在政治、經(jīng)濟(jì)、科技變化的引領(lǐng)下，全球能源新格局正在形成。油氣生產(chǎn)出現(xiàn)雙中心，消費(fèi)中心東移，產(chǎn)生了全球能源安全格局的重大變化。同時(shí)，可再生能源成本下降與智能電網(wǎng)的發(fā)展，帶來了能源生產(chǎn)的本地化與區(qū)域化，氫能技術(shù)發(fā)展與未來的產(chǎn)業(yè)化將可能產(chǎn)生更大的格局變化，也將使能源材料成為新的戰(zhàn)略資源，并產(chǎn)生新的能源地緣政治地圖。

21世紀(jì)第二個(gè)十年已經(jīng)進(jìn)入了倒計(jì)時(shí)。在這十年中，全球經(jīng)濟(jì)格局、政治格局都發(fā)生了巨大的變化。地緣政治上，中東的多方角力正在進(jìn)行而且日益深化，伊斯蘭國(guó)(ISIS)雖已被打敗，敘利亞沖突仍未有解決的希望。烏克蘭危機(jī)有再次引發(fā)歐洲新一次戰(zhàn)爭(zhēng)的危險(xiǎn)。2010年，中國(guó)超過日本成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，并繼續(xù)以中高速向前發(fā)展。經(jīng)濟(jì)、政治之外，為世界帶來重大變化的推動(dòng)因素，其實(shí)是技術(shù)進(jìn)步。洞察號(hào)(InSight)新機(jī)器人登陸火星，“嫦娥四號(hào)”登上月球背面，5G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)蓄勢(shì)待發(fā)，基因工程突破了生命研究的倫理底線。這一切表明，世界面臨的變化正在加速，技術(shù)進(jìn)步將把我們帶入一個(gè)全新卻充滿不確定性的新時(shí)代。

在政治、經(jīng)濟(jì)、科技變化的引領(lǐng)下，全球能源市場(chǎng)也經(jīng)歷了巨大的變化，全球能源新格局正在形成。能源轉(zhuǎn)型與應(yīng)對(duì)全球氣候變化成為過去十年世界能源市場(chǎng)的主要旗幟，但是其實(shí)質(zhì)內(nèi)容更為豐富。

美國(guó)“頁巖油氣革命”使得時(shí)隔多年之后美國(guó)再次成為世界最大的石油生產(chǎn)國(guó)和凈出口國(guó)，從而使得西半球?qū)崿F(xiàn)了“能源獨(dú)立”;俄羅斯在制裁之下，油氣投資、生產(chǎn)和出口能力受到了抑制;伊朗在制裁之下，出口前景面臨更大的問題;東非地區(qū)成為新的油氣增長(zhǎng)點(diǎn)。煤炭方面，中國(guó)煤炭生產(chǎn)峰值已經(jīng)來到并在2008年之后就成為了煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)。核能方面，2012年日本大地震之后，全球除中國(guó)外開始了棄核的行動(dòng)。可再生能源的成本大幅度降低，未來有望大幅提高在能源組合中的比重。電動(dòng)汽車的發(fā)展，引起了交通領(lǐng)域的變革，并可能逆轉(zhuǎn)百年來石油對(duì)煤電的比例關(guān)系。氫能技術(shù)開始發(fā)力，似乎已經(jīng)進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)化的前夜。

能源轉(zhuǎn)型持續(xù)

能源供給日益多元化

在應(yīng)對(duì)全球氣候變化和保護(hù)環(huán)境的旗幟下，各國(guó)都在推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。美國(guó)在新世紀(jì)開始(小布什政府)時(shí)的政策，其實(shí)是通過生物能源的發(fā)展來實(shí)現(xiàn)“能源獨(dú)立”目標(biāo)，但是后來的“頁巖油氣革命”給美國(guó)政府的生物能源補(bǔ)貼政策開了個(gè)玩笑。中國(guó)和歐洲則把能源轉(zhuǎn)型的主要方向定為可再生能源和電動(dòng)汽車。日本和美國(guó)近年來開始大量投資進(jìn)行氫能的研發(fā)。在核電領(lǐng)域，受日本2012年福島核事故的影響，世界各國(guó)普遍棄核，尤以德國(guó)最為努力。總體來說，世界能源轉(zhuǎn)型有以下幾個(gè)方向。

