國(guó)內(nèi)正極材料市場(chǎng)號(hào)稱百億規(guī)模，并且還在擴(kuò)大，卻呈現(xiàn)出“增量不增值”的怪圈。

近幾年，在當(dāng)升、巴莫、瑞翔等老牌正極材料企業(yè)的帶動(dòng)下，正極材料技術(shù)有了不同程度的提高。誘人的市場(chǎng)前景魔力般吸引了眾多非鋰電行業(yè)公司轉(zhuǎn)型進(jìn)入正極材料市場(chǎng)，使得近200家企業(yè)混雜其中，如同茶壺里煮餃子，亂成一團(tuán)。

顯然，正極材料市場(chǎng)已經(jīng)陷入一片紅海中，使火熱競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)不得不面對(duì)盈利大幅下滑的“冰冷”現(xiàn)實(shí)。

據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2013年中國(guó)正極材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)73.6億元，同比增長(zhǎng)11.85%，但與上年同期相比，價(jià)格下降幅度較大。

“由于產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，企業(yè)為了茍且活著，瘋狂地進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)正極材料價(jià)格還處于下滑的趨勢(shì)，產(chǎn)品售價(jià)已低于成本”。天津巴莫科技有限公司總經(jīng)理吳孟濤表示，國(guó)內(nèi)不少正極材料企業(yè)對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)不夠重視，以抄襲來降低研發(fā)成本，從而以較低的價(jià)格賣出搶奪市場(chǎng)份額，導(dǎo)致了行業(yè)的惡性循環(huán)。

陷入思維怪圈

行業(yè)陷入非良性循環(huán)的境地，不是一朝一夕形成的，和經(jīng)營(yíng)企業(yè)根深蒂固的思維模式有關(guān)。

“鋰電材料大部分企業(yè)還在用傳統(tǒng)制造業(yè)的思維來經(jīng)營(yíng)高科技產(chǎn)業(yè)，忽略技術(shù)的積累和生產(chǎn)過程的優(yōu)化，一味地用價(jià)格、放賬打市場(chǎng)。北京當(dāng)升科技有限公司技術(shù)副總監(jiān)劉亞飛認(rèn)為，國(guó)內(nèi)材料企業(yè)的眼光不夠長(zhǎng)遠(yuǎn)，只是盯住下游的電芯企業(yè)，而忽視對(duì)終端應(yīng)用市場(chǎng)的關(guān)注，導(dǎo)致很多材料廠商找不到很合適自己生存的細(xì)分市場(chǎng)。扎堆在同一片紅海的結(jié)局是，大家都產(chǎn)能過剩，只能用價(jià)格、賬期來作為與電芯企業(yè)談判的條件。

一個(gè)行業(yè)非以品質(zhì)贏天下，而以價(jià)格和放賬拼市場(chǎng)時(shí)，企業(yè)的日子過得必定很艱辛。在鋰電正極材料市場(chǎng)，因磷酸鐵鋰材料的產(chǎn)能過剩最嚴(yán)重，產(chǎn)能利用率僅在10%以下，價(jià)格無序競(jìng)爭(zhēng)也更明顯。

鈷酸鋰相對(duì)于其他幾種材料來說市場(chǎng)份額較大，但其毛利率也不超過15%。

“每個(gè)月幾百噸的出貨量看似生意很好，利潤(rùn)卻真的非常微薄。”一位不愿透露姓名的正極材料廠領(lǐng)導(dǎo)打趣稱，國(guó)內(nèi)的正極材料企業(yè)是“偽富豪”。很多有著國(guó)內(nèi)一線材料企業(yè)的名號(hào)，卻沒有一線企業(yè)應(yīng)有的利潤(rùn)。

從正極材料上市公司當(dāng)升科技(300073.SZ)4月份發(fā)布的一季度業(yè)績(jī)預(yù)告中了解到，在報(bào)告期內(nèi)，公司虧損190-220萬元，上年同期虧損261.01萬元。公司表示，鋰電正極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，產(chǎn)品銷售價(jià)格同比下滑，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)銷售額和利潤(rùn)同比下降。

要保持利潤(rùn)率，通過擴(kuò)產(chǎn)是企業(yè)自救的一種方法。

據(jù)了解，國(guó)內(nèi)天津巴莫、北大先行等有實(shí)力的企業(yè)都正在通過擴(kuò)產(chǎn)來增加企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。而另外一些企業(yè)則選擇并購(gòu)的方式，例如近期江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司收購(gòu)收購(gòu)虧損嚴(yán)重的清美通達(dá)鋰能科技有限公司59%的股權(quán)。

