1、新能源整體下行但未來可期

汽車界一年中的最后的壓軸盛事，廣州車展在11月底順利召開，媒體日當天各汽車品牌不遺余力推陳出新，一時之間“群芳爭艷”，令人應接不暇。但，最終卻被一輛電動皮卡占盡風頭，一輛甚至連量產版都稱不上的電動皮卡原型車。只因為它是特斯拉。

新車型發布僅一天，特斯拉便收到了近15萬的訂單，3天后增長至20萬輛。雖然，這其中或不乏很多獵奇心理的存在，因為這輛電動皮卡的訂金僅1000元人民幣，且可全額退款。但毋庸置疑的是，人們對特斯拉的關注熱度極高。而這份熱情高漲，與寒冷的中國新能源汽車市場形成了鮮明的對比。2020年，新能源補貼將再次退坡，外國品牌產品加速入局，實力的拼殺戰一觸即發。未來，市場格局將會如何發展？怎樣才能發現并把握藍海機遇？下面，我們先來一起探究一下新能源市場中，份額占比最大的電動車細分市場。

30秒了解全文核心觀點：

1、2019年，豪華品牌和主流外國品牌開始發力，旗下更多純電動新車入市，中國品牌未來將面臨更加嚴峻的競爭局面。

2、入門級電動汽車的競爭格局范圍進一步縮小，精品化。中端產品逐漸壯大，與中端插電式混合動力車型的競爭日益強烈。

3、未來，新能源車預購用戶的預算區間將主要集中在10-30萬元，續航里程期待大多為500km，300km以下的車型將逐漸被邊緣化。

■純電市場低迷拖累新能源整體下行但長遠趨勢向好

根據EVsales公布的數據，2019年10月，由于中國市場的低迷，致使全球新能源乘用車銷量同比下滑28%，市場份額降至1.9%。其中，負面影響主要來源于純電動車市場。縱觀中國新能源市場，亦是如此。

2019年1-10月，中國純電動車累計銷量占比新能源總量高達78%，因此純電動細分市場的波動足以影響整體新能源市場的局勢。2019年5月，純電動車市場銷量三年來首現同比負增長。隨后6月雖然借著補貼退坡的刺激，銷量大幅回升，但此后一蹶不振，直至9月依然呈現兩位數的大幅下跌。其中，大消費市場整體的低迷致使了人們的消費熱情不佳，但根本原因還是因為市場供需關系尚不成熟，僅靠限購或限牌政策驅動，銷量天花板較低。因此，當市場快速增長到一定高度后，便很難再向上突破。

對比近兩年1-10月區域銷量占比可獲悉，主力限購城市的銷量占比份額同比升高，說明市場銷售交易的達成仍然依賴于政策推動，并且這個現象在2019年更為明顯。而限購城市的銷量波動，也直接影響著市場的整體走勢。

從銷量TOP3城市的銷量走勢來看，北京和深圳從7月開始，月銷量同比均出現了大幅的負增長，而廣州雖然至9月才開始負增長，但其實自7月開始增長已經大幅下降。難道中國電動車市場將從此進入寒冬，回升乏力？當然不是。雖然2020年補貼將再次退坡，但其他利好政策將會隨即跟上，為新能源市場保駕護航。例如股比限制的放開、雙積分考核的啟動、車權路權保護、購置稅的持續免征，以及各地區對電動車使用環境和基建的加快建設等。市場將會不斷向好發展，銷量也會不斷提升。

2、純電動競爭格局不斷演變

■更多“玩家”陸續加入純電動市場競爭格局不斷演變

據汽車之家大數據預測，未來中國新能源市場銷量將會不斷上升。只是，自2019年開始，銷量的爬升速率開始放緩。至2021年，銷量增長率將降至谷底，隨后迎來拐點逐步攀升。預計到2028年，新能源乘用車年銷總量將達到1104萬輛，占比乘用車市場整體份額29.1%。銷量變化的同時，市場格局也在悄然地變化中。

由汽車之家大數據分析得出的、新能源汽車市場競爭格局變化趨勢圖可以看出，消費者對純電動車細分市場的產品關注正在不斷升級。入門電動汽車的的競爭格局范圍正在進一步縮小，傳統油改電的老款產品已完成“開荒”的歷史使命，開始被更多的、產自專業電動車平臺的精品小車取而代之。中端市場正在快速發展壯大，主流外國品牌產品更多的加入競爭。同時，中端純電動與插混汽車的競爭日漸激烈。此外，豪華電動汽車的競爭圈車系變得更為豐富和多樣性。隨著人們對電動汽車的認知越來越多，對產品品質的要求也將越來越高。

