韓系電池三強(qiáng)攜巨資卷土重來，中國(guó)本土電池企業(yè)布局謀陣尋求出路。在勢(shì)力此消彼長(zhǎng)的背后，中國(guó)電池行業(yè)風(fēng)起云涌，混戰(zhàn)拉開序幕。

雖然今年以來中國(guó)汽車市場(chǎng)整體低迷，但新能源市場(chǎng)卻顯現(xiàn)出一片蓬勃生機(jī)，銷量不斷不漲。新能源車的良好發(fā)展勢(shì)頭也帶動(dòng)了動(dòng)力電池行業(yè)的快速崛起，與此同時(shí)，中國(guó)動(dòng)力電池這塊蛋糕也被國(guó)外電池企業(yè)巨頭垂涎良久。有媒體稱，11月29日三星SDI已重啟位于西安的三星環(huán)新動(dòng)力電池二期項(xiàng)目。這一舉動(dòng)引起各方勢(shì)力對(duì)韓系電池重返中國(guó)市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。隨著2019年退坡政策實(shí)施在即，以三星SDI、LG化學(xué)、SKI在內(nèi)的韓系三大電池公司動(dòng)作頻頻，加速開啟了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的反撲。然而以寧德時(shí)代、比亞迪為首的中國(guó)本土企業(yè)也不甘示弱，積極布局謀陣開疆辟土。“過江龍”和“本地虎”過招，動(dòng)力電池江湖的波譎云詭，這場(chǎng)逐鹿中原的混戰(zhàn)拉開了大幕。

韓系電池三強(qiáng)反撲、本土企業(yè)枕戈以待

今年以來中國(guó)汽車市場(chǎng)今呈現(xiàn)整體低迷，與之相反的是新能汽車產(chǎn)業(yè)的一片繁榮。據(jù)中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1至11月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷2532.52萬輛和2541.97萬輛，同比下降2.59%和1.65%，新能源汽車產(chǎn)銷卻保持穩(wěn)健增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成80.66萬輛和79.09萬輛，比上年同期增長(zhǎng)50.30%和55.66%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成24.66萬輛和23.86萬輛，比上年同期分別增長(zhǎng)130.27%和127.58%。

中國(guó)新能源車的發(fā)展帶動(dòng)了動(dòng)力電池行業(yè)的快速起步，同時(shí)這也意味著中國(guó)動(dòng)力電池這塊市場(chǎng)蛋糕勢(shì)必迎來殘酷搶奪之戰(zhàn)。日前，就有有媒體稱，11月29日三星SDI已低調(diào)重啟位于西安的三星環(huán)新動(dòng)力電池二期項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后將形成5條60Ah鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線，產(chǎn)能可達(dá)年產(chǎn)6000萬塊，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后新增銷售收入120億元。三星這一動(dòng)作被各方勢(shì)力廣泛認(rèn)為，伴隨中國(guó)新能源汽車退補(bǔ)進(jìn)入最后倒計(jì)時(shí)，以三星SDI、LG化學(xué)、SKI在內(nèi)的韓系三大電池公司不約而同加速啟動(dòng)在華的新一輪的投資，欲從中國(guó)新能源汽車領(lǐng)域里切到更大的蛋糕。

韓系三大電池公司在中國(guó)動(dòng)作頻頻其實(shí)已經(jīng)早有耳聞。自2018年5月，三星環(huán)新（西安）動(dòng)力電池有限公司、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司（LG化學(xué)）、北京電控愛思開科技有限公司（SK）三家韓系電池企業(yè)也被納入到“白名單”中后，各家企業(yè)分別走在了增資擴(kuò)建的路上。

時(shí)代財(cái)經(jīng)查閱發(fā)現(xiàn)，12月初三星SDI于重啟位于西安的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目后，在12月2日，三星天津工廠方面及三星中國(guó)方面就也傳出消息，三星擬在天津調(diào)整部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，投資建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)線和車用MLCC（多層陶瓷電容器）工廠等新項(xiàng)目，新增投資達(dá)24億美元（約合人民幣166億元）。

另外，SKI布局也非常迅速。8月22日，SKI宣布將中國(guó)江蘇省常州市選為其中國(guó)電動(dòng)車電池廠的所在地，并開始了基建工作。10月7日，SKI宣布將投資4000億韓元（約合人民幣24．4億元）在常州建立隔膜工廠，計(jì)劃建設(shè)4套鋰離子電池隔膜生產(chǎn)設(shè)備、3套陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)設(shè)備。11月27日，韓國(guó)SK株式會(huì)社（SKI母公司）召開董事會(huì)，決定批準(zhǔn)公司收購靈寶華鑫銅箔有限責(zé)任公司的股份。

