TSLA的牌打完了，輪到我們出牌了。

五一假期期間，比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司總經(jīng)理趙長(zhǎng)江在其微博中曝光了比亞迪的全新智能旗艦轎車(chē)漢EV，并向TSLA公開(kāi)叫板。

作為兩大全球知名的電動(dòng)汽車(chē)公司，比亞迪和TSLA之間的競(jìng)逐從未停歇。不過(guò)，隨著競(jìng)爭(zhēng)的逐步白熱化，兩家公司的競(jìng)爭(zhēng)已悄悄從整車(chē)層面擴(kuò)展到了動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域。

三月二十九日，比亞迪向外界披露了刀片電池的詳細(xì)信息，該電池可大大提高動(dòng)力鋰電池包的空間利用率，新增能量密度；四月二十九日，TSLACEO埃隆馬斯克在電話(huà)會(huì)議中表示，五月中旬的電池日上有望揭曉TSLA自產(chǎn)的壽命超百萬(wàn)英里的超級(jí)電池。

多家券商分析指出，頭部電動(dòng)汽車(chē)公司對(duì)動(dòng)力鋰電池的技術(shù)升級(jí)，將更利于電池性能的優(yōu)化和成本的降低，可進(jìn)一步加速汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化的整體進(jìn)程。

技術(shù)決戰(zhàn)被掀起

雖然現(xiàn)在TSLA的超級(jí)電池還未正式公布，但行業(yè)關(guān)注度也很高，也產(chǎn)出了不少研究報(bào)告和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，我們了解到的信息是TSLA自產(chǎn)的電池主體是鎳鈷鋁NCA，添加少量鎳銅鋰。一位不愿具名的證券分析師告訴證券時(shí)報(bào)車(chē)資本，有關(guān)這款電池行業(yè)內(nèi)的猜測(cè)諸多，但詳細(xì)信息還是要等待五月中旬的電池日才能獲知。

證券時(shí)報(bào)車(chē)資本了解到，雖然此前TSLA生產(chǎn)的產(chǎn)品所搭載的電池一直來(lái)自外部采購(gòu)，但其實(shí)TSLA在電池的研發(fā)和生產(chǎn)上布局已久。

2019年五月，TSLA收購(gòu)了超級(jí)電容和電池制造公司Maxwell；

同年十月，加拿大電池制造公司HibarSystems成為了TSLA的子公司；

十二月，TSLA又申請(qǐng)了一項(xiàng)電池技術(shù)的專(zhuān)利，專(zhuān)利顯示，通過(guò)使用新型化學(xué)材料，可以獲得容量更大、壽命更長(zhǎng)而且成本更低的電池。

近日，有外媒報(bào)道稱(chēng)，TSLA已和韓國(guó)韓華集團(tuán)簽署了電池化成設(shè)備的訂單，用來(lái)自行生產(chǎn)電池組。結(jié)合近期TSLA在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的組合拳布局，不少業(yè)內(nèi)人士判斷TSLA自主研發(fā)的新電池或?qū)⑹歉呻姌O技術(shù)+超級(jí)電容組合。

方正證券分析稱(chēng)，干電極技術(shù)+超級(jí)電容的模式，可以大大改善現(xiàn)有的新能源動(dòng)力鋰電池的局限性，尤其是在車(chē)輛經(jīng)歷反復(fù)性啟停、加速等高倍率放電后，會(huì)影響鋰電池的循環(huán)效率。而采用超級(jí)電容和電池并聯(lián)的方式，則可以提高循環(huán)效率，有利于提高新能源汽車(chē)在低溫啟動(dòng)的能力。正因如此，TSLA方面才將這款呼之欲出的電池含義為壽命超百萬(wàn)英里的超級(jí)電池。

某新能源汽車(chē)公司的工程師告訴證券時(shí)報(bào)車(chē)資本，假如TSLA采用了超級(jí)電容模式，則可以很好地和其超充配合，大大提升充電效率。不過(guò)他也強(qiáng)調(diào)了干電級(jí)+超級(jí)電容的思路，僅僅是行業(yè)內(nèi)的一種推測(cè)方向，或許在電池日當(dāng)天還會(huì)有其他的技術(shù)思路曝光。

