2018年的電池總裝機量為57.1Gwh，同比增長56.7%。其中寧德時代裝機23.54GWh，比亞迪裝機11.44GWh，市占率分別占41.2%和17.1%，兩家合計占比58.3%。但是2018年有裝機量的企業(yè)明顯多于2017年，僧多粥少的局面依然沒有改變。

以下單就注液機市場進行分析，如有偏差歡迎大家斧正。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年有擴產(chǎn)能力的電池企業(yè)不足三十家。注液機廠家的訂單大多來自電池企業(yè)的產(chǎn)能擴張，總體來看，2018年動力電池設(shè)備的新增需求是偏少的，所以很多企業(yè)出現(xiàn)以數(shù)碼“養(yǎng)”動力的情況，只定位動力電池的設(shè)備廠2018年情況很多都不太樂觀。

除了比克、萬向A123、億緯鋰能等電池廠偏向使用日韓設(shè)備以外，大部分電池廠均接受國內(nèi)注液機廠家參與投標(biāo)。從純技術(shù)角度來說，效率、速度已經(jīng)不是競爭的焦點，穩(wěn)定性是國產(chǎn)設(shè)備的短板所在。

還有一個有意思的現(xiàn)象，在注液機市場，設(shè)備可以分為軟包和硬殼兩派，但是都做的企業(yè)就比較少。軟包設(shè)備廠家從數(shù)碼電池開始，經(jīng)過高倍率電池最終趕上了動力軟包電池崛起的好時候，硬殼設(shè)備廠家則是看好方形鋁殼電池的市占率。

雖然先導(dǎo)、贏合已經(jīng)實現(xiàn)整線銷售，但是單賣卻很少。調(diào)研的過程中不止一家設(shè)備廠表示拿過以上兩家的注液機訂單，說明其整線銷售中的注液機并不是完全自家生產(chǎn)的。

日韓的設(shè)備現(xiàn)在市面上也不多了，畢竟價格比較高，售后也比較麻煩。最大的問題是他們不支持設(shè)備升級，要知道電池技術(shù)更新?lián)Q代是很快的，升級一次買一次新線，代價實在太大。我們了解的情況是，當(dāng)年有一家在國內(nèi)賣得比較好的韓廠（名字未知）如今一分為三，誰家在賣，現(xiàn)在業(yè)內(nèi)都不太清楚。

但是韓國設(shè)備也有殺手锏，如果是整個裝配段招標(biāo)，他們就有優(yōu)勢了。韓廠整段設(shè)備的價格在4000萬左右，國產(chǎn)整段設(shè)備的價格約3000-4000萬，有些電池廠就愿意選擇韓國設(shè)備。但是單賣因為不能分?jǐn)偝杀荆瑑r格上沒有優(yōu)勢。

此外，日韓注液機在穩(wěn)定性上的表現(xiàn)確實略好于國產(chǎn)注液機，但是對來料控制的要求非常高，售后不完備的情況下，如果沒有能力很強的工程師，設(shè)備的產(chǎn)出就會出現(xiàn)問題。這點國產(chǎn)設(shè)備廠家正在攻堅，希望以此來提升自家設(shè)備的吸引力。

注液機設(shè)備定制化程度非常高，廠家主要走大轉(zhuǎn)盤、直線和小轉(zhuǎn)盤三種技術(shù)路線，其中前兩者是主流。數(shù)碼要求每分鐘15個電池以上，大轉(zhuǎn)盤效率跟不上，所以只能走直線。動力電池廠家用大轉(zhuǎn)盤還是用直線設(shè)備得看場地條件，大轉(zhuǎn)盤占地會非常大，成本高，維護也比較麻煩，特別是分割器基本上2年就要維護一次。

大轉(zhuǎn)盤和直線有一個致命的問題，一旦設(shè)備故障就必須整線停機，所以市面上就有了小轉(zhuǎn)盤或大轉(zhuǎn)盤+直線的模式。小轉(zhuǎn)盤因為成本比較高，所以市占率并不是太高。

下面是起點鋰電大數(shù)據(jù)不完全調(diào)研的成果，排名參考標(biāo)準(zhǔn)不僅限于銷售額或出貨量：

NO1：超業(yè)精密

超業(yè)精密的前身是超源科技，其成立于1992年，總部位于新加坡。2002年，超源精密電子設(shè)備(東莞)有限公司成立。2012年東莞市超業(yè)精密設(shè)備有限公司成立，主攻鋰電設(shè)備。2016年，兩家公司重組。

從ATL到CATL，20多年的半導(dǎo)體設(shè)備和超過15年電池設(shè)備的設(shè)計與制造經(jīng)驗造就了其在注液機市場無與倫比的江湖地位。江湖傳言孚能將16GWh的產(chǎn)能設(shè)備全部打包給了超業(yè)精密，也有企業(yè)出來放話說接了孚能的訂單。業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為超業(yè)精密軟包注液機在穩(wěn)定性方面是首屈一指的，孚能給的訂單是多是少一點也不影響其江湖地位。因為有新加坡技術(shù)團隊的加盟，所以成本上沒有優(yōu)勢，設(shè)備的單價也比較高。

