動(dòng)力電池是新能源汽車的“心臟”與“靈魂”，也是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條上附加值最高的環(huán)節(jié)，居于新能源汽車發(fā)展三大關(guān)鍵核心技術(shù)之首。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展及關(guān)鍵核心技術(shù)的突破，是破解新能源汽車動(dòng)力瓶頸的重要途徑。近年來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，2017年出貨量達(dá)44.5GWh，同比增速44%，占全球市場(chǎng)份額高達(dá)70%以上，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球首位。不過(guò)，在快速發(fā)展的同時(shí)，也出現(xiàn)了企業(yè)利潤(rùn)驟減、核心技術(shù)缺失和產(chǎn)能過(guò)剩等突出問(wèn)題，值得高度關(guān)注。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨三大問(wèn)題

1、動(dòng)力電池企業(yè)利潤(rùn)大幅減少，行業(yè)洗牌不斷加劇

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)新能源汽車行業(yè)整體營(yíng)業(yè)收入增幅為13.2%，較去年下滑約4.6%;歸母凈利潤(rùn)同比增加7.9%，增速較去年下滑約20%;毛利率為31.4%，同比下滑1.4%。從動(dòng)力電池行業(yè)龍頭企業(yè)看，2017年，比亞迪歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為40.66億元，同比下降約19.51%。另外，比亞迪2018年1—3月，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)大幅下滑83.09%。另一家企業(yè)國(guó)軒高科2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9.2億元，同比下降10.73%。此外，近期動(dòng)力電池行業(yè)洗牌不斷加速，大量中小企業(yè)慘遭淘汰。2015年，全國(guó)共有動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)150家，到2017年底已經(jīng)降至100家左右，有1/3的企業(yè)被淘汰出局。然而，動(dòng)力電池行業(yè)的洗牌才剛剛開(kāi)始，預(yù)計(jì)到2020年，市場(chǎng)上90%的企業(yè)將被淘汰。

2、跨國(guó)公司對(duì)我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)形成專利控制

據(jù)國(guó)際專利分類表(IPC)檢索，目前，全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)專利數(shù)量排名前10的企業(yè)被日、美、韓、德等國(guó)壟斷，這些企業(yè)專利數(shù)總計(jì)為3278件。其中，日本企業(yè)5家，占總數(shù)的50%，專利數(shù)占比達(dá)66.36%，豐田1家企業(yè)專利數(shù)占比高達(dá)38.71%;美、韓企業(yè)數(shù)量均為2家，各占總數(shù)的20%，專利數(shù)占比分別為16.44%和9.23%;德國(guó)僅博世1家企業(yè)入圍前10名，占總數(shù)的10%，專利數(shù)占比為7.97%。中國(guó)沒(méi)有企業(yè)入圍前10名，這表明，在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)專利數(shù)量方面，我國(guó)企業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家差距明顯，相關(guān)動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專利壁壘尚未形成。

3、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩

近年來(lái)，新能源汽車整車產(chǎn)銷量的快速增長(zhǎng)拉動(dòng)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2014—2016年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng)率分別高達(dá)368%、324%和78.6%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量44.5GWh，高出同年總裝機(jī)量8.1GWh，整體庫(kù)存量約占總產(chǎn)量的18.2%，全國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率僅為40%。另?yè)?jù)測(cè)算，2016年，國(guó)內(nèi)已有產(chǎn)能若全部釋放，將形成170Gwh/年的巨大產(chǎn)能，大約是當(dāng)年市場(chǎng)實(shí)際需求量的7倍多，可以滿足年產(chǎn)500萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車和50萬(wàn)輛電動(dòng)大客車的總需求;按照相關(guān)規(guī)劃，我國(guó)到2025年都達(dá)不到如此龐大的市場(chǎng)需求量。2017年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能還在持續(xù)增長(zhǎng)，目前已經(jīng)超過(guò)200Gwh/年。動(dòng)力電池盡管目前產(chǎn)能巨大，但仍存在“技術(shù)水平偏低”的硬傷，“低端產(chǎn)品過(guò)剩、高端產(chǎn)品不足”的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，依然是當(dāng)前困擾國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問(wèn)題。

剖析三大短板

1、產(chǎn)業(yè)鏈上下游的雙向夾擊，導(dǎo)致動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)驟減

