2020年六月十日,央財(cái)經(jīng)公布一則新聞稱(chēng)"芯慌"致全球300萬(wàn)輛車(chē)停產(chǎn),道出了目前汽車(chē)芯片短缺的事實(shí)。汽車(chē)芯片短缺已經(jīng)不是短時(shí)間問(wèn)題,早在2020年十二月份,南北大眾就曾因汽車(chē)芯片短缺問(wèn)題而停產(chǎn)。

如今"芯荒"還未緩解,"電池荒"又來(lái)了!今年以來(lái),TSLA、蔚來(lái)汽車(chē)、蔚藍(lán)鋰芯等均表示動(dòng)力鋰電池將出現(xiàn)供應(yīng)短缺問(wèn)題。本文將從供需兩方面分析"電池荒"的發(fā)展情況以及各企在應(yīng)對(duì)"電池荒"上的布局。

動(dòng)力鋰電池行業(yè)重要上市公司:目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的上市公司重要有CATL(300750)、比亞迪(002594)、孚能科技(688567)、億緯鋰能(300014)、國(guó)軒高科(002074)、澳洋順昌(002245)、鵬輝能源(300438)、欣旺達(dá)(300207)。

本文核心數(shù)據(jù):全球動(dòng)力鋰電池供需缺口、我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量、動(dòng)力鋰電池月度裝車(chē)量、歐洲動(dòng)力鋰電池需求量

1、"電池荒"來(lái)了

2020年六月十日,央財(cái)經(jīng)公布一則新聞稱(chēng)"芯慌"致全球300萬(wàn)輛車(chē)停產(chǎn),道出了目前汽車(chē)芯片短缺的事實(shí)。汽車(chē)芯片短缺已經(jīng)不是短時(shí)間問(wèn)題,早在2020年十二月份,南北大眾就曾因汽車(chē)芯片短缺問(wèn)題而停產(chǎn)。如今"芯荒"還未緩解,"電池荒"又來(lái)了!

今年以來(lái),TSLA、蔚來(lái)汽車(chē)、蔚藍(lán)鋰芯等均表示動(dòng)力鋰電池將出現(xiàn)供應(yīng)短缺問(wèn)題。

據(jù)SNEResearch預(yù)測(cè),到2023年,全球電動(dòng)汽車(chē)對(duì)動(dòng)力鋰電池的需求達(dá)406GWh,而動(dòng)力鋰電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh,供需缺口約18%。到2025年,供需缺口將擴(kuò)大到約40%。

2、需求端:新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大增拉動(dòng)動(dòng)力鋰電池需求上升

——我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量猛增

從需求端來(lái)看,電池荒重要是受到了新能源汽車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)的動(dòng)力鋰電池需求的上升影響。近年來(lái),我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量整體呈上升趨勢(shì)。2020年,在新冠疫情的影響下,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量仍然實(shí)現(xiàn)了9．98%和10．9%的上升。

2021年以來(lái),新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速較快。六月,受到車(chē)用芯片短缺、原材料價(jià)格上漲等不利因素影響,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈現(xiàn)同比下降,但新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量依舊保持高速上升。2021年1-六月,我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成121．5萬(wàn)輛和120．6萬(wàn)輛,同比均上升2倍。

我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速上升帶動(dòng)了動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量的上升。2021年五月,我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量共計(jì)9．8GWh,同比上升178．2%;1-五月,我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量累計(jì)41．4GWh,同比上升223．9%。我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力鋰電池需求量的上升使得動(dòng)力鋰電池公司訂單火爆。

——?dú)W洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)爆發(fā)

除了來(lái)自我國(guó)的動(dòng)力鋰電池需求外,歐洲也是我國(guó)動(dòng)力鋰電池重要的上升來(lái)源。由于歐洲本地動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量較低,因此車(chē)企多依靠進(jìn)口中日韓公司的電池。2019年,歐洲占我國(guó)鋰電池出口總額比重達(dá)到了25．3%,歐洲對(duì)2019年我國(guó)鋰電池出口金額上升的貢獻(xiàn)率達(dá)到了58．6%,成為重要上升動(dòng)力來(lái)源。

2020年,盡管新冠病毒疫情導(dǎo)致汽車(chē)整體銷(xiāo)量暴跌,但歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)同比上升142%,這和歐盟嚴(yán)格的節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)以及各國(guó)對(duì)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策有直接的關(guān)系。2020年,歐洲以高達(dá)136．7萬(wàn)輛的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占據(jù)了全球43%的新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額,成為全球第一大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。

隨著歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā),歐洲動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)需求將大幅上升。據(jù)T&E估計(jì),按照歐盟的碳排放目標(biāo),2025年歐洲動(dòng)力鋰電池需求量有望達(dá)174GWh,到2035年將達(dá)485GWh。

3、供給端:鋰電池受原料影響,供應(yīng)緊張

需求量大增的同時(shí),動(dòng)力鋰電池原料卻供不應(yīng)求。由于全球鋰礦、鈷礦、鎳礦資源多集中在海外,并被頭部礦業(yè)集團(tuán)壟斷。2020年,部分礦山經(jīng)歷了停產(chǎn)、破產(chǎn)、合并,目前供應(yīng)端仍存在不穩(wěn)定因素,有產(chǎn)量收縮或傾向于保守整合資源的可能性,導(dǎo)致原材料進(jìn)口緊缺,供應(yīng)較為緊張。

從近期動(dòng)力鋰電池原材料價(jià)格的上漲能體現(xiàn)出目前動(dòng)力鋰電池原材料的供應(yīng)緊張。自2020年以來(lái),電池級(jí)碳酸鋰的出廠價(jià)從最低4．2萬(wàn)元/噸增至了9．5萬(wàn)元/噸。近期,鋰電池材料出現(xiàn)了反季節(jié)上漲,價(jià)格一直維持高位。

4、面對(duì)"電池荒",各企將如何破局?

——擴(kuò)產(chǎn)增產(chǎn)齊上陣

面對(duì)"電池荒",各企公司紛紛加緊布局產(chǎn)量。既有CATL、比亞迪等電池公司或車(chē)企的獨(dú)資增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn),還有車(chē)企和電池公司深度合作布局產(chǎn)量,例如孚能科技將通過(guò)和吉利科技集團(tuán)合資建設(shè)電池廠來(lái)增產(chǎn)。

——布局研發(fā)新電池

除了布局動(dòng)力鋰電池的產(chǎn)量外,各企還紛紛布局研發(fā)新電池,如鈉離子電池和固態(tài)電池。

在鈉離子電池方面,2021年五月二十一日,CATL董事長(zhǎng)曾毓群在公司股東大會(huì)上透露將于今年七月前后公布鈉離子電池。國(guó)內(nèi)首家專(zhuān)注于鈉離子電池研發(fā)和制造的中科海鈉科技責(zé)任有限公司(中科海鈉)也曾表示,截至2020年,全球已約有20多家公司從事鈉離子電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

在固態(tài)電池方面,我國(guó)布局固態(tài)電池公司眾多,其中既有CATL、輝能科技等電池公司、也有比亞迪、蔚來(lái)等車(chē)企。其中,輝能科技、贛鋒鋰業(yè)等公司已在建設(shè)固態(tài)電池產(chǎn)線,但實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)公司較少并且產(chǎn)量較低。

綜上所訴,目前由于需求端新能源汽車(chē)對(duì)動(dòng)力鋰電池的需求急速上升,供應(yīng)端又出現(xiàn)了供應(yīng)緊張,因此造成了"電池荒"。目前來(lái)看,各公司試圖從產(chǎn)量和研發(fā)新電池兩個(gè)方面破局。