在全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)格局中，韓國人是最大的X因素。

最近，SNEResearch公布了一月份的裝機(jī)數(shù)據(jù)，LG化學(xué)超過了CATL，成為全球第二名，這是近年來LG化學(xué)單月裝機(jī)量首次超越CATL。

單月裝機(jī)量，藍(lán)色線表示松下，橙色線表示CATL，灰色線表示LG化學(xué)單月裝機(jī)量，藍(lán)色線表示松下，橙色線表示CATL，灰色線表示LG化學(xué)

二月份，我國受新冠肺炎疫情的影響，國內(nèi)開工率非常低，可以預(yù)見的是，LG化學(xué)仍然將超過CATL。

進(jìn)一步說，整個(gè)一季度的裝機(jī)量，CATL不敵LG化學(xué)是大概率事件。

過去幾年，受限于我國市場補(bǔ)貼政策的調(diào)整，韓國廠商錯(cuò)過了我國這個(gè)處于井噴中的全球最大電動(dòng)汽車市場。

韓國人把業(yè)務(wù)的重心放在了歐美等國家。

在這期間，CATL不斷地在國內(nèi)收割訂單，市占率超過50%。

在國際市場方面，根據(jù)SNEResearch公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球市場除掉我國市場和松下（松下對(duì)TSLA的供應(yīng)量占重要比例，不具備參考性，可視為雜音）之后，總裝機(jī)量為26.1GWh。其中，LG化學(xué)為12.3GWh，占有率達(dá)到47%。

LG化學(xué)在我國以外全球市場（不含松下）的地位，幾乎等同于CATL在我國的地位。

這幾年，CATL和LG化學(xué)互不干涉，沒有交集，分別在兩條平行線上服務(wù)著各自的客戶。

隨著白名單的放開，一直在歐美地區(qū)經(jīng)營的韓國廠商們開始進(jìn)入我國市場分食，中韓開始短兵相接。

此時(shí)的韓國人正在瘋狂地補(bǔ)充彈藥，大肆收攬訂單，開始猛烈地向電池行業(yè)霸主的地位發(fā)起了沖擊。

一

LG成立71年來最大的恥辱是，1998年把半導(dǎo)體業(yè)務(wù)交給了現(xiàn)代電子。LG化學(xué)前董事長具本茂

LG爭霸電池的決心

1968年春，三星創(chuàng)始人李秉喆在自家的高爾夫球場會(huì)見了LG創(chuàng)始人具仁會(huì)。

在此之前，兩人已經(jīng)做了十多年的兒女親家。更早之前，兩人都曾在一所小學(xué)讀書。

但是李秉喆的一句話把具仁會(huì)激怒了，老董事長，三星將來也要做電子業(yè)務(wù)。

此時(shí)，LG的前身樂喜化學(xué)已經(jīng)在十年前成立了金星社，進(jìn)軍電子行業(yè)。而三星則一直在做化肥、調(diào)味料、糖和羊毛。

讓具仁會(huì)氣憤的是，兩人之前的業(yè)務(wù)井水不犯河水，但現(xiàn)在，老朋友、兒女親家三星來搶生意了。

第二年，三星電子創(chuàng)立。同年十二月，具仁會(huì)因腦瘤去世。

兩家的關(guān)系自此惡化。

后來的故事大家都耳熟能詳了。目光敏銳的李秉喆選擇了半導(dǎo)體，在兩代人的經(jīng)營下，終于登上存儲(chǔ)芯片的世界之巔。

而同樣投身于半導(dǎo)體的LG集團(tuán)，則被迫于1998年，在韓國政府的主導(dǎo)下，將半導(dǎo)體業(yè)務(wù)委身于現(xiàn)代電子。再后來，這一業(yè)務(wù)更名為海力士，SK再將其納入囊中則是后話。

近年來，LG不僅在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)失利，手機(jī)業(yè)務(wù)、面板業(yè)務(wù)也紛紛陷入泥潭。