不過，在劉亞飛看來，通過擴(kuò)產(chǎn)來達(dá)到提高利潤(rùn)率的作法并不能從根本上提高企業(yè)盈利能力。

“擴(kuò)產(chǎn)后資產(chǎn)折舊就攤上成本了，如果要釋放產(chǎn)能，就必須有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品利潤(rùn)率始終是比較薄的。”劉亞飛補(bǔ)充道，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目往往因不能快速產(chǎn)生效益而影響企業(yè)的凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率。此外，經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，也需要企業(yè)投入更多的運(yùn)營(yíng)資金。

以目前正極材料市場(chǎng)的現(xiàn)狀來看，成本優(yōu)勢(shì)是國(guó)內(nèi)大部分材料企業(yè)的唯一競(jìng)爭(zhēng)力，即使肩負(fù)著振興國(guó)產(chǎn)鋰電材料的國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)正極材料企業(yè)實(shí)際上卻并未能在國(guó)際上占據(jù)供應(yīng)鏈的中高端。

雖然國(guó)內(nèi)的天津巴莫、北大先行、當(dāng)升科技等公司進(jìn)入了日韓幾家巨頭客戶的供應(yīng)鏈。但也是通過低于其本國(guó)產(chǎn)品價(jià)格的優(yōu)勢(shì)取得訂單的。以鈷酸鋰材料為例，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供貨給三星SDI的價(jià)格為17-18萬元左右，而韓國(guó)本土的價(jià)格為22萬元左右。實(shí)際上，中國(guó)的正極材料市場(chǎng)已經(jīng)淪為韓國(guó)電池企業(yè)的“東大門”(韓國(guó)廉價(jià)批發(fā)市場(chǎng))。

而另一方面，國(guó)外企業(yè)看到中國(guó)原材料、人力成本的低廉，紛紛布局中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)材料企業(yè)面臨成本優(yōu)勢(shì)消失的危險(xiǎn)。

韓國(guó)SK在重慶建設(shè)了鋰電池新材料基地，優(yōu)美科在江門也成立了生產(chǎn)高性能鋰電正極材料及其前驅(qū)體的合資企業(yè)。而化工巨頭巴斯夫通過購(gòu)買美國(guó)阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的三元系正極材料相關(guān)專利，開始將領(lǐng)域延伸至正極材料領(lǐng)域。這些都將對(duì)國(guó)內(nèi)正極材料市場(chǎng)造成沖擊。

或者，提升技術(shù)以此開拓中高端市場(chǎng)才是材料企業(yè)反圍剿的唯一出路。

正視差距存在

值得肯定的是，國(guó)內(nèi)部分主流正極廠商進(jìn)入了國(guó)際一線客戶供應(yīng)鏈，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平有了一定程度的提升。但是國(guó)內(nèi)材料企業(yè)在整體技術(shù)水平和質(zhì)量控制能力方面的差距也不可否認(rèn)。

日亞化學(xué)、優(yōu)美科是全自動(dòng)化的工廠，因此產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性很好。”吳孟濤坦言，國(guó)內(nèi)由于對(duì)人工的依賴程度比較大，而人的狀態(tài)是發(fā)揮不穩(wěn)定的。這使產(chǎn)品的品質(zhì)波動(dòng)就很大。

國(guó)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定除了與設(shè)備自動(dòng)化程度有關(guān)外，在設(shè)備的使用上也存在偏差。

“材料廠商通常只注意生產(chǎn)工藝，忽視了設(shè)備的技術(shù)工藝參數(shù)特性。另外，在設(shè)備間的接口處，也沒有有效的工藝銜接。”深圳市博瑞自動(dòng)化設(shè)備有限公司總經(jīng)理劉浩博認(rèn)為國(guó)內(nèi)材料廠商對(duì)設(shè)備的應(yīng)用還缺乏透徹的理解。

據(jù)深圳市鑫隆新能源有限公司研發(fā)部部長(zhǎng)劉學(xué)韜透露，將同時(shí)采購(gòu)的國(guó)內(nèi)外兩家材料進(jìn)行了非常系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)。結(jié)果顯示，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰材料在平均粒徑、實(shí)際比容量、循環(huán)壽命、倍率放電、安全性等方面，還存在不小的差異。而鈷酸鋰在性能、磁性異物等潛在指標(biāo)上也與國(guó)外存在差別。

