在中韓政治關(guān)系緩和、中國新能源汽車補貼退坡等關(guān)系影響下，以三星SDI、LG化學、SKIN-NOVATION(以下簡稱“SKI”)在內(nèi)的韓系三大電池公司已經(jīng)逐漸重啟在華業(yè)務(wù)。日前，有媒體稱三星SDI位于西安的三星環(huán)新動力電池二期項目在11月29日再度“重生”，項目建成后將形成5條60Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線，產(chǎn)能可達年產(chǎn)6000萬塊，預計達產(chǎn)后新增銷售收入120億元。

對此，相關(guān)媒體向三星環(huán)新（西安）動力電池有限公司（以下簡稱“三星環(huán)新”）求證并被告知：“目前公司內(nèi)部尚未舉辦二期項目相關(guān)的開工儀式，也未發(fā)布正式開工的消息。”

政策放緩韓系電池企業(yè)在華發(fā)展迎新時機

5月22日，中汽協(xié)與中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示《汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單(第一批)》名單，該名單共涵蓋16家國內(nèi)外動力蓄電池企業(yè)，除了比亞迪、力神等本土企業(yè)以外，三星環(huán)新、南京樂金化學新能源電池有限公司(隸屬于LG化學)、北京電控愛思開科技有限公司(隸屬于SKI)三家韓系電池企業(yè)成功入圍。一紙“白名單”的發(fā)布為韓系電池企業(yè)重燃了布局中國市場的野心。

對此，北京大學教授、鋰電“達沃斯”學術(shù)委員會主席其魯認為，雖然“白名單”本身不直接與補貼掛鉤，但卻是對于韓系電池廠商技術(shù)的肯定，韓系電池企業(yè)無論是在技術(shù)上，還是在產(chǎn)能運用上，均占據(jù)一定優(yōu)勢。

三星在華重心轉(zhuǎn)向動力電池

此后，韓系動力電池巨頭在華紛紛增資擴建，爭先搶占新能源車市場的風口。據(jù)12月12日相關(guān)媒體報道，三星SDI正加大在天津的投資力度，計劃建設(shè)全球尖端的動力電池生產(chǎn)線和車用MLCC工廠等項目，新增投資高達24億美元。該報道稱，SDI二期主體廠房已經(jīng)搭建完畢，一條生產(chǎn)線已安裝，并開始設(shè)備調(diào)試。配套建筑將于12月30日竣工，按計劃將于2019年年初實現(xiàn)投產(chǎn)。

由于手機主業(yè)市場的失守，三星電子位于天津、深圳的手機制造工廠相繼關(guān)閉，同時加大了動力電池生產(chǎn)線的關(guān)注。在三星媒體聲明中提到的“提升競爭力與效率的行動”亦明確表示，三星未來在中國的業(yè)務(wù)，將以投資動力電池生產(chǎn)線為主。

LG化學拓展在華“朋友圈”

此前在華擴張業(yè)務(wù)一度擱淺的LG化學也在近期攜20億美元再度進攻中國市場。10月23日，總投資20億美元的LG化學動力電池項目在南京江寧濱江開發(fā)區(qū)開工。這是繼南京棲霞區(qū)建成第一座電池工廠后，LG化學在南京開建的第二座電池工廠。據(jù)悉，該廠規(guī)劃建設(shè)電極、電芯生產(chǎn)線23條，其中動力電池16條、儲能電池3條、小型電池4條，預計一期項目將于2019年10月投產(chǎn)。

另一方面，LG化學在中國還頻繁拓展自身的合作網(wǎng)絡(luò)。LG化學與華友鈷業(yè)全資子公司華友新能源成立“華金”、“樂友”兩家合資公司（華金公司由華友新能源控股51%，樂友公司由LG化學控股51%），分別于7月5日和6月29日注冊成立，注冊資本分別是15900萬美元和28536萬美元，重點投身三元鋰電池正極材料市場。

SK集團同樣在近期宣布，批準控股公司SKHoldings收購靈寶華鑫銅箔有限責任公司的股份，投資規(guī)模約為2700億韓元（約合人民幣16．6億元），由此SK有望成為靈寶華鑫第二大股東。通過此次收購，SK也將從動力電池上游材料端獲取更多的銅箔市場份額。