LG集團(tuán)到了第四代接班人具光謨的手中，和其他的財(cái)閥公司相比，已經(jīng)拿不出太多有競爭力的業(yè)務(wù)，存在感越來越弱。

假如不是抓住了電池業(yè)務(wù)這顆救命稻草，市場上恐怕更難聽到LG的聲音。

LG化學(xué)在歐洲的客戶基本上囊括了除了寶馬之外的所有大型車企。作為歐洲大陸上幾乎唯一的動(dòng)力鋰電池現(xiàn)有產(chǎn)量（三星SDI供應(yīng)范圍較小），傳統(tǒng)車企的電動(dòng)化路線幾乎都要仰仗LG化學(xué)，近兩年新出的車型基本上也重要搭載LG化學(xué)的電池。

1992年，LG前董事長具本茂因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了二次充電電池這個(gè)機(jī)會(huì)而欣喜若狂，他認(rèn)為這將是個(gè)重要的上升點(diǎn)。

可能是由于LG的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)是在他的任下斷送的，這段切膚之痛讓他寄希望于能在顯示器、電池、LTE通信等領(lǐng)域制霸。

在犯下了昂貴的錯(cuò)誤之后，LG將重注壓在了動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域。

近年來，LG以每年超過3萬億韓元（約合25億美元）的資本支出砸在了動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域。

為此，2018年LG化學(xué)發(fā)行了2.16萬億韓元（約合18億美元）的債券，2019年發(fā)行了2.64萬億韓元（約合22億美元）債券。

LG化學(xué)在拿客戶方面更是毫不手軟。最近，Lucid被曝也將使用LG化學(xué)的811圓柱電池，而這家廠商最早是打算使用三星SDI的電池。

降本和價(jià)格戰(zhàn)

長長的客戶名單下，LG化學(xué)把降本當(dāng)作公司生存的核心邏輯。

為了實(shí)現(xiàn)降本，LG化學(xué)瘋狂地和上游礦商、材料商簽訂長單協(xié)議；瘋狂地在全球擴(kuò)建產(chǎn)量；瘋狂地簽下能簽的所有客戶。

在LG化學(xué)看來，所有的一切都是規(guī)模的游戲。擴(kuò)大產(chǎn)量規(guī)模，可以提升設(shè)備、人力等資源的利用效率。通過規(guī)模效應(yīng)，平攤生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的三費(fèi)、能耗以及原材料等綜合成本，從而降低電池價(jià)格。

把規(guī)模看作競爭中的關(guān)鍵因素，以至于LG化學(xué)敢于以未來的價(jià)格簽訂當(dāng)下的供貨協(xié)議。

圈內(nèi)也流傳著LG化學(xué)虧損簽單的傳聞。就連韓國人也認(rèn)為，LG化學(xué)波蘭一廠，是LG幾乎不可能賺錢的廠。

據(jù)韓媒theelec報(bào)道，LG化學(xué)CPO（首席生產(chǎn)和采購官員）金明煥表示LG化學(xué)為大眾MEB供應(yīng)電池的價(jià)格是120美元/kwh。這個(gè)價(jià)格比彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）預(yù)測(cè)的2020年均價(jià)135美元/kWh要低15美元，以LG波蘭一廠的情況來看，這幾乎是個(gè)包賠的價(jià)格。

這種虧損做買賣的心態(tài)，韓國人是不陌生的。

曾經(jīng)的半導(dǎo)體領(lǐng)域是日本公司的天下，三星殺進(jìn)來的時(shí)候，和日本公司相比毫無競爭力。為了能在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域站住腳，三星電子曾經(jīng)持續(xù)虧了十幾年沒有放棄，其中1983年虧損了3億美元，這在當(dāng)時(shí)不是一筆小數(shù)字。

