在G20德國漢堡峰會倡導下，越來越多的國家重視并執行《巴黎協議》。以減少溫室氣體排放、能源儲備為驅動，新能源汽車的重要地位可見一斑。

其中，占車體總成本30%-40%的動力電池，無論在成本角度還是技術角度，都愈加重要。

2011年開始發展的動力電池市場，亞洲國家領頭以每年平均翻倍速度增長，其中表現最為亮眼的是中國，從落后到全球份額第一。

但隨著中國市場政策縮緊，大量尾端企業被淘汰，早期盲目擴張產能、依附補貼存活的企業自身競爭能力不足、質量不高現象愈加明顯。

全球市場：中國崛起、電池巨頭強者恒強

動力電池占比持續提攀升。

出貨量方面，全球鋰電池2017年出貨量增長21.46%達143.5GWh，主要因激增的動力電池拉動作用。

因此，動力電池從2011年占比2.32%(1.08GWh)漲至2017年的52.13%(74.8GWh)。

市場規模方面，2017年全球鋰電池市場規模約300億美金，細分市場格局隨時間推移發展改變，其中動力電池占比不斷提升，從2011年的3%升至2017年的50%。

產能80%以上集中亞歐，固態電池為各國地區下一個十年主要發展方向。

從國家地區層面來看，目前動力電池70%出貨量集中在中日韓為主的亞洲地區，其次是德法代表的歐洲地區。

雖然中國動力電池開發時間較晚，但在補貼政策與其他相關傾斜政策扶持下，中國以39.2GWh出貨量占據全球第一。

戰略規劃方面，目前全球主要地區與國家下一個十年計劃主要側重固態電池，體現在2025年前實現電池單體能量密度提升、成本下降、續航里程延長與最終量產。

前十頭部企業中日韓地位突出

根據銷量，自2015年以來，全球動力電池企業前十均被中日韓企業包攬，整體銷量占比于2016年到達頂峰為84.16%。

此外，國企業達7家，寧德時代以12GWh銷量超越松下電器成為2017年全球銷量冠軍。

從單個企業來看，三星SDI以兩年平均140%增速成為排名前十中發展最為迅猛的企業。

毫無疑問，中日韓三國目前為動力電池市場霸主。

中國市場：尾部企業加速退出

據中國汽車工業協會數據統計顯示，2017年中國新能源汽車總產量為81.9萬輛，占當年新車總產量的2.8%。

與此同時，動力電池產業同比增長29.29%實現配套裝機量36.2GWh。

從增速曲線來看，動力電池發展與新能源汽車發展成強正相關性，在例如2013年9月17日發布《關于繼續開展新能源汽車推廣應用工作的通知》等政策紅利扶持下，2013至2015年中國新能源汽車迎來爆發期，動力電池產業也以年平均約350%的增速發展。

隨著2017年提出并執行的高技術、產量補貼標準，漲幅急速降低。

動力電池裝機量對應汽車種類方面，2017年新能源客車動力電池裝機量第一為15GWh，主要受惠于傳統燃油客車替換。

從全年角度來看，2017年上半年受制于新能源汽車企業檢查、推廣目錄延滯等宏觀政策因素，新能源客車裝機量于下半年才開始增長，下半年裝機量占全年的82.77%。

汽車類型方面，純電動汽車(BEV)依舊占領整個動力電池應用領域。除了新能源客車對其的強力拉動，還依靠出租車、快車等私人純電動乘用車市場84%增速，純電動乘用車配套電池裝機量增長約70%。

得益于物流車的更新換代，專用車也有大幅度提升，其中物流車動力電池裝機量占專用車整體達96%。

從動力電池種類來看，93%以上為磷酸鐵鋰電池與三元電池。

其中，90%以上磷酸鐵鋰電池為新能源客車裝載，70%以上三元電池為新能源乘用車裝載。

與去年對比，磷酸鐵鋰電池裝機量有所下滑，而三元電池幾乎翻倍，主要因為磷酸鐵鋰生產企業數量減縮與私人乘用車市場加大對三元電池的開發利用。

磷酸鐵鋰主攻客車、三元主攻乘用車的趨勢在2018年逐漸加大，從今年前7月數據來看，新能源乘用車90.43%為三元電池;新能源客車93.75%為磷酸鐵鋰電池。

此外，不同電芯外形所具備的優缺點不同，適用車型與電芯種類也不同。

從外形占比來看，磷酸鐵鋰電池以方形為主，占80%;三元電池以軟包、方形為主，各約40%;錳酸鋰電池以軟包為主，占5.72%;鈦酸鋰電池幾乎被圓柱形包攬。

高端產能不足，低端產能過剩，補貼、雙積分等扶持政策要求提高后，行業洗牌開始競爭加劇。

動力電池企業生存環境與政策息息相關，企業數可以很好說明這一點。

國內動力電池企業數量自2016年開始大幅度減少，2017年僅為98家，同期對比減少約三分之一，早期依靠補貼的尾端小型企業多被淘汰。

從裝機量來看，2017年前十企業整體裝機量提升20%以上，但總占比下滑4%，高端產能不足已顯。

主要因為我國動力電池企業“小、散、微”產業格局，裝機量超10GWh僅寧德時代一家，超1GWh也不足10家，80%以上企業小于0.5GWh。

其次，產能利用率無論頭部企業還是尾端企業都嚴重不足。

以產能利用60%為基準，僅寧德時代一家超過標準線，電池企業產能利用率多半集中在20%-30%左右，即使寧德時代自身，產能利用率連續2年下滑20個百分點。

隨著國內市場逐漸開放，海外強勢品牌進駐，競爭必然更加激烈，產能利用率問題亟待解決。