電能替代。在多種能源形式中，用電還是用其他物質(zhì)形態(tài)的能源一直是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，比如在冬季供暖、廚房和交通領(lǐng)域。在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)國(guó)家，這是電能和其他能源形式的競(jìng)爭(zhēng);而在一些欠發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，則是電能對(duì)傳統(tǒng)生物質(zhì)能源的替代，或者說是電力可及性問題。隨著電力清潔化、可再生能源電力規(guī)模化并網(wǎng)和分布式電力的發(fā)展，電能將在今后的能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)越來越重要的地位。

在電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，以煤電、核電和傳統(tǒng)水電為骨架的傳統(tǒng)電力系統(tǒng)，將在各種新技術(shù)的支撐下，向天然氣支撐的綜合電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。這一綜合電力系統(tǒng)，將包括煤電、水電、核電、天然氣發(fā)電和各種可再生能源電力，并與各種分布式能源如屋頂光伏在智能電網(wǎng)的支持下實(shí)現(xiàn)無縫連接。

智能電網(wǎng)、可再生能源電力與分布式電力。可再生能源作為一種更加清潔的能源，在能源供應(yīng)多元化發(fā)展中尤其是發(fā)電領(lǐng)域扮演愈來愈重要的角色。根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)，2017年水電之外的可再生能源在總能源消費(fèi)中的比重，世界平均水平為3.6%，其中歐盟達(dá)到了9.0%，美國(guó)為4.2%，中國(guó)為3.4%。比例最高的國(guó)家集中在歐洲，其中葡萄牙最高，為14.2%，德國(guó)和芬蘭次之，為13.4%，瑞典12.4%，西班牙11.3%，英國(guó)11.0%。這表明，即使在經(jīng)濟(jì)總量巨大的國(guó)家如德國(guó)，可再生能源也可以發(fā)揮重要的作用。而實(shí)現(xiàn)可再生能源電力大規(guī)模消納的關(guān)鍵在于智能電網(wǎng)。此外，分布式電力系統(tǒng)也可以作為有效的補(bǔ)充。國(guó)際能源署曾做過一個(gè)樂觀的預(yù)測(cè)，認(rèn)為到2035年可再生能源發(fā)電(包括水力)將占到全球發(fā)電量的31%，成為電力行業(yè)最主要的來源。

電動(dòng)汽車與氫能汽車的發(fā)展將促進(jìn)能源生產(chǎn)本地化。長(zhǎng)期以來，化石能源尤其是石油和天然氣在世界上分布不均勻，導(dǎo)致了資源富集國(guó)家在國(guó)際上的實(shí)際霸權(quán)。近年來，電動(dòng)汽車與氫能汽車發(fā)展出現(xiàn)了新的進(jìn)展。由于電力和氫能的生產(chǎn)都可以本地化，并不依賴于必須進(jìn)口的能源，因此，這二者的發(fā)展將大大降低石油和天然氣在市場(chǎng)上的壟斷地位，有利于能源尤其是油氣價(jià)格向商品屬性的回歸。隨著市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，其所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將帶來新的投資機(jī)會(huì)，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將開拓出能源基礎(chǔ)設(shè)施改造的巨大投資空間。

能源關(guān)鍵材料將成為未來能源安全的重要因素。新型能源技術(shù)，產(chǎn)生了新的材料需求，主要用于氫能生產(chǎn)催化劑、新型電池材料、光電材料和儲(chǔ)能設(shè)備等。包括鈷、鋰和多種稀土材料。與石油天然氣類似，這些材料在世界上的分布也是不均勻的。根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年年底鈷的儲(chǔ)量，剛果民主共和國(guó)占了全球的49.3%，第二名是澳大利亞，占世界儲(chǔ)量的16.9%。鋰儲(chǔ)量，智利占世界的46.9%，中國(guó)占20.0%，澳大利亞占16.9%，阿根廷占12.5%。稀土儲(chǔ)量，中國(guó)最多，占世界36.7%，巴西第二，占18.3%，俄羅斯第三，占15.0%。能源材料未來將成為新的戰(zhàn)略性資源。

