九月國內(nèi)新能源汽車、動(dòng)力鋰電池一系列亮眼的數(shù)據(jù)，意味著我國汽車電動(dòng)化速度大超預(yù)期，加之歐洲新能源汽車市場快速崛起、美國市場亦已啟動(dòng)，全球TWh時(shí)代可能在接下來兩年就有望提前到來。

由此來看，今年包括CATL、弗迪電池、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中航鋰電、欣旺達(dá)等國內(nèi)主流電池公司的大手筆擴(kuò)產(chǎn)，都是有備而來。

動(dòng)力鋰電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年九月，我國市場動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量約為15．86GWh，同比上升141．2％；今年1－九月裝機(jī)量約為95．26GWh，同比上升178．8％。

汽車產(chǎn)量方面，九月新能源汽車銷量為35．7萬輛，同比上升148．4％；1－九月銷量為215．7萬輛，同比上升185．3％。

從九月數(shù)據(jù)可以看出幾個(gè)趨勢：

1、我國市場全年裝機(jī)量有望接近150GWh。

2、磷酸鐵鋰裝機(jī)量再次甩開三元電池，巨頭轉(zhuǎn)向功不可沒。以CATL、弗迪電池、國軒高科為代表的電池公司，正在不斷擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池產(chǎn)銷比例，自七月份以來，磷酸鐵鋰產(chǎn)量、裝機(jī)量持續(xù)多月超過三元電池，目前來看今年全年磷酸鐵鋰整體裝機(jī)量超過三元已應(yīng)無懸念。

3、Top10陣營變數(shù)仍存，欣旺達(dá)突然殺進(jìn)前5。除了CATL、弗迪電池和國軒高科地位較為穩(wěn)固，4－10名仍存一定變數(shù)，九月欣旺達(dá)突然殺入前10，并位列第5。中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、捷威動(dòng)力排名相對(duì)穩(wěn)定。

01

我國市場全年裝機(jī)量向150GWh"突襲"

數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力鋰電池應(yīng)用分會(huì)（單位：MWh）

按照往年銷售情況來看，四季度將是新能源汽車銷售的旺季，同時(shí)也是動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量貢獻(xiàn)最多的季度。

從上圖可以看出，自今年四月份開始，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量逐月攀升，從單月9GWh，上升至15．86GWh。即便十月、十一月、十二月維持九月15．86GWh的裝機(jī)規(guī)模，那么全年裝機(jī)量也會(huì)超過140GWh。

日前，中汽協(xié)再次上調(diào)今年新能源汽車銷量預(yù)測，預(yù)測數(shù)據(jù)從此前的240萬輛調(diào)整至300萬輛。今年前九月銷量已經(jīng)達(dá)到215．7萬輛，也就是說，四季度的總銷量會(huì)超過84萬輛。

值得注意的是，實(shí)際上今年我國市場動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量會(huì)更為可觀。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1－九月，我國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量已達(dá)到134．7GWh，同比累計(jì)上升195．0％。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)62．8GWh，占總產(chǎn)量的46．6％，同比累計(jì)上升131．1％；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)71．6Wh，占總產(chǎn)量的53．2％，同比累計(jì)上升291．4％。

單月來看，九月份產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到23．2GWh。受下游需求旺盛，多家頭部電池公司動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量一直保持比較高的利用率；同時(shí)，新增項(xiàng)目也陸續(xù)釋放產(chǎn)量。假如四季度繼續(xù)保持這一規(guī)模，那么全年產(chǎn)量會(huì)超過220GWh。

產(chǎn)量和裝機(jī)量數(shù)據(jù)之所以差距較大，不外乎以下幾種情況：一是部分公司出口的電池未納入國內(nèi)裝機(jī)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。據(jù)電池我國了解，今年以來，CATL、億緯鋰能、孚能科技、國軒高科等公司均開始大批量向海外車企供應(yīng)電池，這一部分?jǐn)?shù)量未納入國內(nèi)裝機(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。二是部分電池進(jìn)入儲(chǔ)能、小動(dòng)力（電動(dòng)輕型車、電動(dòng)工具）等市場，但也被電池公司匯總在了動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)里。

02

巨頭轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰甩開三元裝機(jī)量

數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力鋰電池應(yīng)用分會(huì)（單位：MWh）

九月，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量約為9075．32MWh；三元電池裝機(jī)量約為6764．04MWh。磷酸鐵鋰裝機(jī)量已經(jīng)持續(xù)三個(gè)月超越三元電池，且兩者之間的差距越來越大。

從今年1－九月數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)磷酸鐵鋰裝機(jī)量約為45．38GWh，三元電池裝機(jī)量約為49．70GWh，磷酸鐵鋰和三元電池還有4．32GWh的差距，但九月份磷酸鐵鋰裝機(jī)數(shù)據(jù)已經(jīng)甩開三元2．3GWh，且七月和八月磷酸鐵鋰裝機(jī)數(shù)據(jù)均超越三元，預(yù)計(jì)四季度磷酸鐵鋰會(huì)甩開三元電池更多，因此全年磷酸鐵鋰裝機(jī)超過三元幾無懸念。

磷酸鐵鋰電池裝機(jī)快速攀升，重要得益于車企大規(guī)模在新車中轉(zhuǎn)向使用性價(jià)比和安全性更高的磷酸鐵鋰電池。

受車企影響，CATL、弗迪電池、國軒高科等頭部公司大幅調(diào)升磷酸鐵鋰產(chǎn)量，直接拉升了磷酸鐵鋰產(chǎn)量、裝機(jī)量。

數(shù)據(jù)顯示，今年九月，CATL、弗迪電池、國軒高科磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量分別為4757．39MWh、3042．83MWh和729．24MWh，而同期三家公司的三元電池裝機(jī)量分別為3772．42MWh、152．97MWh和69．50MWh。CATL磷酸鐵鋰裝機(jī)量已超過三元電池，弗迪電池、國軒高科裝機(jī)量幾乎全部由磷酸鐵鋰貢獻(xiàn)，也支撐了兩家公司分別位列國內(nèi)第二、第三。

值得注意的是，包括億緯鋰能、中航鋰電、蜂巢能源等頭部公司今年也已經(jīng)大規(guī)模布局磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量，預(yù)計(jì)明年磷酸鐵鋰裝機(jī)量增幅仍將保持高位。

03

排名變數(shù)仍存，欣旺達(dá)本月殺入前5

數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力鋰電池應(yīng)用分會(huì)（單位：MWh）

九月裝機(jī)量TOP10變化相對(duì)較小，前3依然是CATL、弗迪電池和國軒高科。其中，國軒高科依靠磷酸鐵鋰市場回暖，裝機(jī)量在最近幾個(gè)月上升較快，并于八月超過中航鋰電，擠進(jìn)前3，九月仍然是第3。

中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、捷威動(dòng)力今年仍是TOP10中的常客，裝機(jī)量和排名相對(duì)較為穩(wěn)固。

欣旺達(dá)是九月裝機(jī)量"黑馬"，憑借238．03MWh的裝機(jī)量殺入前10，并位居第5。

值得注意的是，第5－10名整體裝機(jī)規(guī)模相差較小，也意味著這部分變數(shù)比較大。

要補(bǔ)充的是，目前包括億緯鋰能、孚能科技等電池公司有不少電池直接出口供應(yīng)海外市場，這部分未計(jì)入我國市場裝機(jī)量。