“動力電池的規(guī)模化發(fā)展正帶動儲能系統(tǒng)成本快速下降。盡管相比預(yù)期，2018年成本下降幅度有所減緩，但到2020年，在規(guī)模效應(yīng)的拉動下，電池平均成本再降10%將能夠?qū)崿F(xiàn)。”5月18日，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)研究總監(jiān)岳芬在“儲能國際峰會暨展覽會2019”上如是預(yù)測。

與岳芬一同現(xiàn)身的，還有《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2019》的如期發(fā)布。這份連續(xù)發(fā)布第九年的年度白皮書，對2018年全球和中國儲能市場規(guī)模、政策、項目、廠商、標準的動態(tài)進行了梳理與更新，并進行了最新預(yù)測與展望。

儲能經(jīng)濟性趕追燃氣機組

“儲能進入市場以后，傳統(tǒng)的市場格局悄然變化。在澳大利亞，電力市場獨立運營商AEMO預(yù)測，到2020年，儲能可與燃氣調(diào)峰電站相競爭。說明從某種意義上，新建儲能機組將比繼續(xù)運營燃氣調(diào)峰機組成本更低。”岳芬表示。

據(jù)其介紹，2018年全球儲能政策的制訂和出臺都在積極推進。國家層面基本出臺的都是研發(fā)類的資金支持，例如美國支持長時間儲能的days計劃，英國支持下一代動力電池的法拉第計劃，以及日本支持固態(tài)鋰離子電池的研發(fā)計劃。

而在市場規(guī)則方面，由于近年來電化學(xué)儲能參與電力市場遇到了一些共性問題，因此不少國家正通過積極修改市場規(guī)則解決問題。“在方向上主要針對儲能的定義和屬性不清，分布式儲能如何參與電力市場，儲能參與所有電力市場的一些準入資格，以及各類電價當(dāng)中如何考慮儲能等幾個維度進行規(guī)則調(diào)整。”岳芬介紹。

據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟全球儲能項目庫不完全統(tǒng)計，截至2018年底，全球投運儲能項目累計裝機規(guī)模181.0GW，同比增長3.2%。其中，電化學(xué)儲能項目的累計裝機規(guī)模達6625.4MW，同比增長126.4%，所占比重為3.7%，較2017年同期增長了2.0個百分點。

2018年，全球新增投運的電化學(xué)儲能項目裝機規(guī)模達3698.8MW，同比增長304.6%，主要分布在全球39個國家和地區(qū)中，裝機規(guī)模排名前十位的國家分別是：韓國、中國、英國、美國、澳大利亞、德國、日本、比利時、瑞士和加拿大。

對此，白皮書分析：與2017年榜單相比，韓國、中國、英國和日本的排名均有上升，且新增投運規(guī)模與2017年同期相比均有大幅增長，特別是韓國，一躍升至首位，新增投運規(guī)模創(chuàng)紀錄地突破GW，幾乎與排在二至五位國家的規(guī)模總和持平，而2017年占據(jù)榜首的美國則下滑至了第四名，德國的排名與2017年持平，其鄰國比利時和瑞士則是第一次進入榜單。

江蘇河南領(lǐng)先山西跌出前三

在政策和市場的雙重促動下，國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)也開啟了規(guī)模化應(yīng)用新歷程。2018年，在國家五部委《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》的指導(dǎo)下，部分省市、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)相繼發(fā)布儲能發(fā)展指導(dǎo)意見，電網(wǎng)側(cè)儲能爆發(fā)式增長，超過13個省份和地區(qū)出臺了相關(guān)儲能政策，中國儲能進入GW時代。

來自中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2018年底，中國投運儲能項目累計裝機規(guī)模31.3GW，同比增長8.2%，占全球市場總規(guī)模的17.3%。其中，電化學(xué)儲能項目的累計裝機規(guī)模達1072.7MW，突破GW大關(guān)，占全球電化學(xué)儲能市場總規(guī)模的16.2%，同比增長175.2%。