在他看來(lái)，目前很多新能源汽車(chē)公司都會(huì)將TSLA作為重點(diǎn)對(duì)標(biāo)公司，假如其推出了重大的技術(shù)革新，將掀起整個(gè)行業(yè)的技術(shù)軍備賽。

和TSLA的神秘布局相比，比亞迪近期的動(dòng)向顯然更為清晰。三月二十九日，比亞迪以一場(chǎng)線(xiàn)上公布會(huì)向外界詳解了刀片電池的信息。據(jù)了解，這款電池的長(zhǎng)度最長(zhǎng)可以達(dá)到2500mm，是傳統(tǒng)普通磷酸鐵鋰電池的10倍以上，可以極大提升電芯的成組效率。而這也大大促進(jìn)動(dòng)力鋰電池包空間利用率的提升，進(jìn)而增強(qiáng)了其能量密度，同時(shí)，還可以保證電芯具有足夠大的散熱面積，提升電池的安全性。（傳送門(mén)：重磅!把自燃從字典中抹掉，比亞迪刀片電池正式公布!現(xiàn)場(chǎng)演示針刺實(shí)驗(yàn)，漢EV將率先搭載上市）

一個(gè)聚焦于電池的壽命，一個(gè)主打安全牌，TSLA和比亞迪在動(dòng)力鋰電池上的比拼顯然已掀起了一波行業(yè)的技術(shù)角逐風(fēng)潮。東興證券認(rèn)為，動(dòng)力鋰電池的技術(shù)進(jìn)步，有利于提升動(dòng)力鋰電池的性能，進(jìn)而增強(qiáng)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的意愿，從而反過(guò)來(lái)推動(dòng)動(dòng)力鋰電池的需求再上升。

降本是核心目的

證券時(shí)報(bào)車(chē)資本注意到，除了整車(chē)公司加速動(dòng)力鋰電池的技術(shù)升級(jí)外，動(dòng)力鋰電池的頭部公司也在緊急探索著新方法。

2019年九月，CATL推出了全新的CTP方法，即改變?cè)械碾娦?模組-電池包結(jié)構(gòu)，將電芯直接集成到電池包中。公開(kāi)資料顯示，較之于傳統(tǒng)的電池包，CTP模式可以使空間利用率提升15%-20%，零件數(shù)量減少40%，能量密度提升10%-15%。精簡(jiǎn)結(jié)構(gòu)后，電池包的成本可下降約10%-15%。

實(shí)際上，除了旨在提升動(dòng)力鋰電池性能外，降本也是很多公司的核心目標(biāo)。此前，馬斯克在收購(gòu)超級(jí)電容和電池制造公司Maxwell時(shí)就曾表示，這些技術(shù)對(duì)電池的成本有重大影響，既能以低成本啟動(dòng)大規(guī)模生產(chǎn)，還可以在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)降本。

同樣，比亞迪在公布刀片電池時(shí)，也強(qiáng)調(diào)了其關(guān)于降本的重大用途。我國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)助理兼技術(shù)部部長(zhǎng)王耀告訴證券時(shí)報(bào)車(chē)資本，在規(guī)模效應(yīng)尚未凸顯前，新能源汽車(chē)公司的利潤(rùn)空間有限，為了進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，關(guān)于公司而言，最有效的措施就是保障質(zhì)量的前提下進(jìn)行降本。在他看來(lái)，比亞迪推出刀片電池，其中重要的核心目的就是實(shí)現(xiàn)成本的降低。

一項(xiàng)研究顯示，在十萬(wàn)級(jí)別的車(chē)型中，目前動(dòng)力鋰電池的成本占比超過(guò)50%，而這也成為了制約電動(dòng)汽車(chē)普及的重要因素。因此，推動(dòng)動(dòng)力鋰電池的降本已成為了行業(yè)和公司的普遍共識(shí)。

光大證券認(rèn)為，從降本路徑來(lái)看，當(dāng)前大多數(shù)頭部公司選擇了通過(guò)精簡(jiǎn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)來(lái)降低動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)成本，雖然各個(gè)廠商的技術(shù)方法略有不同，但降本已是行業(yè)的共同目標(biāo)。在這個(gè)過(guò)程中，那些技術(shù)積淀深厚、對(duì)電池系統(tǒng)了解深入的龍頭公司將擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

