1. 儲(chǔ)能：充放之間，實(shí)現(xiàn)能量的跨時(shí)間轉(zhuǎn)移

儲(chǔ)能即是將電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能量?jī)?chǔ)存起來(lái)。儲(chǔ)能的基本方法是先將電力轉(zhuǎn)化為其他形式的能量存放在儲(chǔ)能裝置中，并在需要時(shí)釋放;根據(jù)能量轉(zhuǎn)化的特點(diǎn)可以將電能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能、勢(shì)能和化學(xué)能等。儲(chǔ)能的目的主要是實(shí)現(xiàn)電力在供應(yīng)端、輸送端以及用戶端的穩(wěn)定運(yùn)行，具體應(yīng)用場(chǎng)景包括：1)應(yīng)用于電網(wǎng)的削峰填谷、平滑負(fù)荷、快速調(diào)整電網(wǎng)頻率等領(lǐng)域，提高電網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性;2)應(yīng)用于新能源發(fā)電領(lǐng)域降低光伏和風(fēng)力等發(fā)電系統(tǒng)瞬時(shí)變化大對(duì)電網(wǎng)的沖擊，減少“棄光、棄風(fēng)” 的現(xiàn)象;3)應(yīng)用于新能源汽車充電站，降低新能源汽車大規(guī)模瞬時(shí)充電對(duì)電網(wǎng)的沖擊，還可以享受波峰波谷的電價(jià)差。

圖 1：儲(chǔ)能系統(tǒng)通過(guò)儲(chǔ)能逆變器實(shí)現(xiàn)電能的充放電

目前市場(chǎng)上主要的儲(chǔ)能類型包括物理儲(chǔ)能和電化學(xué)儲(chǔ)能。根據(jù)能量轉(zhuǎn)換方式的不同可以將儲(chǔ)能分為物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能和其他儲(chǔ)能方式：1)物理儲(chǔ)能包括抽水蓄能、壓縮空氣蓄能和飛輪儲(chǔ)能等，其中抽水蓄能容量大、度電成本低，是目前物理蓄能中應(yīng)用最多的儲(chǔ)能方式。2)電化學(xué)儲(chǔ)能是近年來(lái)發(fā)展迅速的儲(chǔ)能類型，主要包括鋰離子電池儲(chǔ)能、鉛蓄電池儲(chǔ)能和液流電池儲(chǔ)能;其中鋰離子電池具有循環(huán)特性好、響應(yīng)速度快的特點(diǎn)，是目前電化學(xué)儲(chǔ)能中主要的儲(chǔ)能方式。3)其他儲(chǔ)能方式包括超導(dǎo)儲(chǔ)能和超級(jí)電容器儲(chǔ)能等，目前因制造成本較高等原因應(yīng)用較少，僅建設(shè)有示范性工程。

表 1：物理儲(chǔ)能和電化學(xué)儲(chǔ)能是目前主要的儲(chǔ)能方式

儲(chǔ)能主要應(yīng)用于電網(wǎng)輸配與輔助服務(wù)、可再生能源并網(wǎng)、分布式及微網(wǎng)以及用戶側(cè)各部分。在電網(wǎng)輸配和輔助服務(wù)方面，儲(chǔ)能技術(shù)主要作用分別是電網(wǎng)調(diào)峰、加載以及啟動(dòng)和緩解輸電阻塞、延緩輸電網(wǎng)以及配電網(wǎng)的升級(jí);在可再生能源并網(wǎng)方面，儲(chǔ)能主要用于平滑可再生能源輸出、吸收過(guò)剩電力減少“棄風(fēng)棄光”以及即時(shí)并網(wǎng);在分布式及微網(wǎng)方面， 儲(chǔ)能主要用于穩(wěn)定系統(tǒng)輸出、作為備用電源并提高調(diào)度的靈活性;在用戶側(cè)，儲(chǔ)能主要用于工商業(yè)削峰填谷、需求側(cè)響應(yīng)以及能源成本管理。

表 2：儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，包括電網(wǎng)側(cè)、可再生能源并網(wǎng)、用戶側(cè)等方面

2. 儲(chǔ)能市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，中國(guó)市場(chǎng)快速崛起

2.1. 全球：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)恢復(fù)穩(wěn)定發(fā)展

全球儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已達(dá) 179.1GW。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)興起較早且發(fā)展穩(wěn)定，截止 2010 年底儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 135GW;2010-2015 年期間的由于受到整體經(jīng)濟(jì)低迷影響，整體裝機(jī)量增速放緩， 截止 2015 年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 144.8GW;2016-2018 年由于受到成本下降和政策推動(dòng)的雙重刺激，儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展，截止 2018 年底累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 179.1GW。