注：LG的虧損重要是由于儲(chǔ)能火災(zāi)以及波蘭電池廠虧損注：LG的虧損重要是由于儲(chǔ)能火災(zāi)以及波蘭電池廠虧損

虧損占市場的戰(zhàn)略，非常考驗(yàn)公司對(duì)技術(shù)的判斷以及戰(zhàn)略定力。

假如技術(shù)路線按部就班，不發(fā)生大的變化，LG的這種打法就能發(fā)揮最大的能量，行業(yè)會(huì)出現(xiàn)馬太效應(yīng)，贏者通吃。

LG爭霸的障礙和機(jī)會(huì)

一旦行業(yè)內(nèi)的技術(shù)路線發(fā)生了改變或者新技術(shù)的應(yīng)用突飛猛進(jìn)，這種在原先路線上投入重注的公司，很難快速轉(zhuǎn)身應(yīng)對(duì)變化。

LG波蘭電池廠持續(xù)了將近一年的產(chǎn)量危機(jī)，是這一情況的最好縮影。

受限于LG波蘭廠的產(chǎn)量問題，捷豹I-PACE、奧迪e-tron接連停產(chǎn)；奔馳EQC也因?yàn)長G化學(xué)供應(yīng)不足，削減產(chǎn)量。

LG之所以會(huì)出岔子，是其希望通過運(yùn)用新的技術(shù)方法來降低成本。

韓國媒體在去年底通過一則視頻描述了LG波蘭廠的問題。2019年四月份，LG化學(xué)在波蘭廠啟用了寬幅的電芯產(chǎn)線，但由于更寬的涂布機(jī)關(guān)于制程要求更高，LG化學(xué)沒有搞定一些關(guān)鍵問題，導(dǎo)致電芯良品率下降。而LG之所以這么做的初心，是為了提高生產(chǎn)效率，進(jìn)而降低成本。

但事和愿違，波蘭廠不僅沒有降低成本，還陷入更大的虧損之中，來自客戶的頻頻投訴就更不用說。

而層出不窮的新技術(shù)、新方法，更是讓選擇走規(guī)模路線的廠商頭疼不已。

不論是CTP方法、磷酸鐵鋰的復(fù)興，還是尚在實(shí)驗(yàn)室的固態(tài)電池，這種會(huì)顛覆LG化學(xué)現(xiàn)有產(chǎn)量的未知數(shù)，都是LG化學(xué)這種規(guī)模型廠商想要努力去消滅的不確定因素。

由于LG的重要產(chǎn)量是軟包鋰電池，而軟包鋰電池由于電芯強(qiáng)度不夠，并不適合做CTP方法。在我國廠商紛紛做起了CTP方法，希望通過提高成組率來降低電池成本的情況下，LG波蘭廠的大電芯降本方法卻做的異常吃力，并且效果也不好。這種技術(shù)選型的迭代，是LG的最大隱憂。

雖然LG在電池業(yè)務(wù)上擁有足夠的人才積累，規(guī)模效應(yīng)也可以高效地覆蓋掉研發(fā)成本，使得LG可以投入更多的研發(fā)費(fèi)用，占領(lǐng)技術(shù)制高點(diǎn)。但空有技術(shù)可不行，公司的戰(zhàn)略判斷以及老板們對(duì)技術(shù)的理解，更為關(guān)鍵。

現(xiàn)任LG第四代掌門人具光謨?cè)?018年就任，在此之前，他在LG電子工作了12年。2018年十一月，他請(qǐng)來了3M全球運(yùn)營副總裁辛學(xué)喆擔(dān)任LG化學(xué)CEO。

從這個(gè)陣容上來看，LG化學(xué)的老板們?nèi)鄙匐姵仡I(lǐng)域相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，LG的戰(zhàn)略基本上在延續(xù)過往的判斷，或是老板們通過其他技術(shù)高管的二手信息來做判斷。在行業(yè)出現(xiàn)變動(dòng)的情況下，非專業(yè)背景的負(fù)責(zé)人能不能敏銳地察覺到，讓人為之捏一把汗。