2018年，中國新增投運電化學(xué)儲能項目的裝機規(guī)模為,682.9MW，同比增長464.4%，主要分布在26個省市中，裝機規(guī)模排名前十位的省市分別是：江蘇、河南、青海、廣東、內(nèi)蒙古、浙江、貴州、山西、北京和河北。

與2017年榜單相比，江蘇依舊保持榜首位置，且新增投運規(guī)模遙遙領(lǐng)先于排在第二位的河南，后者的新增投運規(guī)模也創(chuàng)紀錄的首次突破百兆瓦“大關(guān)”，并且與內(nèi)蒙古、貴州和河北一起成為2018年榜單的新進入者;青海、廣東和浙江的排名均有不同程度的上升，特別是廣東，從后半段一躍躋身進前五，而山西和北京的排名則有所下滑，特別是山西，跌出前三，排到第八名，下滑幅度較大。

“中國電力市場化改革的進程中，也在為儲能量體裁衣。比如，廣東在輔助服務(wù)市場制訂的過程中考慮了儲能的快速、精確響應(yīng)特性，西北區(qū)域在兩個細則修訂的過程當(dāng)中也考慮了可再生能源+儲能的一些積極影響。”岳芬坦言。

今年增速將達89%成本持續(xù)理性下降

全面爆發(fā)的電化學(xué)儲能市場，未來增速將達到多少?

對此，白皮書預(yù)測，截止到2019年底，我國電化學(xué)儲能的累計投運規(guī)模將達到1.92GW，年增速89%;在“十三五”的收官之年即2020年，將延續(xù)超過70%的年增長速度;到2021年，儲能的應(yīng)用將在全領(lǐng)域鋪開，規(guī)模化生產(chǎn)趨勢明顯，從而推動儲能系統(tǒng)成本的理性下降。

隨著新一輪電力體制改革的進一步推進，推動市場化機制和價格機制的儲能政策將為儲能應(yīng)用帶來新一輪的高速發(fā)展，市場需求也將趨于剛性，在此背景下，電化學(xué)儲能的規(guī)模將實現(xiàn)兩連跳，2022年突破10GW，2023年接近20GW。

動力電池的規(guī)模化發(fā)展還在帶動儲能系統(tǒng)成本的快速下降。“到2020年，在規(guī)模效應(yīng)的拉動下，電池平均成本再降10%將能夠?qū)崿F(xiàn)。隨著電池成本下降趨緩，系統(tǒng)層面的下降將很大程度上取決于儲能系統(tǒng)的標準化設(shè)計，PCS以及EMS等其他設(shè)備的下降空間。”岳芬預(yù)測。

值得注意的是，虛擬電廠的應(yīng)用從早期為電網(wǎng)提供服務(wù)，延伸到為工業(yè)用戶或家用用戶服務(wù)，顯示了分布式儲能未來發(fā)展的多重可能性。

“從投融資來看，目前儲能企業(yè)的投資額正持續(xù)上升，不過儲能項目的融資額有所下降。2018年獲得最多投融資的是鋰電技術(shù)公司，其次是儲能系統(tǒng)公司，約為1.9億美元。”岳芬分析。

她進一步透露，從市場格局來看，三大類主體進入儲能領(lǐng)域趨勢明顯，一類是公用事業(yè)公司、油氣公司、煤電集團等大型企業(yè);一類是電力設(shè)備相關(guān)企業(yè);一類是傳統(tǒng)負荷資源相關(guān)企業(yè)。這些企業(yè)與分布式儲能系統(tǒng)運營商正在開展積極融合。

另據(jù)白皮書預(yù)測，中國儲能產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)將發(fā)展更多實用技術(shù)，催生更多商業(yè)模式。屆時，儲能各應(yīng)用領(lǐng)域界線將逐漸模糊，無論業(yè)主是誰，安裝在何處，儲能都可以被靈活配置，既可以單獨使用，也能以最佳的組合方式，獲取最大效益。