LG的增資擴(kuò)建則更快更早。4月10日，華友鈷業(yè)發(fā)布公告稱，公司與LG化學(xué)合資成立華金新能源（華友鈷業(yè)控股）和樂友新能源（LG化學(xué)控股）兩家合資公司，主要生產(chǎn)鋰電三元前驅(qū)體和正極材料。7月17日，LG化學(xué)與江寧濱江開發(fā)區(qū)舉行簽約儀式，總投資20億美元的LG化學(xué)動(dòng)力電池項(xiàng)目正式落戶濱江。

韓系電池三巨頭如此兇猛的反撲，中國(guó)本土以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的企業(yè)自然也沒有閑著，不斷開疆辟土順勢(shì)而上。

對(duì)于雄踞國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池榜首的寧德時(shí)代，其在國(guó)內(nèi)早已行動(dòng)，11月其就通過全資子公司江蘇時(shí)代新能源科技有限公司在江蘇溧陽投資建設(shè)江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（三期）。除了擴(kuò)充自身實(shí)力外，其還積極尋求合作增強(qiáng)實(shí)力，前后分別和上汽、東風(fēng)、廣汽等下游重要車企客戶成立合資公司，還與上游格林美這種鈷材料（三元鋰電池核心原材料）供應(yīng)商建立供應(yīng)鏈戰(zhàn)略合作關(guān)系。在海外市場(chǎng)，寧德時(shí)代進(jìn)一步與寶馬（BMW）、戴姆勒（Daimler）、現(xiàn)代（Hyundai）、捷豹路虎（JLR）、標(biāo)致雪鐵龍（PSA）、大眾（Volkswagen）和沃爾沃（Volvo）等國(guó)際車企品牌深化合作，獲得其多個(gè)重要項(xiàng)目的定點(diǎn)，配套車型將在未來幾年內(nèi)陸續(xù)上市。另外，寧德時(shí)代還在美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本設(shè)立了子公司，并計(jì)劃在德國(guó)籌劃建設(shè)首個(gè)生產(chǎn)海外基地，該基地前兩期項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資金額2.4億歐元（約合人民幣18.7億元），計(jì)劃于2021年投產(chǎn)，2022年達(dá)產(chǎn)后將形成14Gwh的產(chǎn)能，面對(duì)的銷售客戶主要是寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎這些正與寧德時(shí)代合作的外國(guó)車企。

緊隨寧德時(shí)代的比亞迪近期也動(dòng)作頻頻。12月初，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在接受采訪時(shí)表示，比亞迪計(jì)劃在2022年前將旗下電池業(yè)務(wù)上市，以籌集資金進(jìn)行發(fā)展。據(jù)了解，比亞迪從2017年開始就已經(jīng)準(zhǔn)備將電池業(yè)務(wù)從比亞迪內(nèi)部中單獨(dú)拆分出來。早在6月27日，比亞迪青海南川電池工廠正式宣布下線，主要生產(chǎn)三元鋰電池。據(jù)了解，全部投產(chǎn)后，該工廠電池年產(chǎn)能可達(dá)到24GWH。而根據(jù)規(guī)劃，到2020年，比亞迪動(dòng)力電池總產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)60GWH，在去年12GWH的產(chǎn)能基礎(chǔ)上，擴(kuò)充五倍。

“未來存活下來的企業(yè)不超過10家”

2018年對(duì)于中國(guó)新能源電動(dòng)汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)來說，是名副其實(shí)的“爆發(fā)”年。但高增長(zhǎng)下難掩“先天缺失”，尤其是隨著補(bǔ)貼退坡，雙積分政策的推進(jìn)，行業(yè)進(jìn)入“后補(bǔ)貼時(shí)代”，動(dòng)力電池本土企業(yè)面臨著資金、技術(shù)、原材料上漲等多方面的壓力。此外，動(dòng)力電池產(chǎn)能進(jìn)一步集中在龍頭企業(yè)、產(chǎn)能過剩問題也比較突出。與此同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)進(jìn)入洗牌快車道，曾經(jīng)的中國(guó)第三大電池供應(yīng)商的沃特瑪今年以來因?yàn)橘Y金鏈斷裂導(dǎo)致工廠停工、變賣資產(chǎn)、股東被列入失信黑名單，電池企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)殘酷可見一斑。隨著韓系電池企業(yè)等“過江龍”大張撻伐地進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，本土企業(yè)能否保持“本地虎”的生猛逆襲而上？

