自去年以來(lái)，汽車行業(yè)麻煩不斷，先是疫情“黑天鵝”突襲，眾多公司險(xiǎn)些招架不住，繼而汽車芯片荒上演，不少公司又面對(duì)著斷糧的危機(jī)，更糟糕的是，汽車芯片荒未過(guò)，鋰電原材料漲價(jià)潮又起，這讓業(yè)內(nèi)公司叫苦不迭。

鋰電原材料價(jià)格瘋漲

傳統(tǒng)鋰離子電池原材料重要有正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液以及其它輔材。其中，正極材料重要由碳酸鋰和前驅(qū)體材料構(gòu)成，在鋰離子電池成本中占比最大。

據(jù)了解，碳酸鋰材料價(jià)格自2020年十一月開(kāi)始大幅上漲，進(jìn)入2021年，基于鋰電行業(yè)迎來(lái)景氣度的大幅回升，碳酸鋰材料價(jià)格上漲速度加快。截至五月二十四日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已從去年“低谷”的3.8萬(wàn)元/噸漲至9萬(wàn)元/噸，漲幅超一倍。

價(jià)格上漲的不只是碳酸鋰材料，包括六氟磷酸鋰在內(nèi)的其它多種鋰電原材料也在上演漲價(jià)潮。

資料顯示，由于性能優(yōu)異、成本較低，六氟磷酸鋰是目前主流的鋰離子電池材料，六氟磷酸鋰在電解液中的成本占比約為40%。而據(jù)今年四月中旬的報(bào)價(jià)顯示，國(guó)產(chǎn)的六氟磷酸鋰報(bào)價(jià)約為18萬(wàn)元/噸-22萬(wàn)元/噸。這意味著，自2020年九月以來(lái)，六氟磷酸鋰價(jià)格已從7萬(wàn)元/噸一路上漲至20萬(wàn)元/噸左右，漲幅接近200%。

鋰電原材料價(jià)格之所以持續(xù)上漲，無(wú)外乎兩方面原因，一是下游新能源汽車動(dòng)力鋰電池需求旺盛，二是鋰資源供應(yīng)緊張。

而從目前來(lái)看，新能源汽車市場(chǎng)仍在持續(xù)高速上升。中信證券首席科技產(chǎn)業(yè)分析師許英博最新預(yù)測(cè)顯示，預(yù)計(jì)2025年全球新能源汽車銷量將達(dá)到1560萬(wàn)輛。如若這一預(yù)測(cè)成為現(xiàn)實(shí)，由此帶來(lái)的鋰電材料需求量的上升也將不可估量。

2021年前四月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量較2020年同期上升明顯

相較之下，鋰的供應(yīng)則偏緊張。據(jù)悉，當(dāng)前澳大利亞、智利、阿根廷等國(guó)為全球重要鋰礦出口國(guó)，而新冠疫情使得這些國(guó)家鋰原料的出口速度持續(xù)減緩，且有進(jìn)一步收緊的趨勢(shì)，重要供應(yīng)貨源無(wú)法得到保障，使得原材料更加稀缺，價(jià)格自然水漲船高。

另?yè)?jù)相關(guān)預(yù)測(cè)顯示，預(yù)計(jì)到2030年，全球電動(dòng)汽車和鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)需求將超過(guò)2700GWh，較現(xiàn)在大約翻上十倍，制造汽車電池就占據(jù)了其中的四分之三，而目前的全球鋰產(chǎn)量只能達(dá)到2030年需求量的70%，仍有巨大的供應(yīng)缺口要填補(bǔ)。

由此來(lái)看，鋰電材料供應(yīng)緊張問(wèn)題和鋰材料價(jià)格持續(xù)上升的情況在短時(shí)間內(nèi)不但無(wú)法得到緩解，后續(xù)還有可能會(huì)持續(xù)加劇。一國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司內(nèi)部人士向表示，新能源汽車持續(xù)上升，鋰離子電池核心材料供求關(guān)系緊張，從短時(shí)間來(lái)看，主流鋰電材料的價(jià)格還將上漲，原材料價(jià)格上揚(yáng)可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，短時(shí)間內(nèi)不太可能降下來(lái)。

鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)急劇升溫

供需失衡，價(jià)格瘋漲，鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)急速升溫，其中動(dòng)作最大的，要數(shù)鋰業(yè)公司。

今年一季度，億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)等鋰業(yè)龍頭業(yè)績(jī)翻倍。數(shù)據(jù)顯示，贛鋒鋰業(yè)一季度凈利潤(rùn)約為4.76億元，同比上升6046.30%。贛鋒鋰業(yè)凈利之所以能實(shí)現(xiàn)如此大幅的上升，重要受益于碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格的跨越式上漲。

由此可見(jiàn)，在鋰電材料供應(yīng)緊張的當(dāng)下，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)正在向上游轉(zhuǎn)移。有觀點(diǎn)認(rèn)為，在動(dòng)力鋰電池即將進(jìn)入TWh時(shí)代的背景下，最受益的將是鋰業(yè)公司。鋰業(yè)公司自然不會(huì)放過(guò)這樣的機(jī)會(huì)。據(jù)了解，頭部鋰業(yè)公司正通過(guò)包銷、收購(gòu)等形式加快掌控上游鋰礦資源。

在剛剛過(guò)去的五月，贛鋒鋰業(yè)公布通告稱，以不高于1.9億英鎊（約合17.06億人民幣）的價(jià)格對(duì)Bacanora公司所有已發(fā)行股份（上海贛鋒已持有股份除外）進(jìn)行要約收購(gòu)，重要資產(chǎn)為位于墨西哥的Sonora鋰黏土項(xiàng)目，本次交易完成后，上海贛鋒將持有Bacanora100%股權(quán)。

據(jù)悉，這是贛鋒鋰業(yè)成立以來(lái)首次全資控股海外鋰礦資產(chǎn)。至此，贛鋒鋰業(yè)完成了全球范圍內(nèi)的資源布局，在澳大利亞、阿根廷、墨西哥、愛(ài)爾蘭和我國(guó)青海、江西等地持有多處優(yōu)質(zhì)礦源。

鋰業(yè)龍頭持續(xù)加碼上游，下游的動(dòng)力鋰電池廠商以及車企也沒(méi)閑著。

無(wú)論是出于防止被原料“卡脖子”，還是預(yù)防鋰漲價(jià)對(duì)新能源汽車市場(chǎng)造成打擊，車企都不能再像以前相同只顧整車產(chǎn)品生產(chǎn)制造，還要將原材料的布局納入規(guī)劃之中，且由于鋰資源屬于非可再生資源，誰(shuí)越早下手越能在這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中獲得主動(dòng)權(quán)。

特斯拉就將自家的供應(yīng)鏈延伸到了上游原材料部分，目標(biāo)直指鋰礦。據(jù)悉，現(xiàn)在特斯拉就在和智利最大的鋰礦生產(chǎn)商進(jìn)行談判，未來(lái)可能在當(dāng)?shù)亟⒁蛔鶑S，進(jìn)行電池所需的鋰原料生產(chǎn)。早在去年九月，據(jù)知情人士透露，特斯拉在放棄收購(gòu)內(nèi)華達(dá)州一家公司的計(jì)劃后，取得了在內(nèi)華達(dá)州的鋰礦開(kāi)采權(quán)。