在這一點(diǎn)上，我國的動(dòng)力鋰電池廠商們則明顯要領(lǐng)先的多，不論是技術(shù)出身曾毓群，還是電池大王王傳福。從磷酸鐵鋰到三元，再到CTP以及鐵鋰的復(fù)興，CATL們對(duì)技術(shù)路線演進(jìn)的判斷，是領(lǐng)先于韓國對(duì)手的。

但是，韓國廠商擁有豐富的國際化相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，全球化的布局使得他們可以在全球范圍內(nèi)掘金。被我國市場關(guān)在門外的這幾年，LG化學(xué)的全球化進(jìn)行地如火如荼。

而我國的廠商們，因?yàn)閲鴥?nèi)市場的補(bǔ)貼紅利，也無暇外顧，在全球化的布局上，基本為零。

全球化的供應(yīng)鏈，全球化的客戶，全球化的廠，使得LG化學(xué)這個(gè)國際化的CATL已經(jīng)非常游刃有余地游走在全產(chǎn)業(yè)鏈上。

全球化不僅在規(guī)模上擁有巨大的優(yōu)勢(shì)，其抗風(fēng)險(xiǎn)能力，也在此次疫情中得到了印證，相信我國的動(dòng)力鋰電池廠商們自有體會(huì)。

而其他同樣走規(guī)模化路線的廠商，則是LG化學(xué)的敵人。

CATL就是LG化學(xué)最大的敵人。

這二者之間一旦開始相遇，就一定會(huì)拼殺到底，直到分出勝負(fù)。

二

我們將不著眼于外部上升，而是將通過確保領(lǐng)先市場的差異化技術(shù)，追求基于利潤率的上升三星SDICEO全永鉉在股東大會(huì)上發(fā)言

三星SDI的經(jīng)營思路

2017年二月十七日凌晨5點(diǎn)半左右，三星集團(tuán)實(shí)際控制人李在镕，因深陷韓國總統(tǒng)親信干政事件被捕。一直到2018年二月五日，在被關(guān)押了353天之后，李在镕才走出了看守所。

李在镕的被捕并沒有讓三星停擺。2017年二月二十八日，三星SDI公布了新任CEO的人選原三星電子存儲(chǔ)部門總裁全永鉉。

這位來自半導(dǎo)體部門的高管是來救場子的。

2014年之前，三星SDI的電池業(yè)務(wù)處于微利狀態(tài)。從2015年一季度開始，三星SDI開始了持續(xù)9個(gè)季度的運(yùn)營虧損。2016年，更是由于Note7的事件，將三星整體品牌形象拖入谷底。

空前的壓力下，三星派出了重將。

在三星內(nèi)部，三星SDI新任CEO全永鉉和三星電子董事長權(quán)五鉉、三星電子副董事長金基南并稱為三星半導(dǎo)體神話的引領(lǐng)者。名人堂的感覺有沒有？

全永鉉正在三星電子時(shí)，曾在生產(chǎn)效率和工藝技術(shù)改進(jìn)方面做出重大的貢獻(xiàn)，使得三星內(nèi)存半導(dǎo)體快速上升。三星也寄希望于這位CEO可以帶領(lǐng)電池業(yè)務(wù)走向盈利。

為了防止虧損，全永鉉的其中一條經(jīng)營思路是，把承擔(dān)原材料上漲的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)加給下游客戶，使得三星SDI不承擔(dān)盈利下降的風(fēng)險(xiǎn)。

而他在上任后最多對(duì)外界提及的名詞也是技術(shù)。他認(rèn)為三星SDI要憑借領(lǐng)先的技術(shù)引領(lǐng)市場，就像他們?cè)?jīng)在半導(dǎo)體領(lǐng)域那樣。