NO2：精朗自動化

精朗自動化2009年2月成立，是老牌的專注于注液機的企業(yè)。這家公司非常低調(diào)，之前業(yè)務(wù)主要集中在數(shù)碼領(lǐng)域。近年來，動力電池廠招標(biāo)現(xiàn)場，它的存在感非常強。同行預(yù)測，它今年的業(yè)績肯定過億，動力電池方面最主要的客戶是國軒高科。

NO3：眾邁科技

眾邁科技成立于2014年，產(chǎn)品主要針對方形鋁殼動力電池，走大轉(zhuǎn)盤和直線的技術(shù)路線。產(chǎn)品包括圓柱18650電池轉(zhuǎn)盤式注液機、圓柱電池模塊化注液機、圓柱電池直線注液機、方形鋁殼電池真空注液機、方形等壓注液機、大圓柱電池/電容注液機、大圓柱動力電池轉(zhuǎn)盤式全自動注液機、全自動軟包電池注液機、高精度電動注液泵等。幾年的沉淀，眾邁科技在注液方面申請了24項專利。目前正在積極拓展軟包注液機相關(guān)產(chǎn)品。

NO4：斯宇自動化

斯宇自動化成立于2006年3月，其核心團隊1999年起便開始從事鋰電池行業(yè)自動化設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)工作。2013年，斯宇自動化進入高倍率電池市場。2015年底借力高端客戶的日韓生產(chǎn)線的維護、升級業(yè)務(wù)進入動力電池市場。目前，其自主研發(fā)的軟包電池裝配線已經(jīng)獲得萬向A123、孚能、捷威、微宏、盟固利、力神等知名動力電池廠的信賴。

在封裝工藝方面，如何將電芯厚度精度控制在＜20μm以內(nèi)；在注液工藝方面，注液時如何讓電解液完全被極片吸收，斯宇自動化的設(shè)備都能很好的解決。預(yù)計2019年其注液機的出貨量能翻三倍。

NO5：鉑納特斯

鉑納特斯成立于2011年5月，大轉(zhuǎn)盤、直線注液機均涉獵，但產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不僅限于鋰離子電池。2016年6月29日正式成為大族激光的控股子公司。2018年8月19日大族激光發(fā)布公告稱，收到寧德時代的中標(biāo)通知，中標(biāo)金額累計3.53億元。業(yè)內(nèi)消息，寧德時代大單中注液機的部分全部由鉑納特斯生產(chǎn)。

起點鋰電大數(shù)據(jù)致電鉑納特斯時，工作人員表示除了少部分辦公室員工之外，其余員工已經(jīng)進車間幫忙組裝，可見業(yè)務(wù)是真的很繁忙。不過業(yè)內(nèi)有消息稱，大族激光為了拿下寧德時代的大單在付款方式和價格上做了很多讓步，單大但凈利潤不一定多。

NO6：譽辰自動化

譽辰自動化成立于2012年，具有先進的鋰電池自動化設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)及應(yīng)用技術(shù)(含MES系統(tǒng))的專業(yè)化鋰電設(shè)備公司，主要客戶為動力電池企業(yè)。官方公布的客戶包括寧德時代、中航鋰電、億緯鋰能、蕪湖天弋、塔菲爾、猛獅科技、鵬輝能源、比克電池、長城汽車、瑞普新能源、PHILIPS（荷蘭）、偉嘉(德國)、沙比高(意大利)、索斯科(美國)、法雷奧(法國)等公司。

2018年8月20日，科恒股份發(fā)布公告稱擬以發(fā)行股票與支付現(xiàn)金的方式收購譽辰自動化全部股權(quán)，標(biāo)的估值為4.5億元。當(dāng)時也有媒體質(zhì)疑，譽辰自動化主營業(yè)務(wù)無明顯亮點，市場容量也不大。但是業(yè)內(nèi)反應(yīng)2018年譽辰自動化拿下了寧德時代不少訂單。

NO7：德瑞精密

德瑞精密成立于2011年，2018年數(shù)碼注液機出貨量較大，但在動力方面也有研發(fā)。定位中高端客戶，最主要的客戶包括ATL、LG、維科、力神、比克。

2017年10月，德瑞精密的法人更換為了融捷股份的董事長呂向陽，融捷股份目前持股65%。呂向陽同時也是王傳福的表哥，未來德瑞精密會不會和比亞迪展開深度合作，目前值得期待。

NO8：鴻寶科技

鴻寶科技成立于2009年8月，專注于注液機產(chǎn)品，3C、儲能、動力電池均有設(shè)計與制造能力。但是業(yè)內(nèi)反映其設(shè)備主要走數(shù)碼市場，憑借多年的口碑積淀，在業(yè)內(nèi)有著相當(dāng)?shù)挠绊懥Α?/p>

NO9：力德科技

力德科技成立于2011年9月，大轉(zhuǎn)盤和直線注液機均涉及，業(yè)內(nèi)反映其主要客戶是江浙的數(shù)碼電池中小企業(yè)，產(chǎn)品品質(zhì)一般，價格便宜，出貨量比較大，在業(yè)內(nèi)有一定的名氣。

NO10：典名科技

典名科技成立于2008年，數(shù)碼和動力注液機均有涉獵，以數(shù)碼居多，客戶定位在中高端。技術(shù)路線走大轉(zhuǎn)盤和直線，直線設(shè)備銷售占比比較高。典名科技設(shè)備效率可以做到80PPM，行業(yè)處于中上等。目前也開始積極拓展動力電池領(lǐng)域。