不只是特斯拉，或許是因?yàn)樵缫杨A(yù)料到原材料成本上升，長(zhǎng)城汽車亦很早就加大了對(duì)礦產(chǎn)資源的布局。

早在2017年，長(zhǎng)城汽車就公布通告稱，公司間接全資子公司億新發(fā)展有限公司擬以自籌資金1.46億元人民幣收購(gòu)PilbaraMinerals不超過(guò)3.5%的股權(quán)，并獲得Pilgangoora鋰礦項(xiàng)目部分產(chǎn)品的包銷權(quán)。其中包銷權(quán)指的是長(zhǎng)城將按照雙方約定的定價(jià)包銷Pilgangoora鋰礦項(xiàng)目生產(chǎn)的鋰輝石精礦7.5萬(wàn)噸/年，假如長(zhǎng)城汽車供應(yīng)項(xiàng)目二期建設(shè)資金50%的支持，鋰輝石精礦的包銷權(quán)益可新增至15萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)在2020年上半年開(kāi)始供貨。

同樣把“手”伸向鋰礦的還有動(dòng)力鋰電池廠商。2018年起，寧德時(shí)代分別認(rèn)購(gòu)了北美鋰業(yè)和澳大利亞鋰礦公司的股權(quán)，還與磷酸鐵鋰正極材料龍頭公司德方納米建立了合資公司。2020年，寧德時(shí)代參與了湖南裕能、江西升華等磷酸鐵鋰材料公司的增資。

另?yè)?jù)了解，國(guó)軒高科目前已先后布局了正極、負(fù)極、銅箔、隔膜、電解液等上游原材料及電池循環(huán)回收，形成較為完整的四大材料及電池循環(huán)生態(tài)體系，并逐步建立“材料端-電池端-產(chǎn)品端”的全產(chǎn)業(yè)鏈的垂直布局。

可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)越來(lái)越多的公司將意識(shí)到上游原料保障的重要性和迫切性，包括鋰在內(nèi)的礦產(chǎn)及關(guān)鍵上游原材料資源正在成為多方搶奪的香餑餑。

不只是“買礦”這么簡(jiǎn)單

正如前面所說(shuō)，鋰資源屬于非可再生資源，這意味著，無(wú)論是車企，還是動(dòng)力鋰電池廠商，僅僅“買礦”還是不夠的。好在車企和動(dòng)力鋰電池廠商也并沒(méi)有把全部希望都押在“買礦”這一個(gè)舉措上，而是在做多方準(zhǔn)備。

以寧德時(shí)代為例，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在近日公司股東大會(huì)上透露，將于今年七月份左右公布鈉離子電池。此舉便被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是寧德時(shí)代應(yīng)對(duì)鋰資源稀缺以及由此帶來(lái)鋰電原材料價(jià)格高昂的重要措施。

據(jù)悉，今年一月，作為曾毓群博士生導(dǎo)師的陳立泉院士在第七屆我國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上表示：“全世界的電能都用鋰離子電池儲(chǔ)存根本不夠，所以我們一定要考慮新的電池，鈉離子電池是首選。全世界鋰的含量是相當(dāng)少的，只有0.0065%，鈉的含量2.75%，應(yīng)該說(shuō)鈉的含量相當(dāng)多?！?/p>

不僅如此，相關(guān)資料顯示，我國(guó)70%的鋰資源都需進(jìn)口，而鈉元素則儲(chǔ)量豐富，察爾汗鹽湖是我國(guó)最大的鹽湖，據(jù)統(tǒng)計(jì)鹽湖內(nèi)各種鹽類資源的總儲(chǔ)量超過(guò)600億噸，湖中的氯化鈉儲(chǔ)量426.2億噸，氯化鋰儲(chǔ)量825萬(wàn)噸。因此從能源安全的角度思考，推出支持鈉電池也能防止到時(shí)候被他國(guó)卡脖子的情況出現(xiàn)。

要指出的是，鈉離子電池仍處于產(chǎn)業(yè)化初期。目前磷酸鐵鋰離子電池能量密度可以達(dá)到200Wh/kg，而鈉離子電池在100-150Wh/kg，其能量密度較鋰離子電池仍有較大的差距，與車用電池續(xù)航里程等要求匹配度較低，暫無(wú)替代鋰離子電池主流路線的可能性。

