本周電池上下游市場均保持平穩(wěn)，有所變化的是低端產(chǎn)品價格出現(xiàn)跌價現(xiàn)象，如負極材料小廠低價報至1.5萬/噸，正極的錳酸鋰產(chǎn)品、隔膜的低端產(chǎn)品也都存在顯著低于市場價的現(xiàn)象，而電芯18650型2000mAh小廠報價均已不足4元/顆，低端市場價格戰(zhàn)相當激烈。

據(jù)悉，國家十二五規(guī)劃中要求新能源車到2015年推廣達到50萬輛，雖然今年扶持政策相當“給力”，但年推廣量仍不足5萬輛，對于剩余的推廣目標，電池及材料企業(yè)表示無能為力：目前年推廣5萬輛的情況下，動力電池的產(chǎn)能已經(jīng)飽和，即使算上明年的新建產(chǎn)能投產(chǎn)，也遠遠不能滿足需求，推廣目標無法完成已成定局。

鋰電池

本周電芯市場表現(xiàn)平穩(wěn)，2000mAh容量型18650電池市場平均報價位4.2元/顆，動力型電池大廠報8元/顆，小廠6-6.5元/顆。銷售情況基本與上周持平，變化不大。值得注意的是，據(jù)山東地區(qū)小型電動車廠家反饋，對于他們來說，年底進入了行業(yè)旺季，訂單較多，銷量相當好。但目前他們采用電池的仍以鉛酸蓄電池為主，鋰電池也一直在試樣中，預計明年會考慮轉(zhuǎn)型。目前鉛酸電池仍然具有顯著的成本優(yōu)勢，但鋰電裝配的電動車會有一定的國家及地方性的補貼，兩相抵扣已具備替代性，只是補貼的普及面窄了些，需要后續(xù)在低速電動車“轉(zhuǎn)正”之后拓寬。

市場動態(tài)方面，豐田及日產(chǎn)相繼發(fā)布其燃料電池汽車，標志著以日系為代表的燃料系新能源汽車正式進入市場化，將與鋰電池汽車進行正面競爭。

正極材料

截至11月21日，國內(nèi)容量型錳酸鋰市場主流價在35000-45000元/噸，動力型錳酸鋰市場主流價在50000-70000元/噸不等。近一段時間，國內(nèi)錳酸鋰市場總體呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢，價格波動不大，但由于各錳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品差異化較大，因此市場報價相對較亂。據(jù)某企業(yè)介紹，由于3C產(chǎn)品目前市場混亂，越來越多的生產(chǎn)企業(yè)開始往高端動力型錳酸鋰產(chǎn)品發(fā)展，一些企業(yè)的產(chǎn)品呈現(xiàn)供不應求的局面，主要客戶對象是電動大巴，電動工具等，而之前產(chǎn)量居前的個別錳酸鋰企業(yè)，由于長年以3C數(shù)碼市場為主，利潤率相對較低，在市場上日益缺乏競爭力。

上游方面：

鈷方面：本周國內(nèi)電解鈷市場小幅波動，主流價格206000-211000元/噸，較上周末下跌1000元/噸。本周鈷鹽市場保持穩(wěn)定態(tài)勢，四氧化三鈷價格在153000-155000元/噸之間，維持上周末水平。由于目前鈷市供大于求，廠家競價銷售的狀況未有改觀，消費壓力仍存，若資金實力相對穩(wěn)定的情況下，下行的空間有限，預計電鈷和鈷鹽市場仍是偏弱的趨勢。

鎳方面：本周國內(nèi)電解鎳繼續(xù)呈現(xiàn)振蕩上揚走勢，截至11月21日，國內(nèi)電解鎳報價在110600-111000元/噸，較上周大漲5500元/噸左右。本周金川鎳兩次累計上調(diào)電解鎳出廠價，幅度在6600元/噸，據(jù)了解，國內(nèi)港口印尼高品位鎳礦庫存正以月均消耗100萬噸左右的速度減少，已由4月初的1500萬噸左右降至本月14日的740萬噸。目前中國港口鎳礦總庫存自4月份以來一直維持2100萬噸左右，但主要是由于菲律賓低品位鎳礦在逐月遞增，港口庫存實際金屬量已大幅降低。國內(nèi)消費的增加以及外盤的堅挺，使得近日國內(nèi)鎳價持續(xù)上漲。業(yè)內(nèi)分析師認為，只要印尼禁礦政策不放松，鎳供應趨緊的趨勢就不會改變。按當前的消耗速度，2015年上半年國內(nèi)鎳礦將出現(xiàn)較大缺口。