據汽車之家車智云數據，11月消費者線索量占比最高的熱門關注TOP10車型中，均為近年來上市的新車型。它們大多在續航能力、車輛品質等方面有著良好的口碑，在科技配備方面有著較高的水平。此外，從近年來上市新車的結構來看，也是向著級別更高、車型選擇更豐富的方向快速發展。

從品牌檔次維度看，中國品牌最早洞察先機，迅速布局新能源純電動車市場，年度推新數量始終占據絕大份額。但2019年，豪華品牌和主流外國品牌發力市場，推新量同比大幅上漲，盡管與整體市場相比仍是鳳毛麟角，但事實上已然實現了較大突破。鑒于其雄厚的產品體系和研發能力，預計新產品在2020年將會更多的推向市場。

從車型級別維度看，2016年至今，新產品類型越來越多樣化。其中，2019年1-11月緊湊級轎車和小型SUV的推新數量同比明顯增長，成為了當下的主流級別。MPV正在悄然興起，并且不斷發展中，未來有望成為一個新的高增長區域，畢竟消費者已經開始對六/七座車型有了越來越旺盛的需求，這點在傳統能源市場中已經有了驗證。

此外，雖然補貼逐年退坡，但從指導價和續航里程分布情況來看，新車的性價比正在不斷的升級。越來越多的新車在續航里程不斷突破新高的同時，指導價卻不斷下探。隨著技術的不斷發展，供應鏈的不斷成熟，當純電動車在成本和核心要素都能與燃油車持平時，其產品競爭力將會充分展現出來。

未來，推出怎樣的純電動汽車產品，才能滿足消費者不斷增長的需求呢？

3、未來電動車產品發展方向

■著眼未來不斷成長的產品才具備強競爭力

據汽車之家調研大數據獲悉，關注新能源車型的預購用戶中，42%購車預算水平為10-20萬元，其次是20-30萬元，占比24.4%。而由各年上市新車款的指導價來看，20-30萬區間的投放較為薄弱，至2019年還出現了同比下降的態勢。不過，不排除個別品牌為了突出其車型的性價比，而在發布較高指導價的同時額外推出廠家補貼，從而拉低終端售價。但不論如何，只有制定契合消費者期望的價格，才能吸引其的關注。

而對于續航里程能力的期待，大部分預購用戶并非認為越高越好。其中，期望占比最高的為500km，占比41.6%。不過，現實情況與理想還有差距。2019年1-11月，上市純電動新車中，最為主流的續航能力區間為400-450km。而近年來，更高一級、續航450-500km的新車投放量，雖然也在逐年上升，但增長勢頭略顯緩慢。未來，續航能力在300km以下的車型將逐漸被邊緣化。除了以上硬性指標外，消費者對科技配置的期待也越來越豐富。

隨著時間的遷移，如今，90后逐漸成為汽車消費主力，因此，預購用戶體現出對網聯化配置的高期望。而隨著5G技術的進一步發展和商業化落地，萬物互聯的時代即將開啟。汽車將不再僅僅是代步交通工具的角色，更是另一種生活方式，甚至是車主個性的體現。因此，未來網聯化、智能化科技配置的豐富程度，將在很大程度上左右用戶的購車決策。據汽車之家調研大數據顯示，預購用戶最期望的網聯化配置為實時車況監控，占比45.9%，而最期望的智能化功能則是自動緊急剎車，占比44.3%。

如今，特斯拉已經到來，2020年1月即可交付國產Model3。豐田與比亞迪成立了純電動車研發合資公司。2020年前，通用將在中國推出至少10款新能源車型，到2025年，別克、雪佛蘭、凱迪拉克三大品牌在華車型也將最大程度實現電氣化。此外，2020年，大眾汽車集團在中國的兩座MEB工廠也將投產等等。未來，外國品牌的電動化產品將會更快、更多的進入中國市場，中國品牌電動車將會面臨更激烈的市場競爭。不過，市場也將在這樣的強壓下更快向上，最終脫離政策保護的大手，實現真正的市場化健康發展。