新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家

成為全球能源消費(fèi)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力

經(jīng)合組織(OECD)國(guó)家的能源消費(fèi)基本上已經(jīng)達(dá)到峰值，而非經(jīng)合組織能源消費(fèi)在世界能源消費(fèi)中的比重日漸擴(kuò)大。世界能源消費(fèi)的重心已經(jīng)從日本—北美—?dú)W洲轉(zhuǎn)向從中國(guó)、印度一直到西亞和非洲的廣大新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家。據(jù)BP統(tǒng)計(jì)，OECD國(guó)家的能源消費(fèi)在2007年達(dá)到56.94億噸標(biāo)準(zhǔn)油后一直沒有再突破這一峰值(2017年為56.07億噸標(biāo)準(zhǔn)油)。2017年，OECD國(guó)家占世界能源消費(fèi)的比重為41.5%，而非OECD國(guó)家的比重為58.5%，亞太地區(qū)的比例為42.5%，其中中國(guó)的比例為23.2%，印度的比例為5.6%，中東國(guó)家為6.6%，非洲的比例為3.3%。石油消費(fèi)中，亞太地區(qū)占世界的比例為35.6%，其中中國(guó)的比例13.2%，印度占4.8%，中東地區(qū)的比例為9.1%，非洲為4.2%。天然氣消費(fèi)，亞太占21.0%，其中中國(guó)的比例為6.6%，印度的比例為1.5%，中東的比例為14.6%，非洲的比例為3.9%。

在這一格局變化的背后，是OECD國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已經(jīng)與能源投入脫鉤，即使經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，能源消費(fèi)并不同步增長(zhǎng)，變化的只是能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，比如更多的天然氣與可再生能源。然而，新興市場(chǎng)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源投入有著幾乎是同步的關(guān)系，這為我們嚴(yán)格的實(shí)證研究所證實(shí)。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之外，這些非OECD國(guó)家的能源消費(fèi)與其人口同步增長(zhǎng)。而除中國(guó)外，非OECD國(guó)家的人口都在快速增長(zhǎng)。比如，印度已經(jīng)超過中國(guó)成為第一人口大國(guó)，中東北非的伊斯蘭國(guó)家以及撒哈拉以南非洲的人口，都隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、醫(yī)療衛(wèi)生條件和社會(huì)保障的改善而出現(xiàn)了近乎井噴式增長(zhǎng)。

在這種趨勢(shì)下，未來將會(huì)出現(xiàn)的一個(gè)重大變化是，西非北非和撒哈拉以南非洲地區(qū)的油氣生產(chǎn)，將會(huì)有越來越大的部分用于國(guó)內(nèi)和本地消費(fèi)。除北美地區(qū)外，其他地區(qū)的能源進(jìn)口形勢(shì)都會(huì)出現(xiàn)重大變化。因此，需要對(duì)未來能源安全形勢(shì)進(jìn)行遠(yuǎn)期評(píng)估，確保能源供給安全。

“一帶一路”倡議

推動(dòng)亞歐非能源市場(chǎng)融合

全球能源格局的變化，使得“一帶一路”倡議有了更大的必要性，也更有可能依托“一帶一路”倡議形成一個(gè)更加融合的亞歐非能源市場(chǎng)。這是因?yàn)椋绹?guó)和西半球“能源獨(dú)立”后，亞歐能源市場(chǎng)的緊密度更高;由于烏克蘭危機(jī)，俄歐能源合作的前景日益蒙上陰影，因此俄羅斯油氣出口更為東向;以沙特為首的中東產(chǎn)油國(guó)和以卡塔爾、俄羅斯、澳大利亞為主的天然氣生產(chǎn)國(guó)，則更加需要中國(guó)這個(gè)大市場(chǎng)。因此，從太平洋西岸的中國(guó)到大西洋東岸的歐洲和北非的能源市場(chǎng)，聯(lián)系比以往任何時(shí)候都要緊密。

在“一帶一路”倡議和全球能源互聯(lián)網(wǎng)倡議之下，亞歐非能源市場(chǎng)可以有兩方面的合作與融合。

第一，通過能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通改善區(qū)域內(nèi)整體和各自國(guó)家的能源安全與能源可及性。通過“一帶一路”倡議的六大經(jīng)濟(jì)走廊，可以加強(qiáng)東北亞地區(qū)包括中國(guó)、俄羅斯、蒙古、朝鮮、韓國(guó)之間的電力傳輸互聯(lián)和油氣管道互聯(lián)，可以通過中亞—中國(guó)油氣管道、世界銀行支持的TAPI管線和CASA1000項(xiàng)目，加強(qiáng)中國(guó)與中亞、西亞之間的聯(lián)通，通過電力傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加強(qiáng)中國(guó)與東南亞的電力聯(lián)通，以及通過巴庫(kù)—第比利斯—杰伊漢管道和設(shè)計(jì)中的以色列、塞浦路斯、希臘電力傳輸線路，加強(qiáng)西亞與歐洲之間的能源互聯(lián)。