他指出，在挑選國(guó)內(nèi)材料供應(yīng)商時(shí)發(fā)現(xiàn)，在原材料的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)上往往沒有像國(guó)外企業(yè)那樣嚴(yán)格把關(guān)。

國(guó)內(nèi)很多材料廠通常在技術(shù)研究開發(fā)的前期階段，選用的原材料等級(jí)為分析純，而批量生產(chǎn)時(shí)沒有進(jìn)行試驗(yàn)就將原材料改為化學(xué)純或工業(yè)純。導(dǎo)致產(chǎn)品的物理性、電性能與前期試驗(yàn)結(jié)果差距大。有的企業(yè)甚至在批產(chǎn)階段，擅自更改原材料供應(yīng)商，而沒有進(jìn)行有效的質(zhì)量控制，從而給電池廠帶來了很大的麻煩。

除了上述設(shè)備操作、原材料把控等因素帶來的質(zhì)量問題外，國(guó)內(nèi)材料廠整體技術(shù)水平也還“火候不到”。

“我們拿到的不同批次的材料產(chǎn)品質(zhì)量都不同，材料的穩(wěn)定性差也會(huì)傳導(dǎo)到電芯的一致性。”劉學(xué)韜講國(guó)內(nèi)大部分正極材料的技術(shù)成果來源于外部的科研機(jī)構(gòu)，而材料廠進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)化時(shí)未必將關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)和工藝技術(shù)全部吃透，難免造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的狀況。

從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來看，國(guó)內(nèi)材料設(shè)備領(lǐng)域普遍成立于三四年時(shí)間，基礎(chǔ)性學(xué)科研究缺失，加上缺乏在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)長(zhǎng)期的積累。而且，很多中小材料企業(yè)是一兩個(gè)人出來成立公司，并不是一個(gè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)。拉低了整個(gè)國(guó)內(nèi)鋰電材料產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平。

目前鋰電正極材料日韓已經(jīng)做到了4.4V，國(guó)內(nèi)主流仍然是以4.2V為主。

據(jù)劉亞飛與一位日本教授交流得知，日立、松下這些日資企業(yè)早在2001年就開始研發(fā)高電壓了。

目前已經(jīng)儲(chǔ)備了4.6V的技術(shù)，只是在做一些局部的改進(jìn)、與其他材料的匹配的研發(fā)。

因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)要抓住向4.35V、4.4V更新?lián)Q代的契機(jī)，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代，從而保持在產(chǎn)品上的與國(guó)外同步的地位。產(chǎn)品向高端升級(jí)、新產(chǎn)品比重不斷提升，未來產(chǎn)品毛利率才能有所改善。

從目前來看，國(guó)內(nèi)還是有不少企業(yè)在專心研發(fā)，這些企業(yè)才是決定整個(gè)材料方向的龍頭。不過，材料領(lǐng)域的專利“軟肋”，卻是國(guó)內(nèi)始終繞不過去的一道檻。

專利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

有人用“中國(guó)消失的一塊拼圖“來形容對(duì)中國(guó)目前專利現(xiàn)狀的擔(dān)憂。這在鋰電行業(yè)同樣存在專利風(fēng)險(xiǎn)。

一般來說，整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上的專利分布在材料、電芯生產(chǎn)、Pack、BMS這三個(gè)領(lǐng)域，就專利的含金量而言，電極材料專利最重要，其次是關(guān)于電芯生產(chǎn)方面的，Pack、BMS基本上沒有多少技術(shù)含量。這主要是因?yàn)橄鄬?duì)材料而言，在電芯生產(chǎn)方面很難進(jìn)行專利保護(hù)。

“打個(gè)比方來說，SONY要告某國(guó)內(nèi)車廠侵權(quán)使用了它的生產(chǎn)工藝，是沒有辦法取證的，所以大家都不申請(qǐng)工藝方面的專利而相互保密，因?yàn)樯a(chǎn)工藝沒法用知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。但材料就不一樣了，蘋果是在富士康生產(chǎn)的，但是貨到美國(guó)，首先他會(huì)解剖電池，電池的材料，這個(gè)東西規(guī)避不了”。劉亞飛向《高工鋰電》闡述了材料專利的重要性。

目前市場(chǎng)化的鈷酸鋰、錳酸鋰、鎳鈷錳酸鋰以及磷酸鐵鋰幾種正極材料中，磷酸鐵鋰材料的專利相對(duì)較多。

不僅國(guó)內(nèi)不少公司、高校和科研院所提交了大量有關(guān)磷酸鐵鋰材料的專利申請(qǐng)，而擁有大量磷酸鐵鋰基礎(chǔ)專利的國(guó)外公司更是在中國(guó)、乃至全球都進(jìn)行了周密的專利部署。雖然磷酸鐵鋰專利以國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局判決其無效告終，但故事顯然沒有就此了解，出口仍然會(huì)有問題。尤其是美、日、韓等國(guó)家。