不虧損策略

三星在對(duì)待客戶時(shí)，不像LG化學(xué)那樣激進(jìn)，客戶范圍自然也不像LG化學(xué)那樣廣，僅有寶馬、戴姆勒、沃爾沃、大眾等少數(shù)客戶的部分車型。

對(duì)待客戶佛系的態(tài)度，使得三星這些年經(jīng)常損失訂單。

三星SDI一直都是寶馬的合作伙伴，從i3開始到i8，三星一直都是寶馬的核心供應(yīng)商。

2009年，三星和博世的合資公司SBLimotive和寶馬確立MegaCity車型（i3的前身）和i8的合作關(guān)系時(shí)，CATL離創(chuàng)立還有2年。

2019年十一月，寶馬在分動(dòng)力鋰電池訂單蛋糕的時(shí)候，給了CATL73億歐元，而三星SDI只收到了29億歐元的訂單。

三星SDI在2017年下半年開始為TSLA的儲(chǔ)能項(xiàng)目供應(yīng)圓柱電池，甚至也傳出了將要向TSLA上海超級(jí)廠供貨的消息，但是最終拿下TSLA的是LG化學(xué)和CATL，而不是三星SDI。

另外，特立獨(dú)行的三星也并不熱衷和整車廠建立合資公司。而像LG化學(xué)和通用汽車，SK創(chuàng)新和北汽，都成立了電池合資公司，松下和TSLA、豐田，CATL在我國的合資電池廠就更不必說。

合資公司作為預(yù)定未來產(chǎn)量最穩(wěn)定的方式，高冷的三星似乎沒有興趣。

技術(shù)為王策略

希望通過技術(shù)引領(lǐng)市場，而不是通過擴(kuò)大規(guī)模去參和競爭，使得三星在節(jié)奏上總是慢那么半拍。

在這一輪的產(chǎn)量軍備競賽中，三星SDI是最不上心的那一個(gè)。到2020年，三星SDI全球總產(chǎn)量目標(biāo)是32.5GWh，這一目標(biāo)不到LG化學(xué)的一半。

但同時(shí)，三星關(guān)于技術(shù)方面的投入又非常重視。

三星SDI在二月十九日宣布，已向鋰電設(shè)備廠商Philoptics采購了20臺(tái)疊片機(jī)用于匈牙利廠，2021年啟用，用于生產(chǎn)第五代電池。

據(jù)韓媒引用消息人士稱，三星將使用NCA材料生產(chǎn)下一代電池Gen5（第五代電池），這是三星首次將NCA材料用于方形電池。

據(jù)韓媒分析，預(yù)計(jì)三星SDI將NCM622和NCA81½½摻雜，然后使用高壓電解液。

之前由于NCA的不穩(wěn)定性，一般只應(yīng)用于圓柱電池上。NCA電池在充放電過程存在嚴(yán)重的產(chǎn)氣，導(dǎo)致電池鼓脹變形，一般采取耐壓的小型圓柱電池殼來制作NCA電池，降低了產(chǎn)氣量以控制電池形變的問題。

NCA材料是日本公司的強(qiáng)項(xiàng)，韓國生產(chǎn)太少，大規(guī)模用于車用電池還沒有先例，三星和LG雖然都有圓柱電池，但都是NCM材料，產(chǎn)量不夠是重要原因。

新材料的應(yīng)用加上疊片工藝，三星預(yù)計(jì)可以將能量密度提高20%以上，成本降低20%。

三星SDI經(jīng)營戰(zhàn)略的挑戰(zhàn)

作為韓國存儲(chǔ)芯片和面板領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，在電池領(lǐng)域，三星并沒有扛起大旗，而是將這一位置拱手讓給了LG。

三星對(duì)待動(dòng)力鋰電池的態(tài)度，會(huì)讓你覺得一個(gè)優(yōu)等生為何考試成績?cè)絹碓讲睿麉s一點(diǎn)都不著急。