第二，在東南亞和東亞建立一個(gè)石油天然氣交易中心，加強(qiáng)歐亞和亞太地區(qū)的能源市場(chǎng)建設(shè)，減少甚至消除油氣領(lǐng)域的東亞溢價(jià)。在中國(guó)、印度經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，亞洲已經(jīng)成為世界市場(chǎng)最重要的石油天然氣市場(chǎng)，具備了建設(shè)具有定價(jià)權(quán)的交易中心的基本條件。

“一帶一路”倡議既有重大的發(fā)展機(jī)遇，也有地緣政治與安全、財(cái)務(wù)等方面的風(fēng)險(xiǎn)，未來應(yīng)該在把控綜合風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，抓住機(jī)遇，推動(dòng)亞歐非能源市場(chǎng)的進(jìn)一步融合。

美國(guó)“頁巖油氣革命”

激發(fā)全球油氣格局重構(gòu)

2008年左右，美國(guó)“頁巖油氣革命”取得重大突破，美國(guó)油氣產(chǎn)量開始快速增長(zhǎng)，美國(guó)“能源獨(dú)立”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2009年之后，美國(guó)再次成為世界頭號(hào)天然氣生產(chǎn)大國(guó);2014年之后美國(guó)再次成為石油產(chǎn)量世界第一。美國(guó)“頁巖油氣革命”極大改變了全球油氣生產(chǎn)和貿(mào)易流動(dòng)格局，產(chǎn)生了重要的地緣政治經(jīng)濟(jì)影響。特朗普上臺(tái)后，以能源產(chǎn)業(yè)為支柱的美國(guó)復(fù)興戰(zhàn)略使得低油價(jià)背景下的“頁巖繁榮”得以延續(xù)。

美國(guó)能源信息署(EIA)預(yù)計(jì)，未來10年美國(guó)致密油產(chǎn)量將會(huì)增加到超過600萬桶/日的水平;到2035年，將會(huì)達(dá)到1100萬桶/日，約占美國(guó)原油總產(chǎn)量的66%。原油產(chǎn)量快速增長(zhǎng)改變了美國(guó)對(duì)進(jìn)口原油的依存，進(jìn)口依存度從2008年的65.5%迅速下降到2016年的37.0%。同時(shí)，美國(guó)的石油出口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2012年以來出口年均增長(zhǎng)率達(dá)到21%。

“頁巖革命”同樣引領(lǐng)美國(guó)天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。自2009年美國(guó)天然氣產(chǎn)量超過俄羅斯以來，就一直是全球最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)，目前占全球總產(chǎn)量的21.1%。EIA預(yù)計(jì)，到2035年之前，美國(guó)頁巖氣產(chǎn)量年均增長(zhǎng)4.0%，屆時(shí)約占美國(guó)天然氣總產(chǎn)量的3/4，占全球頁巖氣供應(yīng)的2/3。

美國(guó)“頁巖革命”對(duì)全球油氣供需格局產(chǎn)生了重要影響。全球石油天然氣貿(mào)易格局已經(jīng)從之前的波斯灣主導(dǎo)的波斯灣—地中海—大西洋和波斯灣—馬六甲—西太平洋兩軸體系，演變?yōu)椴ㄋ篂场砹_斯—?dú)W洲、北美—南美、波斯灣—東亞—俄羅斯三區(qū)域體系。未來隨著美國(guó)向東亞地區(qū)加大出口，世界石油貿(mào)易格局將形成兩大市場(chǎng)，即大西洋市場(chǎng)，由中東、俄羅斯、尼日利亞、南北美洲和歐洲共同構(gòu)成;太平洋印度洋市場(chǎng)，由波斯灣、東非、東亞和東南亞、北美西海岸共同構(gòu)成。天然氣方面，還要加上澳大利亞在現(xiàn)在東亞市場(chǎng)和未來太平洋印度洋市場(chǎng)的作用。