碳酸鋰方面：本周國內(nèi)碳酸鋰市場穩(wěn)中有升，國內(nèi)工業(yè)級碳酸鋰主流報價在38000-40000元/噸，電池級碳酸鋰主流報價在42000-43000元/噸，較上周上漲500-1000元/噸。由于原材料和運輸費用的上漲，全球第二大鋰化學品供應商美國FMC公司已確認于12月1日起相關(guān)鋰產(chǎn)品價格將提高10%。長期來看，隨著鹽湖提鋰工藝的突破，碳酸鋰成本將不斷下降，但由于成本支撐短期內(nèi)價格不會再下調(diào)，預計將會呈現(xiàn)上漲趨勢。

負極材料

近期負極材料市場平穩(wěn)運行，出貨情況尚可，價格無大幅波動。現(xiàn)國內(nèi)低端負極材料主流報2.5萬元/噸，極端低價1.5萬元/噸，中端產(chǎn)品主流報5.5-5.8萬元/噸，高端產(chǎn)品主流報8萬元/噸。現(xiàn)負極材料生產(chǎn)企業(yè)普遍比較頭疼的問題是回款周期，大多數(shù)負極材料生產(chǎn)企業(yè)表示目前貨款回收周期在2-6個月，一些周期較長的甚至在9個月左右。這讓本就競爭激烈，行業(yè)利潤不斷變薄的生產(chǎn)企業(yè)苦不堪言，一些負極廠家為了更快地回籠資金，對采購量較大，回款周期較短的廠家在價格上做出了極大的讓步，據(jù)某負極材料廠家表示，對于量大回款周期短的客戶，出售同類產(chǎn)品價格能相差近萬元。盡管負極材料市場讓一些企業(yè)倍感壓力，但仍壓抑不住一些企業(yè)的投資興建熱情。據(jù)了解，平頂山三基炭素有限責任公司負極材料一期項目將于明年年初投建完成，相關(guān)負責人表示，該負極項目全年產(chǎn)能可達到4000-5000噸。

原料市場，近期國內(nèi)負極材料主要原料市場大穩(wěn)小調(diào)。現(xiàn)天然石墨-195主流報3800-4400元/噸。球形石墨主流報價15000-21000元/噸。針狀焦，現(xiàn)國內(nèi)針狀焦市場價格持穩(wěn)，油系的售價在7000元/噸，煤系報價在5000-7000元/噸。海外針狀焦，煤系針狀焦主流報價在1000-1100美元/噸；油系針狀焦價格在1200-1400美元/噸。低硫焦市場：大慶石化報1650元/噸，撫順二廠報1700元/噸，大港石化報1600元/噸。

隔膜

本周隔膜市場運行整體平穩(wěn)，各主營企業(yè)四季度基本維持正常生產(chǎn)，回款問題依舊是當前各企業(yè)的主要任務。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2014年9月，我國進口丙烯聚合物制電池隔膜共82466千克，進口額為475萬美元，出口數(shù)量為36704千克，出口額為95.7萬美元。本年度1至9月累計進口丙烯聚合物制電池隔膜量為755384千克，累計進口額為5305萬美元。累計出口丙烯聚合物制電池隔膜量為944438，累計出口額為2097萬美元。同比進口量下降31.8%，進口額下降62.6%。滄州明珠隔膜事業(yè)部總經(jīng)理谷傳明介紹，目前有40家左右的企業(yè)進入到隔膜行業(yè)，設(shè)計能力超過8億平米。但是這里面水分非常大，真正能夠形成量產(chǎn)的也就十幾家，還有十幾家基本上達不到要求，還有十幾家基本上沒有產(chǎn)能。隨著國產(chǎn)隔膜的快速發(fā)展，預計今年國產(chǎn)隔膜在中國尤其以中國電池企業(yè)為代表的占比，應該接近70%。