半導(dǎo)體的成功，使得三星相信，只要技術(shù)積累足夠，不要通過虧損占領(lǐng)市場，市場總有一天會(huì)臣服在技術(shù)的腳下。

但，電池領(lǐng)域和半導(dǎo)體似乎不太相同。

在電池的成本中，材料的成本占絕對(duì)的大頭。電池的供應(yīng)鏈復(fù)雜，上游的金屬礦商們是整個(gè)供應(yīng)鏈上的重量選手，他們都是資本密集型公司，話語權(quán)也較大。價(jià)格高昂的金屬吞噬了行業(yè)大部分的利潤，也間接導(dǎo)致了電池價(jià)格居高不下。

通過技術(shù)，可以扭轉(zhuǎn)這種情況下嗎？可以，但在當(dāng)前的電池體系下，特別是三元體系，對(duì)金屬的依賴程度非常高，技術(shù)的收效甚微。不論是鎳礦、鈷礦、鋰礦，還是中游的前驅(qū)體廠商、正極材料商，還將繼續(xù)是電池BOM成本的重要擔(dān)當(dāng)。

這和芯片的差距是顯而易見的。

以半導(dǎo)體的標(biāo)準(zhǔn)來做動(dòng)力鋰電池，在技術(shù)上和工藝上做電池確實(shí)是降維打擊。但面對(duì)商業(yè)競爭，尤其是競爭已經(jīng)激烈到一片血海的動(dòng)力鋰電池市場，佛系的心態(tài)和技術(shù)狂的偏執(zhí)可能會(huì)把自己給耽誤了。

進(jìn)入到2020年，三星的心態(tài)似乎逐漸在調(diào)整。

二月份，三星SDI宣布，將和正極材料廠商ECOPRO建立合資公司，新建CAM6正極材料廠，該廠將重要生產(chǎn)NCA正極材料，多數(shù)產(chǎn)量將供給三星SDI匈牙利廠。

雖然三星SDI之前曾和博世、日本戶田工業(yè)都建立過合資公司，但合資公司最終都被三星吞下，并沒有發(fā)揮出合資的優(yōu)勢(shì)。而和本國公司合資，尚屬三星SDI首次。

二月二十六日，外媒報(bào)道稱，三星SDI正在和Rivian洽談電池合作。按照亞馬遜的要求，Rivian要在2020年到2024年的5年間，制造10萬輛的電動(dòng)貨車。

2020年，三星SDI動(dòng)力鋰電池銷量預(yù)計(jì)將上升69%至4萬億韓元（約合33.5億美元）。

水底下的鱷魚，也許在等待機(jī)會(huì)

有關(guān)三星的戰(zhàn)略，還有一種更大的可能。

和LG化學(xué)在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的急于求成不同，三星可能在等。

在當(dāng)下，動(dòng)力鋰電池的技術(shù)路線還處于變動(dòng)期，電動(dòng)汽車的滲透率還較低，技術(shù)并不能發(fā)揮最大的優(yōu)勢(shì)。

過度往里砸產(chǎn)量等資源，很可能的情況是，一個(gè)新的技術(shù)浪花打過來，直接把船打翻了。

控制規(guī)模和速度，也是一種合理的策略。

無論是2014年到西安建廠，還是2016年在匈牙利改建廠，三星都是市場的先行者。但是在外界看來，卻并不出成績，很多時(shí)候往往無功而返。

它當(dāng)前的戰(zhàn)略似乎是不掉隊(duì)就行了。

在局勢(shì)不明的情況下，我們?nèi)砸獙?duì)這只水下的巨鱷保持足夠的尊重。

三

SK要擺脫對(duì)海力士的依賴。汽車電池是第二半導(dǎo)體。SK集團(tuán)董事長崔泰源

SK集團(tuán)的兩條腿

2013年年初，崔泰源在監(jiān)獄中收到了海力士的年報(bào)。年報(bào)顯示，海力士從2011年的虧損1.48億美元，變?yōu)?012年的盈利27億美元。