從上游看，近期受新能源產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的帶動(dòng)，上游原材料價(jià)格水漲船高。2017年，全年碳酸鋰價(jià)格由13萬(wàn)元/噸漲至17萬(wàn)元/噸，漲幅高達(dá)35%。電解鈷價(jià)格也由2017年初30萬(wàn)元/噸漲至年末44萬(wàn)元/噸，接近七年來(lái)的歷史新高。從下游看，自2017年以來(lái)，新能源汽車逐步啟動(dòng)補(bǔ)貼退坡機(jī)制，整體補(bǔ)貼預(yù)計(jì)將降低40%。受補(bǔ)貼驟減影響，許多整車制造企業(yè)面臨資金壓力，在大幅壓低動(dòng)力電池價(jià)格的同時(shí)，還不斷“拉長(zhǎng)賬期和拖欠回款”，將成本壓力直接轉(zhuǎn)嫁至上游的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)。總體上，受到上述因素的共同作用，大量動(dòng)力電池企業(yè)利潤(rùn)驟減，許多中小動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)因資金鏈斷裂而宣告破產(chǎn)，行業(yè)洗牌不斷加劇。

2、企業(yè)研發(fā)實(shí)力弱，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)和專利缺失

實(shí)際上，動(dòng)力電池屬于資金技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)整體研發(fā)實(shí)力偏弱，缺乏具有產(chǎn)業(yè)重大影響力的核心技術(shù)和專利，在高精尖技術(shù)方面，與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)仍存在較大差距。

3、新能源汽車整車產(chǎn)能擴(kuò)增過(guò)快，導(dǎo)致動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)累積過(guò)剩產(chǎn)能

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有市場(chǎng)潛力大、政府補(bǔ)貼高、利潤(rùn)豐厚等特點(diǎn)，近年來(lái)吸引了大量資本投資，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在短期內(nèi)呈現(xiàn)出驚人的發(fā)展速度。根據(jù)2012年國(guó)務(wù)院《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)制定的目標(biāo)，到2020年，實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)汽車和插電混動(dòng)汽車產(chǎn)能達(dá)200萬(wàn)輛，而據(jù)現(xiàn)有車企公開(kāi)的新能源汽車產(chǎn)能規(guī)劃已超過(guò)2000萬(wàn)輛，是規(guī)劃中設(shè)定目標(biāo)的10倍。目前，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的產(chǎn)能過(guò)剩已現(xiàn)端倪，新能源汽車整車產(chǎn)能擴(kuò)增過(guò)快，在帶動(dòng)了動(dòng)力電池等相關(guān)配套產(chǎn)品需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的同時(shí)，也直接導(dǎo)致了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩局面。

如何化解產(chǎn)能過(guò)剩

1、多措并舉，有效化解產(chǎn)能過(guò)剩

一是加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。研究編制動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)一步明確動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和標(biāo)準(zhǔn)化，避免由于盲目發(fā)展引發(fā)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩。

二是優(yōu)化政府補(bǔ)貼方式，提高補(bǔ)貼技術(shù)門檻。由普惠補(bǔ)貼轉(zhuǎn)變?yōu)楠?jiǎng)優(yōu)扶強(qiáng)，鼓勵(lì)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)通過(guò)兼并重組、延伸產(chǎn)業(yè)鏈等方式做大做強(qiáng)，加快形成產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，避免動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)同質(zhì)化、低端化發(fā)展。

三是抓住國(guó)家“一帶一路”倡議所帶來(lái)的重大發(fā)展機(jī)遇。鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)開(kāi)發(fā)海外市場(chǎng)，特別是做好“一帶一路”沿線國(guó)家新能源汽車市場(chǎng)的跟蹤研究，選擇合適的市場(chǎng)和適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)“走出去”，有效化解國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)。

2、增強(qiáng)企業(yè)研發(fā)實(shí)力，提升產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力

一是繼續(xù)依托產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟，研發(fā)突破動(dòng)力電池核心共性技術(shù)。充分利用國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心、中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等科創(chuàng)平臺(tái)，加強(qiáng)動(dòng)力電池新材料體系的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，依靠自主創(chuàng)新提高我國(guó)企業(yè)在動(dòng)力電池核心技術(shù)領(lǐng)域的專利布局，擺脫核心技術(shù)依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀。

二是加快出臺(tái)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化激勵(lì)措施，提升動(dòng)力電池成組后的性能及壽命，并加快高性能、高安全性的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研發(fā)。

三是鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)加強(qiáng)與國(guó)際知名整車及動(dòng)力電池企業(yè)的技術(shù)研發(fā)合作，吸收國(guó)外先進(jìn)電池技術(shù)，形成互補(bǔ)型商業(yè)合作模式;推動(dòng)國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)入國(guó)際車企的供應(yīng)鏈及樣車匹配研發(fā)過(guò)程，積極參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，提升我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的技術(shù)水平和國(guó)際視野。

此外，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)推進(jìn)動(dòng)力電池輕量化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，在確保電池安全系數(shù)的前提下，提高同體積電池模組的能量密度，直接降低電池成本;推進(jìn)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與動(dòng)力電池及其生產(chǎn)設(shè)備制造的融合發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)建設(shè)動(dòng)力電池智能生產(chǎn)制造體系，實(shí)現(xiàn)智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)。