而即便如此，寧德時(shí)代確實(shí)通過(guò)“開(kāi)源”的方式為緩解鋰資源緊張問(wèn)題帶來(lái)更多的可能性。不過(guò)在“開(kāi)源”之外，仍需“節(jié)流”。具體來(lái)看，“節(jié)流”重要有兩大思路，一是推動(dòng)鋰離子電池的循環(huán)利用，二是從技術(shù)上提升鋰的利用率。

通常來(lái)說(shuō)，鋰離子動(dòng)力鋰電池的服役壽命約為5～7年。據(jù)新華社報(bào)道，至2025年，鋰離子電池的退役量將達(dá)到64萬(wàn)噸，其中動(dòng)力鋰電池的退役量將占一半以上。而根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，動(dòng)力鋰電池容量衰減至80%左右就能達(dá)到退役時(shí)限，雖然不再適用汽車，但在其他方面還有很大的利用空間，關(guān)于提升鋰離子電池的利用率有重要意義。即便是最終無(wú)法使用的廢舊動(dòng)力鋰電池，也依然能夠在再生處理環(huán)節(jié)挖掘其剩余價(jià)值，實(shí)現(xiàn)資源的有效循環(huán)利用。

據(jù)了解，目前寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等下游公司以及格林美、邦普循環(huán)等諸多三元前驅(qū)體公司均在動(dòng)力鋰電池回收領(lǐng)域有所布局。

提到鋰?yán)寐实奶嵘斜匾勔徽劰虘B(tài)電池。資料顯示，傳統(tǒng)的鋰離子電池內(nèi)置的電解質(zhì)是以液態(tài)的形式存在，目前業(yè)界常用的三元鋰離子電池和磷酸鐵鋰離子電池，在電池的耐用性和能量密度上存在各自的缺點(diǎn)，前者會(huì)導(dǎo)致電池報(bào)廢數(shù)量的快速上升，后者則會(huì)消耗更多的鋰電芯。固態(tài)電池的則很好地解決了以上兩種電池的缺點(diǎn)。

固態(tài)電池顛覆了鋰離子電池的電池結(jié)構(gòu)，不同于傳統(tǒng)的液態(tài)電解質(zhì)包裹電芯的構(gòu)造，固態(tài)電池內(nèi)沒(méi)有任何的液體和氣體，所有材料都以固態(tài)的形式存在。而電解質(zhì)的改變，意味著在能量密度和耐用性上能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)變，按照目前研發(fā)的預(yù)期，固態(tài)電池的循環(huán)壽命高達(dá)15000-20000次，遠(yuǎn)超目前以耐用性見(jiàn)長(zhǎng)的磷酸鐵鋰離子電池十倍，能量密度預(yù)估最大可達(dá)900Wh/kg，相比三元鋰離子電池的理論能量密度高出三倍。

當(dāng)前，固態(tài)電池正在加速其商業(yè)化進(jìn)程。前不久，寧德時(shí)代在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)也表示，公司研發(fā)固態(tài)電池多年，處于第一梯隊(duì)，可做出固態(tài)電池樣品。今年一月，寧德時(shí)代公開(kāi)了兩種與固態(tài)電池相關(guān)的專利，可通過(guò)提高固態(tài)電解質(zhì)電導(dǎo)率，從而提升全固態(tài)電池能量密度和循環(huán)性能。

今年年初，蔚來(lái)汽車宣布推出能量密度達(dá)360Wh/kg的150kWh固態(tài)電池，搭載該電池包的蔚來(lái)ET7轎車?yán)m(xù)航將超過(guò)1000km。該產(chǎn)品將于2022年第四季度上市。另外，寶馬集團(tuán)提出其固態(tài)電池原型車將在2025年推出，大眾集團(tuán)也積極布局固態(tài)電池。

總而言之，鋰電原材料價(jià)格瘋漲，折射鋰資源供應(yīng)緊缺，為緩解這一問(wèn)題，在“買礦”之外，業(yè)內(nèi)公司們正在尋找更多的可能性。