對(duì)此，汽車行業(yè)分析師賈新光在接受時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，韓系動(dòng)力電池在能量密度、一致性、循環(huán)壽命上技術(shù)上，尤其是在三元鋰技術(shù)上高出國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池一截，本土企業(yè)你追我趕后仍只能望其項(xiàng)背。隨著新能源補(bǔ)貼進(jìn)入后補(bǔ)貼階段，電池企業(yè)想要獲得補(bǔ)貼就要進(jìn)一步提高電池能量密度，三元鋰電池是其目前發(fā)展首選。但目前，三元電池的原材料很多分布在國(guó)外，而且被國(guó)際巨頭們壟斷。

高工鋰電在接受時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)也表達(dá)了類似觀點(diǎn)，其表示，國(guó)內(nèi)的三元鋰在材料和技術(shù)和三星SDI、LG化學(xué)、SK有差距，尤其是名次靠后的企業(yè)差距較為明顯。除此之外，在三元里原材料供應(yīng)上國(guó)外企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，例如國(guó)外已經(jīng)普遍使用材料鎳鈷鋁(NCA)材料，國(guó)內(nèi)主流的電池企業(yè)還停在鎳鈷錳(NCM)材料532、622、811等產(chǎn)品型號(hào)。

雖然韓國(guó)電池的先天優(yōu)勢(shì)是本土電池企業(yè)無法企及，但仍有不少業(yè)內(nèi)人士看好本土電池絕地反擊的后備力。汽車動(dòng)力系統(tǒng)專家，中國(guó)科學(xué)院院士歐陽明高表示，從全球范圍來看目前我國(guó)動(dòng)力電池在比能量略占優(yōu)勢(shì)，循環(huán)性能與國(guó)外相當(dāng)。并且本土車企諸如寧德時(shí)代、比亞迪、孚能等電池企業(yè)已開始走向國(guó)際市場(chǎng)，給國(guó)際車企進(jìn)行電池供應(yīng)，充分體現(xiàn)我們的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已具有一定優(yōu)勢(shì)。

此外，從國(guó)內(nèi)政策、產(chǎn)業(yè)鏈來看，汽車行業(yè)分析師鐘師認(rèn)為本土企業(yè)還是占有很大的優(yōu)勢(shì)，“從國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策來講，其對(duì)寧德時(shí)代和比亞迪這樣的電池廠家非常有利，不少外資電池企業(yè)前期建廠投產(chǎn)并不十分順利，其前期發(fā)展不論是人力還是財(cái)力方面的消耗都是非常大，這意味著韓系電池企業(yè)重新發(fā)展仍需一段時(shí)間才能回血”。另外，鐘師表示中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)在原材料上有優(yōu)勢(shì)，韓國(guó)生產(chǎn)電池的正極、負(fù)極、電解液、隔膜都從中國(guó)進(jìn)口，所以本土動(dòng)力電池產(chǎn)品的性價(jià)會(huì)比較高，雖然韓系三強(qiáng)性能好、技術(shù)強(qiáng)，但隨著退坡政策到來后整車廠為了考慮生產(chǎn)成本，選擇國(guó)產(chǎn)電池的幾率會(huì)大大提高。

真鋰研究首席分析師墨柯則表示即使補(bǔ)貼政策退坡到來，韓系電池企業(yè)在政策之下還將和中國(guó)市場(chǎng)隔著一層“玻璃門”。另外，韓系、本土電池企業(yè)在搶灘和較量過程中勢(shì)必會(huì)影響未來行業(yè)的整體走向。墨柯認(rèn)為韓系電池?fù)屨紘?guó)內(nèi)市場(chǎng)，會(huì)導(dǎo)致龍頭企業(yè)搶食中小電池企業(yè)蛋糕，中小企業(yè)的發(fā)展空間更不容樂觀，淘汰和洗牌也將更加快速進(jìn)行。“未來動(dòng)力電池行業(yè)電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)肯定會(huì)發(fā)展成為一個(gè)高度壟斷的市場(chǎng)。”墨柯表示目前海外市場(chǎng)基本上已經(jīng)形成松下、LGC、SDI、LEJ等四五家電池壟斷巨頭企業(yè)，不久將來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可能形成這樣的產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)，且可能不會(huì)超過10家龍頭企業(yè)。

不難發(fā)現(xiàn)的是，任何壟斷都不意味著高枕無憂，就像手機(jī)行業(yè)由功能機(jī)向智能機(jī)發(fā)展的過程中，原來的行業(yè)結(jié)構(gòu)已面目全非，而像鋰電產(chǎn)業(yè)這樣一個(gè)技術(shù)主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，在日新月異的變化后必定有新技術(shù)時(shí)刻冒出，而每一次新技術(shù)都有可能帶給行業(yè)結(jié)構(gòu)天翻地覆的變化。