自從執(zhí)掌SK集團(tuán)15年來，還沒有哪一份報(bào)告比這一篇更讓他滿意。即使自己剛剛因?yàn)楸恢缚嘏灿霉举Y金而被捕收監(jiān)。

就在一年前，當(dāng)SK集團(tuán)董事長崔泰源決定以30億美元控股陷入虧損的海力士半導(dǎo)體時(shí)，內(nèi)部的反對(duì)聲音如滔天巨浪一般。沒人相信這家之前僅做石油、電信業(yè)務(wù)，從未涉足過芯片制造領(lǐng)域的公司，可以搞得定半導(dǎo)體。

之后的海力士不斷刷新記錄。到2017年，SK海力士的營業(yè)利潤一度占到SK集團(tuán)的70%以上。收購海力士不僅成為SK集團(tuán)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，也可能是崔泰源職業(yè)生涯中最成功的作品。

在崔泰源的經(jīng)營下，SK從他上任時(shí)的韓國第五大財(cái)閥，逐漸發(fā)展成了第三大財(cái)閥。

在崔泰源的經(jīng)營方式中，最重要的一條就是收購。有了海力士做現(xiàn)金牛之后，崔泰源的手就一直停不下來。據(jù)福布斯統(tǒng)計(jì)，從2014年-2019年的6年間，崔泰源一共花了32億美元在全球范圍內(nèi)買買買。

2020年一月三十一日，SK海力士公布財(cái)報(bào)，2019年?duì)I業(yè)利潤同比下降87%。

崔泰源一直都清醒的認(rèn)識(shí)到，SK不能一條腿走路，他一直在尋找第二半導(dǎo)體汽車電池。

SK是韓國三家電池廠中起步最晚的，也是唯一一家不做消費(fèi)電池的公司。

2012年，也就是SK收購海力士的那一年，SK的第一家動(dòng)力鋰電池廠在韓國瑞山竣工。

巨頭制衡LG化學(xué)的棋子

從此，SK開始瘋狂的挖角LG之路。

SK創(chuàng)新在韓國分走了現(xiàn)代-起亞的起亞汽車，在歐美分流大眾MEB、戴姆勒、福特的訂單，這些客戶也都是LG化學(xué)的重要客戶。2019年五月，SK創(chuàng)新宣布在手訂單已達(dá)430GWh。

關(guān)鍵SK創(chuàng)新除了在韓國瑞山有4.7GWh的現(xiàn)實(shí)產(chǎn)量以及我國常州的北汽合資項(xiàng)目，其他的都是在建的云產(chǎn)量。

為何云產(chǎn)量可以鎖定這么多訂單？

關(guān)于整車廠商來說，更多是出于制衡LG化學(xué)的要。

有了SK創(chuàng)新作為二供，整車廠面對(duì)一供LG化學(xué)時(shí)，手中多了籌碼。

SK創(chuàng)新作為后來者，似乎也很能適應(yīng)自己的角色。

2017-2020年，SK預(yù)計(jì)在電池項(xiàng)目上的資本支出是10萬億韓元。這個(gè)支出水平和LG化學(xué)相當(dāng)。

在2018年十一月的SK之夜上，崔泰源表示計(jì)劃在美國投資16億美元建設(shè)動(dòng)力鋰電池廠，假如進(jìn)展順利，投資規(guī)模將擴(kuò)大為50億美元。

SK的美國建廠計(jì)劃直接碰到了LG的G點(diǎn)，2019年五月，憤憤不平的LG把SK告上了。

委屈的LG在文件中稱，SK創(chuàng)新在兩年內(nèi)挖走了自己項(xiàng)目的100多名員工，竊取了商業(yè)機(jī)密，從而獲得大眾MEB訂單。