在磷酸鐵鋰電池材料領(lǐng)域，美國(guó)掌控了關(guān)鍵專利技術(shù)。美國(guó)德州大學(xué)曾與日本NTT為磷酸鐵鋰電池材料專利問題進(jìn)行過訴訟，結(jié)果NTT被迫將所擁有的磷酸鐵鋰電池材料專利授權(quán)給德州大學(xué)，并向?qū)Ψ街Ц读?000萬美元的和解金。之后，臺(tái)灣很多電池企業(yè)都通過購(gòu)買磷酸鐵鋰電池專利授權(quán)來避免此類紛爭(zhēng)。

值得注意的是，中國(guó)企業(yè)也不能把自己當(dāng)做一個(gè)“看客”，這個(gè)問題遲早也會(huì)降臨到國(guó)內(nèi)企業(yè)頭上。

至于行業(yè)都普遍關(guān)注的LCO專利，主要集中在高電壓上。

“高端LCO在國(guó)際上火爆，并不代表它在中國(guó)一定能就吃得開。”某國(guó)外正極材料中國(guó)區(qū)高層表示，Ti、Mg摻雜LCO專利由FMC申請(qǐng)，2005年天津巴莫公司和FMC簽訂了獨(dú)家、排他性使用協(xié)議，國(guó)內(nèi)其他廠家既沒有與任何公司購(gòu)買專利授權(quán)也沒有任何相關(guān)專利發(fā)表，可以說基本上斷絕了出口的可能。

三元材料作為市場(chǎng)的熱點(diǎn)，瑞祥公司已獲3M公司授權(quán)，國(guó)內(nèi)其它公司現(xiàn)階段使用的Ni、Mn等摩爾的三元材料基本上都是在侵權(quán)，源于三元最原始的專利在3M手里，但是Umicore、Nichia、Toda、BASF都申請(qǐng)了不少專利。不過，國(guó)內(nèi)的三元材料因出口量很小，目前問題暫時(shí)不大，但以后很難說。同樣，基本沒有對(duì)外出口的錳酸鋰產(chǎn)品，雖然其成分專利早已過期，現(xiàn)在問題不大。但鋁摻雜專利如果沒有過期，那么也在制約著未來的出口權(quán)。

綜上所述，材料專利問題，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)存在著巨大的威脅，是中國(guó)鋰電池企業(yè)待除的“心病”。國(guó)內(nèi)鋰電材料一定要引起注意了。

“持續(xù)投入研發(fā)、才有資格談專利布局”。北大先行副總經(jīng)理?xiàng)钚潞颖硎荆瑳]有研發(fā)，就沒有專利。這是專利問題的應(yīng)對(duì)之道。同時(shí)，及早準(zhǔn)備，回避設(shè)計(jì)、積累相關(guān)訴訟與談判之經(jīng)驗(yàn)就顯的非常必要了。

既然專利部署對(duì)象是國(guó)際企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)就應(yīng)該積極建立專利布局策略：了解國(guó)際游戲規(guī)則，尋找具有威脅性和有價(jià)值的專利主動(dòng)出擊；或并購(gòu)公司、或取得授權(quán)、或購(gòu)買專利等方式。

“國(guó)內(nèi)正極材料聯(lián)盟企業(yè)已經(jīng)抱團(tuán)開始設(shè)計(jì)一些專利、無效國(guó)外專利的一些措施。”劉亞飛認(rèn)為只要是專利都一定有漏洞。不過他直言，國(guó)內(nèi)對(duì)專利的意識(shí)還沒有上升到國(guó)外重視的高度，資金受限就是一個(gè)最致命的制約。天津巴莫花費(fèi)巨大財(cái)力在美國(guó)阿貢實(shí)驗(yàn)室的專利外圍申請(qǐng)了6個(gè)專利，但巴斯夫可以花費(fèi)巨資購(gòu)買美國(guó)阿貢實(shí)驗(yàn)室的專利，國(guó)內(nèi)哪家企業(yè)買得起呢？

也許，國(guó)家層面支持一個(gè)輸出技術(shù)專利的實(shí)驗(yàn)室，是一個(gè)“看上去很美”的事情。畢竟，有了專利，材料企業(yè)才能底氣滿滿的瀟灑“行天下”。