圖 2：全球投運(yùn)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上升

抽水蓄能占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，電化學(xué)儲(chǔ)能增長(zhǎng)迅速。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止 2018 年底全球的裝機(jī)規(guī)模中，抽水蓄能占比達(dá)到94.3%，占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位;電化學(xué)儲(chǔ)能達(dá)到3.7%，熔融鹽蓄熱、壓縮空氣等其他儲(chǔ)能方式作為儲(chǔ)能市場(chǎng)多元組成的一部分占比較低，各自占比僅為 1.5%和 0.2%。

圖 3：截止 2018 年底抽水蓄能占全球儲(chǔ)能裝機(jī)的主導(dǎo)地位

中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模位列全球第一，美國(guó)、日本分列二三位。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 31.3GW，占全球裝機(jī)總量17.3%，裝機(jī)規(guī)模位列全球第一。同樣的在美國(guó)能源部的統(tǒng)計(jì)中我們也可以看到從裝機(jī)規(guī)模來(lái)看中國(guó)位列全球第一(美國(guó)能源部統(tǒng)計(jì)的裝機(jī)規(guī)模包括已經(jīng)投運(yùn)的項(xiàng)目和在建的項(xiàng)目)，美國(guó)裝機(jī)規(guī)模位列全球第二，但其儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量位列第一。日本市場(chǎng)盡管其國(guó)土面積較小，但其整體裝機(jī)規(guī)模同樣在 30GW 左右，位列全球第三;西班牙、意大利、印度、德國(guó)、瑞士、法國(guó)、韓國(guó)分別四至十名，但與前三名相比裝機(jī)規(guī)模存在顯著差距。

圖 4：中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模位列全球第一

圖 5：中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模位列全球第一，美國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)位列全球第一

2.2. 中國(guó)：裝機(jī)規(guī)模快速上升，坐穩(wěn)全球第一寶座

中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，已成為全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的重要組成部分。

2013 年以前受益于國(guó)家對(duì)水電站的大力投資建設(shè)，抽水蓄能得以快速發(fā)展，隨后我國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目整體進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展趨勢(shì)。2017 年發(fā)改委、科技部、能源局、財(cái)政部和工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》，其中明確提到：1)“十三五”期間，建成一批不同技術(shù)類型、不同應(yīng)用場(chǎng)景的試點(diǎn)示范項(xiàng)目，儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展初期;2)“十四五”期間，儲(chǔ)能項(xiàng)目廣泛應(yīng)用，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn);儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。受此拉動(dòng)我國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模快速提升，截至 2018 年底我國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到 31.3GW，是2010 年累計(jì)裝機(jī)量的 1.7 倍，占全球市場(chǎng)總規(guī)模比重達(dá)到 17.3%，中國(guó)市場(chǎng)已成為全球市場(chǎng)重要組成部分。

圖 6：中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模快速上升

中國(guó)市場(chǎng)與全球類似，抽水蓄能占據(jù)主導(dǎo)地位。在儲(chǔ)能裝機(jī)的類型分布中，我國(guó)呈現(xiàn)與全球類似的特點(diǎn)，根據(jù) CNESA 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截止 2018年底我國(guó)儲(chǔ)能整體裝機(jī)中抽水蓄能占比達(dá)到 95.8%，電化學(xué)儲(chǔ)能與其他儲(chǔ)能方式共存，其中電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)占比為 3.4%，熔融鹽蓄熱儲(chǔ)能市場(chǎng)占比 0.7%，而飛輪儲(chǔ)能，壓縮空氣儲(chǔ)能市場(chǎng)占比均不足 0.1%。

圖 7：截止 2018 年底抽水蓄能占中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)的主導(dǎo)地位

根據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)主要分布在西北和華東地區(qū)，兩者合計(jì)占裝機(jī)總規(guī)模的49%;其中西北地區(qū)主要集中在新疆、甘肅省，華東地區(qū)主要集中在江蘇、浙江等省份。此外西南、華南、華北地區(qū)儲(chǔ)能裝機(jī)估摸占比分別為 14%、12%及 15%;其中西南地區(qū)主要集中在云南省，華南地區(qū)集中在廣東省，華北地區(qū)則主要集中在山東、山西和內(nèi)蒙古等省份。華中及東北地區(qū)的儲(chǔ)能裝機(jī)量極少，占比均為 5%，其儲(chǔ)能裝機(jī)主要集中在湖南省、遼寧省。

圖 8：我國(guó)投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目在南方地區(qū)分布較多

圖 9：西北和華東地區(qū)占全國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的近 50%