有望加速行業(yè)電動(dòng)化進(jìn)程

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2020年三月新能源汽車(chē)產(chǎn)量5.18萬(wàn)輛，同比下降51.8%，環(huán)比上升335.3%。三月，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量為2.76GWh，同比下降45.8%，環(huán)比新增362.3%。有觀點(diǎn)認(rèn)為，在新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政落地后，行業(yè)將逐步企穩(wěn)，市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。而這意味著新能源汽車(chē)相關(guān)公司的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步激烈。

近期TSLA、比亞迪、CATL等紛紛在動(dòng)力鋰電池上發(fā)力，都是在搶占新能源汽車(chē)的技術(shù)制高點(diǎn)。尤其是TSLA自主研發(fā)電池的舉措，對(duì)A股電池行業(yè)中長(zhǎng)期影響較大。自產(chǎn)電池后，對(duì)A股電池公司的需求量將會(huì)縮減，同時(shí)TSLA還將成為強(qiáng)勢(shì)的供應(yīng)方，對(duì)現(xiàn)有的行業(yè)格局會(huì)帶來(lái)一定沖擊。

不過(guò)也有券商分析判斷，目前全球汽車(chē)電動(dòng)化逐漸加速，我國(guó)的新能源車(chē)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，正是動(dòng)力鋰電池行業(yè)的當(dāng)打之年。各頭部公司加速技術(shù)創(chuàng)新角逐，更加有利于行業(yè)平均成本的降低和產(chǎn)品性能的提升，而這將進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車(chē)的普及和推廣，加速產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化進(jìn)程。

萬(wàn)邦充電設(shè)備有限公司高級(jí)副總裁高海軍在接受證券時(shí)報(bào)車(chē)資本專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示，表面上看起來(lái)目前消費(fèi)者關(guān)于電動(dòng)汽車(chē)仍然存在一定顧慮，但實(shí)際上這些顧慮的焦點(diǎn)都聚焦于電池層面。無(wú)論是里程焦慮還是安全顧慮，歸根結(jié)底都和電池有關(guān)。在他看來(lái)，假如TSLA、比亞迪、CATL、LG化學(xué)、松下等能在電池技術(shù)上更進(jìn)一步，性能上稍有提升，那么給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)的影響是巨大的，消費(fèi)者對(duì)新能源的接受程度會(huì)更高。

從傳播的角度來(lái)看，無(wú)論是比亞迪刀片電池的針刺實(shí)驗(yàn)，還是TSLA對(duì)超級(jí)電池的前期預(yù)熱，都很好地引爆了市場(chǎng)的關(guān)注度，也讓普通消費(fèi)者增強(qiáng)了對(duì)行業(yè)和新技術(shù)的認(rèn)識(shí)。高海軍認(rèn)為，這些都是利好于新能源汽車(chē)普及和推廣的。

而就技術(shù)層面，TSLA、比亞迪的模式是否會(huì)引起大規(guī)模的效仿甚至成為主流呢？

有技術(shù)專(zhuān)家認(rèn)為，雖然TSLA是很多新能源汽車(chē)的對(duì)標(biāo)對(duì)象，但造車(chē)的思路和傳統(tǒng)車(chē)企是完全不同的，因此其技術(shù)路線(xiàn)僅能作為各公司學(xué)習(xí)和參考的對(duì)象，尚不能引領(lǐng)風(fēng)潮。

同樣，關(guān)于比亞迪近期推出的刀片電池，也有行業(yè)專(zhuān)家認(rèn)為，并不能完全改變行業(yè)的格局。我國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)原常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)董揚(yáng)曾公開(kāi)表示，目前磷酸鐵鋰電池還無(wú)法超越三元鋰電池，因此刀片電池的推出并不能從根本上改變新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線(xiàn)的格局。不過(guò)，關(guān)于整個(gè)行業(yè)而言，還是要公司投入力量進(jìn)行創(chuàng)新發(fā)展的。