美國(guó)“頁巖革命”不但改變了全球區(qū)域市場(chǎng)格局，而且打破了管道天然氣出口與LNG出口之間的平衡。產(chǎn)能擴(kuò)張降低了LNG的成本，美國(guó)LNG出口會(huì)大幅增強(qiáng)全球天然氣的流動(dòng)性，改變LNG的國(guó)際貿(mào)易流向，削弱常規(guī)天然氣供應(yīng)國(guó)的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，原本面向美國(guó)市場(chǎng)的中東LNG開始流向歐洲和亞太市場(chǎng)。在這些變化之后，是俄羅斯天然氣出口能力和市場(chǎng)被大幅擠壓。美國(guó)天然氣出口目的地呈多元化態(tài)勢(shì)，包括歐洲、亞洲、美洲等主要的消費(fèi)市場(chǎng)。特朗普政府已經(jīng)在要求歐洲多進(jìn)口美國(guó)LNG，盡管這并不會(huì)使歐盟徹底擺脫對(duì)俄羅斯的依賴，但美國(guó)供應(yīng)的逐步增多必定會(huì)擠壓俄羅斯在歐洲的市場(chǎng)份額。

美國(guó)的“頁巖革命”將會(huì)沖擊歐、亞兩大天然氣市場(chǎng)，改變傳統(tǒng)上與高油價(jià)相聯(lián)系的天然氣定價(jià)機(jī)制。可以預(yù)期，未來天然氣市場(chǎng)將更多地參考美國(guó)氣價(jià)，最終形成全球一體化的天然氣市場(chǎng)，從而減輕歐亞天然氣市場(chǎng)的價(jià)格壓力。

“頁巖油氣革命”從總體上打破了之前對(duì)于石油峰值的擔(dān)心，盡管在理論上石油峰值總會(huì)到來，但是其到來的時(shí)間目前看起來已經(jīng)不用擔(dān)心了。在這一大的心理預(yù)期變化之下，石油價(jià)格的恐慌性上漲很少見了。2014年，石油價(jià)格從每桶90多美元一路下跌，最低跌至27美元。2018年的回升，最終也以再次回落結(jié)束。這背后的機(jī)制，其實(shí)是高價(jià)石油時(shí)代的終結(jié)，盡管其波動(dòng)仍然會(huì)很劇烈。石油輸出國(guó)組織(歐佩克)國(guó)家與俄羅斯這樣的傳統(tǒng)產(chǎn)油國(guó)，今后將面臨兩個(gè)選擇：要么實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，從依靠石油出口維持國(guó)內(nèi)福利轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)多元化;要么將面臨越來越嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)和社會(huì)危機(jī)。

美國(guó)和澳大利亞天然氣LNG出口能力的發(fā)展，也給卡塔爾、俄羅斯組建世界天然氣卡特爾的想法澆了冷水。然而，由于消費(fèi)市場(chǎng)的分散和各國(guó)之間利益的不一致，天然氣消費(fèi)國(guó)比如中國(guó)、日本、韓國(guó)、印度等之間的協(xié)調(diào)也非易事。

“頁巖氣革命”所帶來的天然氣供給能力的大幅度增長(zhǎng)，也為全球能源轉(zhuǎn)型提供了機(jī)會(huì)。天然氣發(fā)電既比煤電更為環(huán)保，也能夠?yàn)榭稍偕茉措娏Φ拇笠?guī)模消納提供支撐。此外，天然氣還可以成為氫能發(fā)展的重要原料。

總結(jié)

世界能源市場(chǎng)正處于新變局的窗口，油氣生產(chǎn)出現(xiàn)雙中心，消費(fèi)中心東移，產(chǎn)生了全球能源安全格局的重大變化。同時(shí)，可再生能源成本下降與智能電網(wǎng)的發(fā)展，帶來了能源生產(chǎn)的本地化與區(qū)域化，氫能技術(shù)發(fā)展與未來的產(chǎn)業(yè)化將可能產(chǎn)生更大的格局變化，也將使能源材料成為新的戰(zhàn)略資源，并形成新的能源地緣政治地圖。

在這種形勢(shì)下，中國(guó)應(yīng)通過生產(chǎn)革命、消費(fèi)革命、技術(shù)革命、體制革命加快推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，并充分利用“一帶一路”倡議，推動(dòng)亞歐非能源市場(chǎng)的進(jìn)一步融合和提升自身的能源安全水平，規(guī)避可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。