SK不僅挖角LG的客戶，還在大肆搜刮LG的員工、技術(shù)。

這個(gè)臺(tái)拆的夠徹底的。

2020年一月一日，文在寅組織的元旦晚宴，左一為SK崔泰源，左二為LG具光謨，兩者的關(guān)系似乎有所緩和2020年一月一日，文在寅組織的元旦晚宴，左一為SK崔泰源，左二為LG具光謨，兩者的關(guān)系似乎有所緩和

那么，問題來了。SK可以靠這種方式打敗LG嗎？

顯然是不可能的。

關(guān)于SK來說，破局的點(diǎn)在哪兒呢？

在電動(dòng)化的洶涌大潮下，解決動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量的問題，已經(jīng)成為各大車企的燃眉之急。

自建產(chǎn)量，是車企解決動(dòng)力鋰電池問題的終極方法。

但車企在電化學(xué)領(lǐng)域的積累相對(duì)薄弱，必須借助合作伙伴的幫助。

在這方面，豐田已經(jīng)給出了解決方法把松下的現(xiàn)實(shí)產(chǎn)量裝在了自己身上。

把電池廠的現(xiàn)實(shí)產(chǎn)量招安，是當(dāng)下解決動(dòng)力鋰電池供應(yīng)的最佳方法。

大眾是現(xiàn)在對(duì)動(dòng)力鋰電池現(xiàn)實(shí)產(chǎn)量需求最迫切的那一位。

而LG化學(xué)、CATL稱雄的決心，使得大眾很難處理和他們之間的關(guān)系，想要掌握命運(yùn)，但又害怕被卡脖子。

而SK創(chuàng)新這種二供，是大眾從LG化學(xué)脫身的最好幫手，甚至被大眾控股，也是非常有可能的。

戴姆勒是另一個(gè)可以考慮的合作伙伴。

而關(guān)于SK創(chuàng)新來說，習(xí)慣了資本游戲的崔泰源想必是不會(huì)介意和大眾一起起飛的，這也是SK創(chuàng)新爭霸全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量的唯一機(jī)會(huì)。也只有這種彎道超車，才有可能超過LG化學(xué)。

結(jié)語

時(shí)至今日，關(guān)于三家韓國動(dòng)力鋰電池制造商而言，他們的命運(yùn)和路徑將會(huì)怎么樣呢？

關(guān)于LG化學(xué)而言，注定是向CATL看齊，做規(guī)模之爭，提規(guī)模、降成本、搶客戶，成為最大的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商，讓制造商臣服于它的腳下。

在這條路，LG化學(xué)除了死磕CATL之外，最終將會(huì)遭受到像豐田、大眾、TSLA等汽車制造巨頭的強(qiáng)力競爭，他們是否愿意在全球新能源產(chǎn)業(yè)，有一個(gè)如此強(qiáng)大的動(dòng)力鋰電池制造商存在。

關(guān)于SK創(chuàng)新而言，他不大可能和LG化學(xué)或CATL一爭高下，最好的歸宿是，依托于自己比較先進(jìn)的技術(shù)和體系，找到一個(gè)汽車巨頭，成立合資公司，讓出控制權(quán)也在所不惜，模仿松下和豐田的合作模式。

關(guān)于三星SDI而言，其機(jī)會(huì)介于LG化學(xué)和SK創(chuàng)新之間，假如他在技術(shù)上取得革命性突破，也許可以顛覆產(chǎn)業(yè)，依托雄厚的實(shí)力，將電池產(chǎn)業(yè)做成現(xiàn)在的芯片產(chǎn)業(yè)相同，但這種可能性很低；另一個(gè)可能是，找一家巨頭，組建合資公司。可以是現(xiàn)代-起亞，也可以是大眾汽車集團(tuán)，也可以是戴姆勒-奔馳。

但是，無論這三家韓國動(dòng)力鋰電池制造商怎么選擇，都將會(huì)給全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)，帶來非常大的變化。