電解液

本周電解液市場價格戰(zhàn)還在繼續(xù)。臨近年底，電池材料市場訂單量增長的同時，誘發(fā)了新一輪的價格競爭。價格戰(zhàn)的持續(xù)將會產(chǎn)生兩種結(jié)果：一個是客戶群會越來越集中，前十大電解液商得到的機會將越來越多，跟國際客戶和國內(nèi)大客戶的合作會更加高端、緊密；二是低端份額會越來越少，未來市場集中度將提高，市場競爭愈加激烈。

原料方面，通過對全球六氟磷酸鋰的需求判斷，2015年全球儲備產(chǎn)能僅為1.7萬噸，價格下跌嚴重，原料價格已到低位，森田日本本土工廠已經(jīng)停產(chǎn)，同時關(guān)東電化和瑞星化工大幅減產(chǎn)。本周高電壓電解液價格在5-6.5萬，三元材料用電解液價格維持在4.2萬-5萬/噸，錳酸鋰及磷酸鐵鋰用電解液價格在3.6萬-4.2萬，鐵系動力電解液在4.2-4.8萬/噸。

企業(yè)市場方面，北京化學試劑主要做儲能和動力電池用電解液，企業(yè)相關(guān)負責人表示，年底訂單量情況比較好，但價格持平。每月出貨量在200噸左右，主要做磷酸鐵鋰用電解液，價格在3-4萬/噸，后續(xù)有高電壓的鈷酸鋰用電解液，預計價格為6萬/噸，目前生產(chǎn)功能性的電解液較多。

本周市場回顧：

1、佛塑科技金輝公司擁有鋰電池用離子滲析微孔薄膜生產(chǎn)能力1200萬平方米/年。我國目前鋰電池隔膜主要集中在金輝高科等四家公司。新項目建成后預計可新增鋰離子電池隔膜生產(chǎn)能力4500萬平方米(約542噸)。金輝公司作為國家863新能源汽車項目承擔單位之一，主要任務是把手機電池隔膜升級為汽車電池隔膜。

2、富士機械工業(yè)（株）憑借先進的技術(shù)、在該領(lǐng)域突出的業(yè)績、優(yōu)良的服務等優(yōu)勢，一舉中標樂凱鋰電池隔膜涂布項目。

3、南洋科技公司年產(chǎn)1500萬平米鋰電池隔膜生產(chǎn)線已小批量試銷。此外公司還透露，來自德國的年產(chǎn)9000萬平米鋰電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備已完成安裝，目前正在調(diào)試，預計明年一二季度有產(chǎn)品可供客戶試用。

本周隔膜中高端市場消息尚可，年底回款問題依舊嚴重。目前各企業(yè)主流市場價格，16um金輝科技報6元/平方米；南通天豐報5元/平方米，月銷售量在100萬平米，回款慢較為突出；河北金力報6.5元/平方米；滄州明珠報6元/平方米；星源材質(zhì)5.3元/平方米。海外廠家，16umSK濕法單面報5元/平方米；雙面報6.5元/平方米；PVDF隔膜SK報8元/平方米。16um干法三菱報8元/平方米。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2014第三季度中國鋰電隔膜出貨量為0.99億平米，同比增長42%，環(huán)比增長16%。濕法隔膜出貨占比從25%上升至30%，提升5%。星源材質(zhì)、滄州明珠等動力隔膜廠供應緊張，中小隔膜廠產(chǎn)能利用不足。

本周隔膜市場回顧，日本鋰離子電池大廠Panasonic將和美國電池隔膜制造商PolyporeInternational攜手研發(fā)作為鋰離子電池關(guān)鍵材料的“分隔膜(separator)”，Panasonic已和Polypore子公司Celgard締結(jié)了研發(fā)契約。報導指出，Panasonic和Polypore研發(fā)的分隔膜可能主要將提供給Panasonic與美國豪華電動車商特斯拉(TeslaInc.)即將在美國共同生產(chǎn)的鋰離子電池使用。

佛山金輝高科“孔徑可控的功率型鋰離子電池隔膜的研制”項目列入國家火炬計劃項目。

美國Celgard公司副總裁張正銘博士及技術(shù)團隊一行來到成都興能新材料進行參觀和學術(shù)交流，并做了一場關(guān)于鋰離子電池發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展前景及規(guī)劃的學術(shù)講座。