(dòng)力電池企業(yè)大約有一百五六十家，但今年預(yù)計(jì)只有五六十家。”劉彥龍表示，政府補(bǔ)貼退坡和技術(shù)門(mén)檻的快速提高，是動(dòng)力電池集聚效應(yīng)加速的主要原因。“企業(yè)如果不具備技術(shù)實(shí)力，將會(huì)喪失客戶資源，從而退出行業(yè)。”

據(jù)了解，目前我國(guó)排前五名的動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)總份額占比為78.2%，其中排名前二的寧德時(shí)代和比亞迪，所占市場(chǎng)份額分別為42%和21%，排名3-5名的企業(yè)也都是占3-5%的市場(chǎng)份額，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，企業(yè)龍頭效應(yīng)明顯。

“企業(yè)集中度提高可以避免市場(chǎng)資本的重復(fù)和浪費(fèi)，對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是有好處的。”中電力神有限公司副董事長(zhǎng)秦興才對(duì)記者表示，我國(guó)企業(yè)想在國(guó)際市場(chǎng)上有所突破，勢(shì)必要加大技術(shù)投入，提升電池比能量以在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，“我國(guó)有200多家動(dòng)力電池企業(yè)，都有自己的技術(shù)路線，在技術(shù)上的資金投資很大。但隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇和補(bǔ)貼的退坡，現(xiàn)在已有不少企業(yè)退出市場(chǎng)，這些企業(yè)的技術(shù)實(shí)力一般，從資金的角度上來(lái)說(shuō)是一種重復(fù)和浪費(fèi)。”

細(xì)分市場(chǎng)成中小企業(yè)出路

“2017-2020年是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的調(diào)整期，2020年以后，產(chǎn)業(yè)將會(huì)得到相對(duì)理性的發(fā)展。而在調(diào)整期找準(zhǔn)發(fā)展路線是目前企業(yè)要做的頭等大事。”秦興才在接受記者采訪時(shí)表示，目前動(dòng)力電池“戰(zhàn)場(chǎng)”上的斗爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈，各大主流企業(yè)已切分了市場(chǎng)的“大塊蛋糕”，中小企業(yè)們想要在競(jìng)爭(zhēng)中不被淘汰，細(xì)分市場(chǎng)是出路。

對(duì)此劉彥龍持相同態(tài)度，他認(rèn)為中小型企業(yè)應(yīng)盡快明確市場(chǎng)定位，找準(zhǔn)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)力。“中小企業(yè)可以適當(dāng)發(fā)現(xiàn)一些小眾的、競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和的細(xì)分市場(chǎng)作為自己的目標(biāo)市場(chǎng)，船小好調(diào)頭，有的時(shí)候規(guī)模小的企業(yè)反而在這方面更具優(yōu)勢(shì)。”

但產(chǎn)品質(zhì)量才是贏得消費(fèi)者的關(guān)鍵。“企業(yè)自身還是要把技術(shù)加強(qiáng)，把產(chǎn)品質(zhì)量提高，才是在市場(chǎng)上最根本的取勝之道。”秦興才對(duì)記者表示。

未來(lái)份額將集中在前10家企業(yè)

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集中度的提高正在導(dǎo)致市面上的電池企業(yè)加速消亡。“到2020年動(dòng)力電池企業(yè)還能剩多少家？”新能源汽車(chē)創(chuàng)業(yè)投資子基金總裁方建華拋出了一個(gè)尖銳的問(wèn)題。

“我認(rèn)為在未來(lái)幾年產(chǎn)業(yè)集中度還會(huì)進(jìn)一步提高，到2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額將主要集中在10家以內(nèi)。”劉彥龍對(duì)此做出了大膽的回答并預(yù)測(cè)，“隨著補(bǔ)貼全面退坡，動(dòng)力電池市場(chǎng)全面放開(kāi)，未來(lái)日韓像三星、LG化學(xué)、松下等外企也將在中國(guó)進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)能布局，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更為激烈，留給中小企業(yè)的市場(chǎng)不僅空間小，壓力還會(huì)更大。”

對(duì)此，劉彥龍建議國(guó)內(nèi)大型動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，掌握核心和前沿技術(shù)，加快高端產(chǎn)能布局，同時(shí)要與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加強(qiáng)垂直合作，形成密切合作關(guān)系；中小型企業(yè)應(yīng)盡快明確市場(chǎng)定位，找準(zhǔn)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)力。“目前國(guó)內(nèi)政策調(diào)整比較快，企業(yè)除了要跟著政策轉(zhuǎn)，更多的還是要練好內(nèi)功，樹(shù)立自己的差異化定位。這樣的話，在未來(lái)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中可能才能有自己的市場(chǎng)地位。”