此外稍早前，SKI還宣布將投入864億韓元重啟2016年在華合資項目北京電控愛思開科技有限公司（簡稱“BESK”），用于生產(chǎn)電池材料。BESK是SKI與北汽集團、北京電子控股有限責任公司于2013年成立的合資公司，SKI所持股份占40%，從2014年6月開始為北汽新能源車型提供電池配套。由于電池訂購量減少，BESK從2016年年底開始停止生產(chǎn)，北汽新能源也更換了電池供應(yīng)商。

在全球范圍內(nèi)，LG化學已經(jīng)進入到大眾、奧迪、通用、現(xiàn)代汽車、克萊斯勒和沃爾沃等主機廠的電池供應(yīng)鏈，其中還在大眾成立了一個“特別工作小組”，以確保LG可以穩(wěn)定的向大眾供應(yīng)電池產(chǎn)品，滿足大眾2025年旗下電動車總年產(chǎn)能達300萬輛的計劃。

來自新韓投資證券的分析顯示，隨著2020年中國新能源汽車市場“后補貼”時代的到來，市場對于韓系電池企業(yè)的業(yè)績期待值依然水漲船高。三星SDI與LG化學的電池銷售額將雙雙進入10萬億韓元。預計到2020年底，LG化學的電池部門銷售額將超過16萬億韓元，相較2017年接近翻一番。

國內(nèi)動力電池企業(yè)壓力增大

在2020年新能源汽車補貼正式退坡，原材料成本日趨高漲下，國內(nèi)動力電池企業(yè)即將與日韓動力電池企業(yè)將重新回到同一條起跑線，甚至日韓動力電池企業(yè)還有可能成立獨資企業(yè)。可想而知，以寧德時代、比亞迪等為代表的國內(nèi)動力電池企業(yè)面臨著史無前例的壓力。

來自高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)的數(shù)據(jù)顯示，2017年全國動力電池產(chǎn)能達180Gwh，產(chǎn)能利用率僅40%，2018年產(chǎn)能利用率也將進一步降低。寧德時代招股說明書中顯示，其產(chǎn)能利用率同樣連年下滑：2017年鋰離子電池產(chǎn)能17.09GWh，產(chǎn)量12.91GWh，產(chǎn)能利用率為75.54%，而2015年和2016年的利用率分別為96.92%、92.37%。有專家預測，寧德時代未來業(yè)務(wù)發(fā)展或?qū)⒚媾R市場過剩和競爭加劇的風險。

從研發(fā)投入來看，2017年LG化學、三星SDI、松下企業(yè)的研發(fā)投入分別為35億元、28億元、20億元，而寧德時代同期研發(fā)費用僅約10多億元，其他本土企業(yè)的差距更為懸殊。

12月11日，由中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的2018年11月份新能源汽車動力電池月度數(shù)據(jù)顯示：今年前11月，我國動力電池累計產(chǎn)量達61.2GWh，產(chǎn)量排名前三名企業(yè)共計生產(chǎn)39.3GWh,占比64.2%；前十名企業(yè)共計生產(chǎn)54.4GWh,占比88.8%。動力電池行業(yè)兩極分化愈發(fā)明顯，行業(yè)趨向進一步集中。

其中，寧德時代以64家合作企業(yè)數(shù)量位居榜首，國軒高科與北京國能以38家同為第二。從配套車類型來看，大多企業(yè)都涉及乘用車電池生產(chǎn)，僅沃特瑪單一從事客車電池生產(chǎn)。

作為最早開發(fā)動力電池的松下，其客戶基本為日歐美龍頭，其中日本6家、歐洲4家、美國2家；LG化學僅次于松下，客戶覆蓋歐美主流車廠，例如雪佛蘭、雷諾等等；三星SDI產(chǎn)品以方形電池為主，客戶多在中日韓。

對于目前國內(nèi)動力電池的發(fā)展形態(tài)，于清教表示：“國內(nèi)市場競爭國際化，國際市場競爭國內(nèi)化，已成為中國動力電池行業(yè)發(fā)展一種不可逆的趨勢。中國企業(yè)面對日韓等強勁對手的沖擊，應(yīng)保持高度警惕和高度認知，提前做好準備。”